Номос-банк идет на биржу

Номос-банк идет на IPO, площадкой для размещения выбрана Лондонская фондовая биржа. Рынок окажет теплый прием новому игроку из банковского сектора, считают аналитики

Москва. 23 марта. FINMARKET.RU - Номос-банк объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Минимальный объем размещения, как ожидается, составит 20% уставного капитала. В рамках сделки акции Номос-банка инвесторам предложит его словацкий акционер Роман Корбачка. Кроме того, сам банк выпустит новые акции на 5,5 млрд рублей.

Средства, полученные от размещения, будут направлены на оптимизацию структуры капитала и финансирование органического роста, а также потенциальных сделок по приобретению активов. Стратегические инвесторы Номос-банка - группа "ИСТ" и PPF Group - подтверждают заинтересованность в развитии банка и не намерены снижать свою долю в уставном капитале банка в ходе IPO.

Основные бенефициары банка - совладельцы группы "ИСТ" Александр Несис (контролирует 18,66% голосующих акций "Номоса"), Николай Добринов и Алексей Гудайтис (по 12,03%). Глава банка Дмитрий Соколов и его предшественник Игорь Финогенов владеют по 4,15% голосов. Группа PPF чешского бизнесмена Петра Келлнера контролирует 28,24% голосов, Lobston Enterprises Limited Р.Корбачки - 18,87%.

Федеральная служба по финансовым рынкам во вторник, 22 марта, разрешила обращение за пределами РФ 23 млн 211,493 обыкновенных акций Номос-банка, или 25% обыкновенных акций с учетом проведения планируемой допэмиссии.

Ранее источники на рынке назывался ориентировочный объем размещения - $600 млн. Deutsche Bank в рамках IPO оценил Номос-банк в $4 млрд.

Аналитики "ТКБ Капитала" ожидают увидеть большую заинтересованность инвесторов к размещению, принимая во внимание хорошие перспективы российского финансового сектора и небольшое число банков, торгующихся на рынке. "В то же время, мы не думаем, что доля в банке будет продана по цене, превышающей текущие мультипликаторы Сбербанка (которые у Сбербанка сейчас ниже, если исходить из оценки "Номоса" в $4 млрд - Finmarket.ru)", - отмечают эксперты.

Номос-банк по итогам 2010 года занял 15-е место по размеру активов (355,3 млрд рублей, рост на 32,4%) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Собственный капитал банка достиг 36,4 млрд рублей, увеличившись за год на 21,5%.

В преддверии IPO Номос-банк начал ребрендинг и планирует полностью его завершить в 2012 году. На прошлой неделе банк представил новый стиль и логотип. Процесс интеграции нового бренда планируется завершить в течение трех месяцев. При этом банк не сообщил, когда завершится обновление отделений, отметив, что оно будет проходить в естественном порядке.

В настоящее время у Номос-банка 25 филиалов, 1 представительство, 50 допофисов, у Номос-регионбанка - 3 филиала и столько же допофисов, у Номос-банка-Сибирь - 8 допофисов, следует из информации кредитной организации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

/Финмаркет/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Владимир Евтушенков: Мы не собираемся отращивать "вторую ногу" в пару МТСВладимир Евтушенков: Мы не собираемся отращивать "вторую ногу" в пару МТС
Основной владелец "Системы" рассказал о превращении АФК из операционного холдинга в инвесткомпаниюПодробнее
Шувалов рассказал о желании американского бизнеса возобновить диалог с РоссиейШувалов рассказал о желании американского бизнеса возобновить диалог с Россией
По словам первого вице-премьера, предприниматели из США не желают дожидаться отмены санкцийПодробнее
Украинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в ЛипецкеУкраинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в Липецке
Решение принято "по экономическим и политическим причинам"Подробнее
Суд в Лондоне примет решение по иску РФ о долге Украины в $3 млрд в течение 1-3 месяцевСуд в Лондоне примет решение по иску РФ о долге Украины в $3 млрд в течение 1-3 месяцев
Киев в декабре 2015 года допустил дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостоянияПодробнее
Alibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 годаAlibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 года
Сотрудничество начнется уже на ближайшей зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в южнокорейском городе ПхёнчханПодробнее
КС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСаКС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСа
Она может быть выплачена в случае обнаружения нового имущества компанииПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи