Номос-банк идет на биржу

Номос-банк идет на IPO, площадкой для размещения выбрана Лондонская фондовая биржа. Рынок окажет теплый прием новому игроку из банковского сектора, считают аналитики

Москва. 23 марта. FINMARKET.RU - Номос-банк объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Минимальный объем размещения, как ожидается, составит 20% уставного капитала. В рамках сделки акции Номос-банка инвесторам предложит его словацкий акционер Роман Корбачка. Кроме того, сам банк выпустит новые акции на 5,5 млрд рублей.

Средства, полученные от размещения, будут направлены на оптимизацию структуры капитала и финансирование органического роста, а также потенциальных сделок по приобретению активов. Стратегические инвесторы Номос-банка - группа "ИСТ" и PPF Group - подтверждают заинтересованность в развитии банка и не намерены снижать свою долю в уставном капитале банка в ходе IPO.

Основные бенефициары банка - совладельцы группы "ИСТ" Александр Несис (контролирует 18,66% голосующих акций "Номоса"), Николай Добринов и Алексей Гудайтис (по 12,03%). Глава банка Дмитрий Соколов и его предшественник Игорь Финогенов владеют по 4,15% голосов. Группа PPF чешского бизнесмена Петра Келлнера контролирует 28,24% голосов, Lobston Enterprises Limited Р.Корбачки - 18,87%.

Федеральная служба по финансовым рынкам во вторник, 22 марта, разрешила обращение за пределами РФ 23 млн 211,493 обыкновенных акций Номос-банка, или 25% обыкновенных акций с учетом проведения планируемой допэмиссии.

Ранее источники на рынке назывался ориентировочный объем размещения - $600 млн. Deutsche Bank в рамках IPO оценил Номос-банк в $4 млрд.

Аналитики "ТКБ Капитала" ожидают увидеть большую заинтересованность инвесторов к размещению, принимая во внимание хорошие перспективы российского финансового сектора и небольшое число банков, торгующихся на рынке. "В то же время, мы не думаем, что доля в банке будет продана по цене, превышающей текущие мультипликаторы Сбербанка (которые у Сбербанка сейчас ниже, если исходить из оценки "Номоса" в $4 млрд - Finmarket.ru)", - отмечают эксперты.

Номос-банк по итогам 2010 года занял 15-е место по размеру активов (355,3 млрд рублей, рост на 32,4%) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Собственный капитал банка достиг 36,4 млрд рублей, увеличившись за год на 21,5%.

В преддверии IPO Номос-банк начал ребрендинг и планирует полностью его завершить в 2012 году. На прошлой неделе банк представил новый стиль и логотип. Процесс интеграции нового бренда планируется завершить в течение трех месяцев. При этом банк не сообщил, когда завершится обновление отделений, отметив, что оно будет проходить в естественном порядке.

В настоящее время у Номос-банка 25 филиалов, 1 представительство, 50 допофисов, у Номос-регионбанка - 3 филиала и столько же допофисов, у Номос-банка-Сибирь - 8 допофисов, следует из информации кредитной организации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

/Финмаркет/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Ъ" узнал о сорвавшейся из-за Roshen продаже "дочки" Сбербанка на Украине"Ъ" узнал о сорвавшейся из-за Roshen продаже "дочки" Сбербанка на Украине
За продажу "идущей в комплекте" Липецкой кондитерской фабрики на Украине попросили $250 млн при реальной стоимости не более $120-140 млн, что оказалось невыгодно российской сторонеПодробнее
Журнал Forbes назвал наиболее надежные российские банкиЖурнал Forbes назвал наиболее надежные российские банки
В тройку лидеров вошли Сбербанк, Юникредит Банк и РосбанкПодробнее
Литовские приставы взыщут с "Газпрома" штраф в 36 млн евроЛитовские приставы взыщут с "Газпрома" штраф в 36 млн евро
"Газпром" должен был уплатить штраф до 22 марта 2017 годаПодробнее
Google не удалось убедить рекламодателей США в надежности YouTubeGoogle не удалось убедить рекламодателей США в надежности YouTube
Компании стали отказываться от размещения рекламы на YouTube, поскольку их объявления показывались вместе с экстремистскими видеороликамиПодробнее
Компания Геннадия Тимченко реконструирует ресторан "Золотой колос" на ВДНХКомпания Геннадия Тимченко реконструирует ресторан "Золотой колос" на ВДНХ
По данным источников "Ведомостей", в заведнии будет сделан акцент на блюдах, приготовленных из продуктов российских производителейПодробнее
Путин внесет в Госдуму кандидатуру главы ЦБ Набиуллиной для продления полномочийПутин внесет в Госдуму кандидатуру главы ЦБ Набиуллиной для продления полномочий
Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с 2013 годаПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи