"Банковская система на пороге остановки"

Банкам негде взять денег на продолжение кредитного бума. Повышать ставки по депозитам, чтобы привлечь средства, уже невозможно, а падение маржи может вызвать волну банкротств банков

"Банковская система на пороге остановки"
Фото: ИТАР-ТАСС

Москва. 2 октября. FINMARKET.RU - Кризис в российской банковской системе может разразиться в ближайшее время. Ралли по депозитным ставкам долго продолжаться не может. Вскоре свои обязательства перед вкладчиками не смогут выполнять небольшие банки. Под угрозой коллапса работают и некоторые крупнейшие банковские структуры, которые ориентируются на кредитование корпоративных клиентов за счет привлечения средств с розничного рынка.

Эти апокалиптические сценарии обсуждали участники круглого стола, организованного "Росбанком".

Игорь Антонов, первый зампредседателя правления "Росбанка"

"Банковская система находится в очень тяжелой ситуации. Ралли ставок по депозитам на розничном рынке продолжается целый год. Чтобы гарантировать доходность вкладов в 12%, минимальная ставка по кредитам должна быть процентов в 20. Даже в рознице средняя кредитная ставка сейчас составляет 17-18%.

Банки попадают в ловушку. Будут ли деньги вкладчиков надежно размещены и возвращены с обещанной доходностью?

Эта проблема может встать и перед государством, которое гарантирует возврат вкладов до 700 000 руб [через Агентство страхования вкладов]".

Михаил Матовников, гендиректор "Интерфакс Бизнес Сервис"

"Версия, что госбанки имеют значимое преимущество на рынке, быстрее растут и более рентабельны, подтверждается при рассмотрении только 30-ки крупнейших кредитных организаций.

Если смотреть на всю банковскую систему в целом, то образуется островок, который более рентабелен, быстрее растет и по всем показателям представляет собой "банковское эльдорадо". Они чувствуют себя гораздо лучше госбанков. Это разные структуры, занимающиеся POS-кредитованием (быстрой выдачей небольших кредитов, например, в точках продаж – «Финмаркет»).

Но самую большую рентабельность имеют корпоративно-корпоративные банки, которые и фондируются и кредитуют исключительно корпоративных клиентов. Они имеют низкую стоимость пассивов и высокую надежность кредитного портфеля из-за невысоких ставок. Доход на капитал там такой же, как у рознично-розничных банков.

Есть еще банки, которые находят какие-то корпоративные ресурсы [для фондирования], но формируют свой кредитный портфель исключительно за счет розницы. Например, многие банки с иностранным фондированием. И наоборот – банки, которые занимаются корпоративным бизнесом в активах, но фондируются почти исключительно частными вкладами. Это многие банки, набравшие кучу вкладов в 2000-е годы и продолжающие за счет этого кредитовать корпоративный бизнес.

Самый ужас кроется здесь. Они пылесосят вклады под 12%, а кредитовать корпоративных клиентов пытаются под 10%.

И почти вся наша банковская система представляет этот угол. Она идет в никуда. Этот сегмент стремительно загнивает и скоро умрет. Или изменит структуру своего бизнеса.

В банковской системе уже происходит болезненная трансформация. Она может вылиться:

  • в рекапитализацию процентов каждый месяц, день, час, секунду;
  • в раздачу "айпэдов" при открытии вклада;
  • многие банки переходят к наращиванию доли корпоративных клиентов в пассивах в ущерб вкладам частных лиц. В первом полугодии банковская система увеличила свои пассивы за счет корпоративных клиентов больше, чем за счет частных вкладчиков. У нас для этого особая ситуация: есть экспортеры, которые копят, и государство, у которого тоже много денег.

Российский бизнес продолжает оставаться одним из наиболее маржинальных в Европе. При этом мы движемся в ситуацию более низкой доходности банковского сегмента.

Это будет реализовано либо за счет снижения стоимости кредитов, либо роста стоимости вкладов. Либо и того, и другого.

Основным вкладчиками в 90-х годах у нас были пенсионеры: в 2000 году объем их вкладов составлял 60%. Сейчас быстрее растут крупные незастрахованные вклады.

А бум потребительского кредитования выжигает вклады. Их доля сокращается еще сильнее, так как проценты по кредитам Росстат также относит к сбережениям. По нашим расчетам, в 2007 году доля процентных выплат достигала 40% от формальных сбережений. А сейчас потребкредитование растет на 40% в год. Сбережения выжигаются у миллионов.

Единственный продукт, который заинтересует крупных вкладчиков – ипотечный кредит. Но по предлагаемым ставкам и по нынешним ценам на недвижимость на рынке – им это не интересно. В первой половине 2012 года впервые начала сокращаться доли ипотеки в общем кредитном портфеле. Такого не было даже в кризис. Поэтому будет бегство частных капиталов.

Далее банковская система упрется даже не в норматив достаточности капитала, о чем сейчас волнуются многие, а в ограничение по ликвидности. Фондироваться будет нечем.

Перспектив для серьезного увеличения ставок по депозитам нет. Они вырастут за счет крупных игроков, у которых они ниже. Но не более чем на 1 п.п.

Наша банковская система уже находится на пороге остановки. Ее активы растут в пределах инфляции. Все это создает очень рискованную ситуацию».

Юрий Грибанов, управляющий партнер Frank Research Group

"Максимальные ставки не вырастут. Средние подрастут.

