Groupon казался лучше ожиданий

Groupon привлек $700 млн по итогам IPO, акции подорожали на 31% в 1-й день торгов. Крупнейшими акционерами Groupon являются основатели компании, в число ведущих инвесторов входят российская Mail.ru Group и фонд DST Global

Groupon казался лучше ожиданий
Фото: Reuters

Нью-Йорк. 7 ноября. INTERFAX.RU - Groupon Inc., крупнейшая в мире компания по предоставлению скидок в режиме онлайн, привлекла $700 млн по итогам IPO, которое стало вторым по величине в мире среди интернет-компаний после первичного размещения акций Google в 2004 году на $1,9 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Цена размещения составила $20 за акцию.

Результаты IPO оказались лучше ожиданий компании и аналитиков: в документах Groupon, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 21 октября, фигурировала сумма в $540 млн. Совокупная капитализация компании сразу после IPO равнялась $12,7 млрд, то есть была на 11% выше прогнозной.

В первый день торгов акции Groupon, торгующиеся на NASDAQ под тиккером GRPN, подорожали на $6,11 (30,6%) - до $26,11, при этом в течение дебютной сессии подъем доходил до 56%.

Free float Groupon был наименьшим среди всех интернет-компаний, проведших IPO в последние 10 лет и собравших более $200 млн. Компания планировала разместить 30 млн акций, или 4,7% капитала, однако затем доразместила еще 5 млн акций, и, таким образом, на рынке сейчас торгуется около 5,5% ее капитала. Банки-организаторы - Morgan Stanley, Goldman Sachs и Credit Suisse - использовали стратегию ограниченного предложения, чтобы обеспечить высокий спрос на акции при размещении и в первый день торгов. По оценкам экспертов, банки заработали на этой сделке около $40 млн.

Изначально Groupon рассчитывал на оценку $20-25 млрд, однако компания отказалась от этих планов, сославшись на нестабильность рынков.

Оценка на уровне свыше $11 млрд, которой добивался Groupon в последние месяцы, сделала убыточную компанию дороже Amazon.com Inc. и даже Microsoft Corp. в сравнении с прогнозируемой выручкой компаний на будущий год.

По некоторым данным, оценка Groupon на уровне $11 млрд примерно в пять раз превысит выручку компании, которая в 2012 году, как ожидается, составит примерно $2,1 млрд. Для сравнения: рыночная стоимость Amazon.com превышает прогнозируемую выручку примерно в 1,5 раза, а у Microsoft соотношение показателей составляет 2,9 к 1.

Крупнейшими акционерами Groupon являются основатели компании: Эрик Лефковски, которому по итогам IPO будет принадлежать 28,1% голосов, Эндрю Мэйсон (19,8%) и Брэдли Кивелл (10,2%).

В число ведущих инвесторов Groupon также входят российская Mail.ru Group и фонд DST Global, контролируемый основным акционером Mail.ru Алишером Усмановым. Mail.ru в апреле 2010 года приобрела 3 млн 113 тыс. 80 "префов" серии "F" на $100 млн - по $32,1 за бумагу, говорится в проспекте Groupon. В январе этого года структуры, аффилированные с DST Global, приобрели 1 млн 614 тыс. 436 "префов" серии "G" на $51 млн. В ходе этого раунда финансирования бумаги продавались по $31,59. Таким образом, по итогам IPO и конвертации Mail.ru принадлежит около 37,4 млн акций класса "А" (5,9% капитала), DST Global - 6,5 млн бумаг этого типа (1% капитала). Mail.ru Group рассматривает возможность продажи своего пакета Groupon после выхода компании на биржу - при условии, что за ее акции будет дана хорошая цена, говорил ранее гендиректор Mail.ru Дмитрий Гришин.

По итогам IPO в уставном капитале Groupon будет 630 млн 403 тыс. 352 обыкновенных акций класса "А" и 2 млн 399 тыс. 976 бумаг класса "В". Каждая акция класса "А" дает право одного голоса, каждая акция "В" - 150 голосов. У компании также есть привилегированные акции, которые в ходе IPO будут конвертированы в обыкновенные. "Префы" серий "D", "E" и "F" будет обмениваться на акции класса "A" в соотношении 1 к 12, "префы" "G" - в соотношении 1 к 4. Привилегированные акции "B" будет обмениваться на обыкновенные акций класса "В" с коэффициентом 1 к 12.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Бизнес попросил перенести ответственность за исполнение санкций из Уголовного кодекса в КоАПБизнес попросил перенести ответственность за исполнение санкций из Уголовного кодекса в КоАП
При этом предприниматели считают, что россиян, помогающих иностранным государствам вводить антироссийские санкции, следует наказывать в рамках уголовной ответственностиПодробнее
На развитие аэропортов РФ до 2024 года потребуется более 230 млрд руб. госинвестицийНа развитие аэропортов РФ до 2024 года потребуется более 230 млрд руб. госинвестиций
Работы затронут 66 российских аэропортовПодробнее
Бинбанк, "Открытие" и ПСБ подали заявления по сделкам с признаками вывода активовБинбанк, "Открытие" и ПСБ подали заявления по сделкам с признаками вывода активов
Общий объем активов в рамках поданных в правоохранительные органы заявлений составляет 239 млрд рублейПодробнее
ЦБ РФ выпустил памятную сторублевую купюру к ЧМ-2018ЦБ РФ выпустил памятную сторублевую купюру к ЧМ-2018
На банкноте изображен легендарный вратарь Лев ЯшинПодробнее
На ВАЗе прекратят выпуск моделей Granta и PrioraНа ВАЗе прекратят выпуск моделей Granta и Priora
Старые модели заменят рестайлинговымиПодробнее
Совет директоров "Роснефти" предложил утвердить вознаграждение Шредеру в размере $600 тысСовет директоров "Роснефти" предложил утвердить вознаграждение Шредеру в размере $600 тыс
Сам экс-канцлер высоко оценил работу менеджмента корпорацииПодробнее
Недвижимость
Последние новости
%>