"Газпром" разместил евробонды на 1,5 млрд евро

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" разместил евробонды на 1,5 млрд евро, сообщила компания.

Семилетний транш объемом 1 млрд евро размещен под 3,389% годовых, 12-летний на 500 млн евро - под 4,364% годовых. Организаторами размещения выступают Credit Agricole, JP Morgan, Газпромбанк, соорганизатором - "Метрополь".

Последний ориентир доходности 7-летних евробондов составлял 215 базисных пунктов (б.п.) к свопам (эквивалентно 3,448% годовых), 12-летних - 245 б.п. к свопам (4,423%).

Ранее в январе "Газпром" разместил евробонды на $1,7 млрд двумя траншами. Размер 7-летнего транша - $800 млн, доходность - 3,85%, 15-летнего - $900 млн и 4,95%. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S.A., организаторами - BNP Paribas, Газпромбанк, JP Morgan и "Метрополь".

До этого выпуска "Газпром" в предыдущий раз разместил евробонды в июле 2012 года. Сначала компания разместила 5-летние евробонды объемом 750 млн евро с доходностью 270 б.п. к свопам. Кроме того, компания тогда разместила 10-летние евробонды объемом $1 млрд с доходностью 4,95% годовых. Чуть позднее "Газпром" доразместил 5-летний выпуск на 650 млн евро с доходностью 3,5% годовых.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Tesla представила свой первый электрический грузовикTesla представила свой первый электрический грузовик
Кроме того, компания презентовала прототип нового поколения Tesla RoadsterПодробнее
Набиуллина констатировала окончание восстановительного роста экономикиНабиуллина констатировала окончание восстановительного роста экономики
"По нашей оценке, мы компенсировали 95% падения экономики, которое произошло, начиная с 2015 года", - сообщила глава ЦБПодробнее
Акции ВТБ рухнули почти на 10% и достигли минимумов с декабря 2014 годаАкции ВТБ рухнули почти на 10% и достигли минимумов с декабря 2014 года
На рынке продолжаются распродажи в преддверии реорганизации банка путем присоединения ВТБ 24Подробнее
Глава РЖД пообещал возобновить продажи плацкартных билетов с 17 ноябряГлава РЖД пообещал возобновить продажи плацкартных билетов с 17 ноября
Возобновить продажу билетов в плацкарт потребовал Дмитрий МедведевПодробнее
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт в ноябреМедведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт в ноябре
Билеты в плацкарт с отправлением с 1 января 2018 года не продаются с 3 ноября из-за спора ФАС с РЖДПодробнее
Венесуэла и РФ подписали соглашение о реструктуризации долгаВенесуэла и РФ подписали соглашение о реструктуризации долга
Fitch и S&P Global Ratings ранее снизили рейтинги Венесуэлы до дефолтного уровняПодробнее
Недвижимость
Последние новости