Увеличение ставок по депозитам не столь драматично – в пределах 1 п.п. 12% не являются неприемлемыми для всех банков. Их предлагают банки, ориентированные на кредитование населения. Этот сегмент – драйвер роста всего розничного кредитования.

Но ЦБ должен держать руку на пульсе, так как потенциально это социально опасный сегмент.

Еще в 2006-2007 годах вклады были на задворках и мало интересовали банки. Они считали эту пассивную базу ненадежной: вкладчик может прийти и забрать деньги в любой момент. Многие банки стали наращивать депозитный портфель частных лиц только в кризис с надеждой на то, что государство не позволит банку с большой клиентской базой упасть, поддержит".

Антонов

"Мыльные пузыри масштабов Америки нам не грозят. Наша банковская система "недобанкиризирована". В развитых странах доля частных кредитов во всем кредитном портфеле составляет 40-50%. У нас - около 10%.

Резерв для роста есть. У людей еще много денег вне банковской системы. Но сейчас обостряется скрытый вид борьбы за пассивы.

У госбанков есть больше возможностей привлекать зарплатные проекты. В том числе за счет административного ресурса. В результате средняя стоимость фондирования для них удешевляется, так как возникает бесплатный устойчивый пассив.

Средние и мелкие банки лишены такой возможности. Под них закладывается бомба замедленного действия".

Матовников

"Основной конкурент банков – наличный оборот.

Но многие проблемы банковской системы существуют из-за того, что банки не умеют работать, не предлагают адекватных продуктов, которые могут заинтересовать вкладчика. Клиенты хотят, если на год - то под 12%.

Ставки по кредитам растут за счет системы страхования вкладов. Если повысить гарантии до миллиона – все вклады уйдут в высокомаржинальные банки.

Крупные банки имеют преимущество за счет более низких операционных расходов. Остальные будут сталкиваться с низкой рентабельностью".

Российский вкладчик укрупняется

  • В первом полугодии 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года население стало заметно большую часть своих доходов направлять на потребительские расходы (их доля увеличилась с 74,8% до 77,4%), а также на обязательные платежи и взносы (10,3% вместо 9,7%).
  • Больше граждане стали закупать и валюты: на это уходило 4,9% вместо 3,9% доходов в первом полугодии прошлого года. А вот на сбережения направлялось гораздо меньше – 8,2% против 10,8% доходов год назад.

  • Население занялось проеданием



    Валюта опять популярна


  • При этом рост доходов населения в абсолютном размере обеспечивает достаточно стабильный прирост для рынка банковских депозитов. Специалисты "Росбанка" не ожидают изменения этой тенденции в ближайшие годы и прогнозируют рост рынка по итогам 2012 года на уровне 18%, в 2013 году – 16%.
  • Хотя наибольшее количество вкладов по-прежнему приходится на депозиты от 100 000 до 400 000 руб. (812 000 штук), доля более крупных вкладов несколько увеличивается.
  • Средний размер вклада в первом полугодии этого года составил 134 000 руб. против 130 000 руб. в аналогичном периоде 2011 года.
  • По общей сумме вкладов абсолютно лидируют вклады свыше 1 млн руб.: на них приходится 38,8% частных вложений. И их доля выросла за год на 1,3 п.п.

  • Большие вклады - лидеры роста


  • Несколько увеличилась доля вкладов граждан в иностранной валюте: от общего объема вкладов они составляют 18,7%, что по-прежнему значительно больше, чем до кризиса 2008 года.
  • Почти половина всего объема депозитов размещена на срок от 1 до 3 лет. Но в последние годы доля таких вкладов стабильно сокращается. В последнем полугодии снизилась также доля длинных вкладов на срок более трех лет.

  • Россияне все чаще предпочитают короткие вклады


  • На Москву и область приходится 43,9% депозитного портфеля россиян. Еще 7,5% вкладов принадлежит жителям Санкт-Петербурга. Меньше всего доля Северо-Кавказского округа – всего 1,5% общероссийских вкладов.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Пластиковый кредитный бум

Экономика
Суд Киева удовлетворил иск к "Газпрому" о взыскании штрафа на $6,6 млрдСуд Киева удовлетворил иск к "Газпрому" о взыскании штрафа на $6,6 млрд
Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил требования Антимонопольного комитета УкраиныПодробнее
Нефть подорожала до максимума за 16 месяцевНефть подорожала до максимума за 16 месяцев
Котировки февральских фьючерсов на нефть Brent увеличились до $54,92 за баррельПодробнее
Apple признала планы разработки беспилотных автомобилейApple признала планы разработки беспилотных автомобилей
Компания говорит, что занимается созданием автономных систем, которые смогут изменить "будущее транспорта"Подробнее
В Центробанке опровергли кражу хакерами со своих счетов 2 млрд рублейВ Центробанке опровергли кражу хакерами со своих счетов 2 млрд рублей
Как пояснили в пресс-службе ЦБ РФ, в обзоре финансовой стабильности, сделанном накануне, речь шла о потерях банков и их клиентов от атак за весь годПодробнее
Хакеры украли 2 млрд рублей со счетов ЦентробанкаХакеры украли 2 млрд рублей со счетов Центробанка
Злоумышленники пытались похитить 5 млрд рублей, однако атаку удалось частично отразитьПодробнее
Суд отклонил иск Минфина о взыскании с Потанина $68 млнСуд отклонил иск Минфина о взыскании с Потанина $68 млн
Внешэкономбанк хотел добиться от бывших владельцев ОАО "Росхлебпродукт" возмещения убытков, связанных с ликвидацией корпорацииПодробнее
Новости в разделах
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи