"Газпром" разместил евробонды на 1,5 млрд евро

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" разместил евробонды на 1,5 млрд евро, сообщила компания.

Семилетний транш объемом 1 млрд евро размещен под 3,389% годовых, 12-летний на 500 млн евро - под 4,364% годовых. Организаторами размещения выступают Credit Agricole, JP Morgan, Газпромбанк, соорганизатором - "Метрополь".

Последний ориентир доходности 7-летних евробондов составлял 215 базисных пунктов (б.п.) к свопам (эквивалентно 3,448% годовых), 12-летних - 245 б.п. к свопам (4,423%).

Ранее в январе "Газпром" разместил евробонды на $1,7 млрд двумя траншами. Размер 7-летнего транша - $800 млн, доходность - 3,85%, 15-летнего - $900 млн и 4,95%. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S.A., организаторами - BNP Paribas, Газпромбанк, JP Morgan и "Метрополь".

До этого выпуска "Газпром" в предыдущий раз разместил евробонды в июле 2012 года. Сначала компания разместила 5-летние евробонды объемом 750 млн евро с доходностью 270 б.п. к свопам. Кроме того, компания тогда разместила 10-летние евробонды объемом $1 млрд с доходностью 4,95% годовых. Чуть позднее "Газпром" доразместил 5-летний выпуск на 650 млн евро с доходностью 3,5% годовых.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Аэрофлот" назвал низкую загрузку бортов дополнительным фактором массовой отмены рейсов"Аэрофлот" назвал низкую загрузку бортов дополнительным фактором массовой отмены рейсов
В авиакомпании подчеркнули, что определяющим этот фактор не являетсяПодробнее
"Газпром" подписал контракт на строительство первой морской нитки "Турецкого потока""Газпром" подписал контракт на строительство первой морской нитки "Турецкого потока"
Компания Allseas должна будет уложить по морскому дну более 900 км газопровода, используя крупнейшее в мире строительное судноПодробнее
Консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда купил 19,5% акций "Роснефти"Консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда купил 19,5% акций "Роснефти"
О завершении сделки по приватизации глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил Владимиру ПутинуПодробнее
"Роснефть" разместила бонды на 600 млрд рублей"Роснефть" разместила бонды на 600 млрд рублей
Состоявшееся размещение участники рынка называли нерыночной, клубной сделкойПодробнее
Путин согласовал с российскими НК решение о сокращении нефтедобычиПутин согласовал с российскими НК решение о сокращении нефтедобычи
По словам пресс-секретаря президента, это решение принесет доходы и стране, и самим нефтяным компаниямПодробнее
"Нафтогаз" снова потребовал от "Газпрома" отменить правило "бери или плати""Нафтогаз" снова потребовал от "Газпрома" отменить правило "бери или плати"
Украинская сторона также настаивает на выгодной цене и гарантиях отсутствия поставок на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНРПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи