Банки на грани срыва

Банковская система в России все еще слаборазвита и подвержена множеству рисков, констатируют аналитики Standard & Poors. Государственные банки мешают развиваться частным, а кредитная культура заемщиков слишком низка

Банки на грани срыва
Фото: ИТАР-ТАСС

Москва. 16 марта. FINMARKET.RU - Бурный рост кредитования в России может превратиться в "кредитный пузырь", считают аналитики рейтингового агентства Standard & Poors. И вообще у банковской системы слишком много проблем, с которыми в критической ситуации справиться будет просто невозможно.

С одной стороны, уровень задолженности физических и юридических лиц перед банками низкий - на конец 2011 года объем кредитов составил 45,5% ВВП - и, вроде бы, беспокоиться не о чем. Но анализ этих кредитов показывает, что риски для банковской системы существуют и немалые.

  • Уровень кредитования в иностранной валюте хоть и сократился, но продолжает оставаться высоким - 20% от общего объема кредитов. Это значит, что значительная часть заемщиков в случае падения курса рубля может оказаться неплатежеспособной. Сколько на невыплаченных кредитах российские банки потеряли в кризис, официально не раскрывалось - корпоративные заемщики массово реструктурировали свои долги. По оценке S&P, в 2009 - 2010 гг было реструктурировано до четверти всех кредитов, выданных юрлицам.
  • Платежная культура в стране пока находится на относительно невысоком уровне. Перспективы удовлетворения требований банка к злостному неплательщику в суде чаще всего туманны: суды слишком медлительны и непредсказуемы в своих решениях. Поэтому банки предпочитают добиваться возвращения кредитов во внесудебном порядке.
  • Кредиты частному сектору в прошлом году увеличились в реальном выражении на 20%. В ближайшие два года кредитование будет расти сопоставимыми темпами, что повышает риски возникновения "кредитного пузыря" в среднесрочной перспективе.
  • Правительство нередко пытается влиять на политику выдачи кредитов госбанками, поэтому решение часто не обусловлено объективными причинами. Кроме того, в России до сих пор сохраняется практика кредитования под личные гарантии и активы собственников компаний - заемщиков.
  • Доминирующее положение госбанков, прежде всего Сбербанка и ВТБ, ограничивает конкуренцию и кредитоспособность частных банков. Доля госбанков в активах банковской системы выросла с 43% в 2007 году до 53% в 2011 году. Возможности вхождения на рынок новых участников существенно ограничены. Доля одного только Сбербанка на розничном рынке составляет 40%.

Риски банковской системы S&P оценивает по системе BICRA (banking industry country risk assessment), которая отражает сильные и слабые стороны банковской системы конкретной страны, если ее сравнивать с банковскими системами других стран. Страны подразделяются на группы - от 1 ( страны с наименьшими рисками) до 10 ( с наибольшими). Россия попала в группу с уровнем риска 7, среди стран с сопоставимыми проблемами банковской системы - Китай, Индия, Португалия и Венгрия.


Банковская система России подвержена высоким рискам


Помимо основных для банков кредитных рисков и проблем с конкуренцией существуют и другие, оказывающие на них не меньшее давление. Прежде всего, это слабая диверсификация экономики и серьезные институциональные проблемы.

Состояние бюджета зависит от нефтегазовых доходов, с каждым годом эта зависимость становится все сильнее. Российская обрабатывающая промышленность не способна конкурировать на мировых рынках, а экономические реформы в России продвигаются крайне медленно.


Рынок зависит от цен на нефть


Качество управления банковского сектора и его прозрачность у S&P также вызывают вопросы. Частные собственники российских банков зачастую владеют ими через офшоры, чтобы минимизировать вмешательство государства и оптимизировать налоги.

Банковское законодательство недостаточно эффективно в части ограничения внутригруппового кредитования. Модель, когда один человек или группа из нескольких владеют сразу и банком, и промышленной компанией (компаниями) распространена повсеместно. Банк в этом случае оказывает аффилированным предприятиям финансовые услуги. Опасность состоит в том, что внутри такой группы рыночные принципы кредитования чаще всего не соблюдаются. За последние десять лет внутригрупповое кредитование уже привело к ряду банкротств российских банков.

Но есть в российской банковской системе и позитивные моменты, считают аналитики агентства:

  • За счет резкого снижения темпов роста кредитования и снижения цен на жилье в кризис, дисбалансы системы сократились. Рынок недвижимости, в отличие от рынка кредитования, в себя не пришел до сих пор: цены на жилье докризисных уровней по-прежнему не достигли, а рост строительства коммерческой недвижимости замедляется.
  • Россия имеет профицит счета текущих операций, а совокупный объем ее внешних активов существенно превышает объем обязательств.
  • Благодаря увеличению вкладов населения база фондирования банков растет.
  • И, пожалуй, главное - недавний кризис показал, что в экстренном случае, тонущему банковскому сектору всегда готово помочь правительство.

/Финмаркет/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
S&P понизило рейтинги Китая впервые с 1999 годаS&P понизило рейтинги Китая впервые с 1999 года
Рейтинговое агентство отмечает увеличение экономических и финансовых рисков в КНРПодробнее
"Онэксим" Прохорова продал "Сноб" его гендиректору"Онэксим" Прохорова продал "Сноб" его гендиректору
Это был последний российский медиа-актив группы, которая ранее продала РБК группе ЕСН Григория БерезкинаПодробнее
ЦБ вслед за "Открытием" санирует БинбанкЦБ вслед за "Открытием" санирует Бинбанк
Финансовое оздоровление будет проводиться через Фонд консолидации банковского сектораПодробнее
Бинбанк попросил помощи у государства. ОбобщениеБинбанк попросил помощи у государства. Обобщение
Специалисты говорят о перспективе увеличения государственной доли в банковском сектореПодробнее
"Почта России" останется без госсубсидий"Почта России" останется без госсубсидий
Вопрос финансовой помощи не будет рассматриваться, заявил вице-премьер Аркадий ДворковичПодробнее
ЦБ РФ решил предоставить Бинбанку деньги для поддержки ликвидностиЦБ РФ решил предоставить Бинбанку деньги для поддержки ликвидности
Ранее РБК сообщил, что на прошлой неделе ЦБ выделил Бинбанку кредит перед возможной санациейПодробнее
Новости в разделах
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции