Курс на Гонконг

Есть обновление от 17:35

Возможно, российским компаниям удастся освоить новый для себя рынок и получить доступ к капиталу Юго-Восточной Азии и Китая. В 2010 году провести IPO на бирже Гонконга могут 8-9 наших компаний. Ближе всех к размещению подошла ОК "РусАл". На очереди лизинговая компания "Ильюшин Финанс"

Курс на Гонконг
Фото ИТАР-ТАСС

Москва. 24 декабря. IFX.RU - Гонконгская фондовая биржа, по данным на конец ноября 2009 года, вышла на первое место в мире по объему IPO, сообщила газета "Дагун бао". Суммарный объем IPO на Гонконгской бирже за январь-ноябрь текущего года составил $23,9 млрд. В сообщении говорится, что с началом постепенного "потепления" на мировых рынках инвесторы проявили наибольший интерес именно к Гонконгской бирже. Суммарный объем IPO на Гонконгской бирже составляет 24% от общемирового, в то время как в США эта доля не превысила 23%.

Газета отмечает, что "главными игроками IPO на гонконгском рынке стали китайские предприятия". Из 66 новых компаний, зарегистрированных на бирже, 48 - предприятия материкового Китая.

В 2010 году компанию китайцам составят и российские предприятия. Eurasia Strategics, консультирующая российские компании на предмет возможного размещения их акций на Гонконгской бирже, отмечает, что около 8-9 компаний готовят документы для подачи заявки на листинг на бирже Гонконга в первом полугодии следующего года.

Самым ожидаемым событием начала 2010 года будет IPO "РусАла. Алюминиевый гигант станет первой российской компанией, которая выйдет с IPO в Гонконге. Биржа Гонконга и фондовый регулятор одобрили заявку "РусАла" на IPO, и размещение может состояться уже в январе. "РусАл", по неофициальной информации, может разместить в Гонконге 10% акций, и точный размер пакета будет зависеть от спроса.

Второй пошел?

Следом может подтянуться еще одна российская компания - лизинговая "дочка" ОАК - "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК). Последняя, как и "РусАл", планирует первичное предложение акций в Гонконге. Подготовка уже начата.

Совет директоров ИФК в конце января рассмотрит вопрос о проведении IPO, сообщил журналистам гендиректор лизинговой компании Александр Рубцов. В четверг этот вопрос должен был рассмотреть совет директоров, однако из-за отсутствия кворума он был перенесен ориентировочно на 25 января 2010 года. В повестке дня заседания - принятие бюджета компании на 2010 год, в том числе имеется строка о привлечении денежных ресурсов через механизм первичного размещения акций на бирже (IPO).

"Мы хотели бы привлечь $200-250 млн, такая сумма прописана в проекте бюджета. Она необходима нам для финансирования законтрактованных самолетов", - сказал он.

Касаясь вопроса о размещении акций на бирже, глава ИФК сообщил, что уже сейчас ведутся переговоры с китайским и российским банками о возможности выступить андеррайтерами размещения.

Как сообщалось, "Ильюшин Финанс" в качестве возможной площадки для проведения IPO рассматривает биржу Гонконга. В конце лета этого года руководство ИФК уже провело серию переговоров с представителями Гонконгской биржи.

В ноябре более конкретно о планах размещения высказывался вице-президент ОАК Василий Прутковский. По его словам, на тот момент рассматривались два основных варианта размещения акций - продажа акций из пакета "Национальной резервной корпорации" (НРК) Александра Лебедева, либо выпуск акций дополнительной эмиссии. По оценке, проведенной ранее аудиторской компанией Ernst & Young, на 1 апреля этого года общая стоимость компании составляла 20 млрд рублей.

Как пояснили журналистам в ОАК, наиболее вероятен вариант размещения допэмиссии, в результате которой рынку будет предложено около 16% акций компании. Предварительные сроки размещения бумаг - середина следующего года.

Одновременно переговоры о продаже своей доли в лизинговой компании с ВЭБом ведет частный акционер Александр Лебедев. "В феврале должен состояться наблюдательный совет ВЭБа, который должен принять решение о приобретении пакета акций А.Лебедева", - сообщил А.Рубцов.

По состоянию на конец 2009 года, ОАК владеет 48,4% акций ИФК, НРК Александра Лебедева - 28,8%, ВЭБ - 21,4%. 4,4% акций компании принадлежат частным акционерам.

Как сообщил А.Рубцов, что А.Лебедев сам выступил инициатором продажи своего пакета в "Ильюшин Финанс". Будучи владельцем блок-пакета в ИФК он также является собственником авиакомпании Red Wings, которая выступает заказчиком техники у ИФК. Кроме того, он является владельцем блокирующего пакета акций АО "Аэрофлот - российские авиалинии".

Средства, которые он получит от продажи своего пакета, он планирует направить на закупки воздушных судов для Red Wings", - сказал А.Рубцов.

В материалах ИФК сообщается, что в 2009 году выручка увеличится в 2 раза, до 6 млрд рублей, компания планирует закончить год без убытков. Согласно планам компании, в течение 2010-2012 гг. планируется поставить российским и иностранным компаниям 60 новых самолетов суммарной стоимостью 54 млрд рублей.

Лизинговая компания, специализируется на финансировании сделок по продаже авиакомпаниям российских самолетов - Ил-96, Ан-148 и Ту-204/214.

Новости по теме

IPO в России - удел должников?

Экономика
Госдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлицГосдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлиц
Документом предусмотрена оплата налогов банковской картой при трансграничных переводахПодробнее
Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗСРосстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС
По данным агентства, на заправках недоливают от 1% до 20% топливаПодробнее
Глава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории
Его состояние сейчас больше, чем было у Билла Гейтса в 1999 году с поправкой на инфляциюПодробнее
Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"
По словам главы Минтруда РФ, сейчас ситуация, когда меньше входящих на рынок трудаПодробнее
"Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи"Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи
Оператор выкупит до 20,5% акций у миноритариевПодробнее
Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастСилуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возраст
Правительство отказалось от варианта увеличения страховых взносов в ПФР, опасаясь возвращения "зарплат в конвертах"Подробнее
Недвижимость
Последние новости