Groupon казался лучше ожиданий

Groupon привлек $700 млн по итогам IPO, акции подорожали на 31% в 1-й день торгов. Крупнейшими акционерами Groupon являются основатели компании, в число ведущих инвесторов входят российская Mail.ru Group и фонд DST Global

Groupon казался лучше ожиданий
Фото: Reuters

Нью-Йорк. 7 ноября. INTERFAX.RU - Groupon Inc., крупнейшая в мире компания по предоставлению скидок в режиме онлайн, привлекла $700 млн по итогам IPO, которое стало вторым по величине в мире среди интернет-компаний после первичного размещения акций Google в 2004 году на $1,9 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Цена размещения составила $20 за акцию.

Результаты IPO оказались лучше ожиданий компании и аналитиков: в документах Groupon, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 21 октября, фигурировала сумма в $540 млн. Совокупная капитализация компании сразу после IPO равнялась $12,7 млрд, то есть была на 11% выше прогнозной.

В первый день торгов акции Groupon, торгующиеся на NASDAQ под тиккером GRPN, подорожали на $6,11 (30,6%) - до $26,11, при этом в течение дебютной сессии подъем доходил до 56%.

Free float Groupon был наименьшим среди всех интернет-компаний, проведших IPO в последние 10 лет и собравших более $200 млн. Компания планировала разместить 30 млн акций, или 4,7% капитала, однако затем доразместила еще 5 млн акций, и, таким образом, на рынке сейчас торгуется около 5,5% ее капитала. Банки-организаторы - Morgan Stanley, Goldman Sachs и Credit Suisse - использовали стратегию ограниченного предложения, чтобы обеспечить высокий спрос на акции при размещении и в первый день торгов. По оценкам экспертов, банки заработали на этой сделке около $40 млн.

Изначально Groupon рассчитывал на оценку $20-25 млрд, однако компания отказалась от этих планов, сославшись на нестабильность рынков.

Оценка на уровне свыше $11 млрд, которой добивался Groupon в последние месяцы, сделала убыточную компанию дороже Amazon.com Inc. и даже Microsoft Corp. в сравнении с прогнозируемой выручкой компаний на будущий год.

По некоторым данным, оценка Groupon на уровне $11 млрд примерно в пять раз превысит выручку компании, которая в 2012 году, как ожидается, составит примерно $2,1 млрд. Для сравнения: рыночная стоимость Amazon.com превышает прогнозируемую выручку примерно в 1,5 раза, а у Microsoft соотношение показателей составляет 2,9 к 1.

Крупнейшими акционерами Groupon являются основатели компании: Эрик Лефковски, которому по итогам IPO будет принадлежать 28,1% голосов, Эндрю Мэйсон (19,8%) и Брэдли Кивелл (10,2%).

В число ведущих инвесторов Groupon также входят российская Mail.ru Group и фонд DST Global, контролируемый основным акционером Mail.ru Алишером Усмановым. Mail.ru в апреле 2010 года приобрела 3 млн 113 тыс. 80 "префов" серии "F" на $100 млн - по $32,1 за бумагу, говорится в проспекте Groupon. В январе этого года структуры, аффилированные с DST Global, приобрели 1 млн 614 тыс. 436 "префов" серии "G" на $51 млн. В ходе этого раунда финансирования бумаги продавались по $31,59. Таким образом, по итогам IPO и конвертации Mail.ru принадлежит около 37,4 млн акций класса "А" (5,9% капитала), DST Global - 6,5 млн бумаг этого типа (1% капитала). Mail.ru Group рассматривает возможность продажи своего пакета Groupon после выхода компании на биржу - при условии, что за ее акции будет дана хорошая цена, говорил ранее гендиректор Mail.ru Дмитрий Гришин.

По итогам IPO в уставном капитале Groupon будет 630 млн 403 тыс. 352 обыкновенных акций класса "А" и 2 млн 399 тыс. 976 бумаг класса "В". Каждая акция класса "А" дает право одного голоса, каждая акция "В" - 150 голосов. У компании также есть привилегированные акции, которые в ходе IPO будут конвертированы в обыкновенные. "Префы" серий "D", "E" и "F" будет обмениваться на акции класса "A" в соотношении 1 к 12, "префы" "G" - в соотношении 1 к 4. Привилегированные акции "B" будет обмениваться на обыкновенные акций класса "В" с коэффициентом 1 к 12.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Украинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в ЛипецкеУкраинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в Липецке
Решение принято "по экономическим и политическим причинам"Подробнее
Суд в Лондоне примет решение по иску РФ о долге Украины в $3 млрд в течение 1-3 месяцевСуд в Лондоне примет решение по иску РФ о долге Украины в $3 млрд в течение 1-3 месяцев
Киев в декабре 2015 года допустил дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостоянияПодробнее
Alibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 годаAlibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 года
Сотрудничество начнется уже на ближайшей зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в южнокорейском городе ПхёнчханПодробнее
КС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСаКС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСа
Она может быть выплачена в случае обнаружения нового имущества компанииПодробнее
Банки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"Банки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"
Предполагается, что с 1 января 2018 года все операции по счетам, на которые поступают деньги из бюджета, будут осуществляться только с помощью отечественных картПодробнее
Правительство решило не тратить доходы от более высоких цен на нефтьПравительство решило не тратить доходы от более высоких цен на нефть
Предполагается, что в следующем году при $55 за баррель нефти бюджет может получить дополнительно около 1,4 трлн рублейПодробнее
Недвижимость
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи