"Газпром" разместил евробонды на 1,5 млрд евро

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" разместил евробонды на 1,5 млрд евро, сообщила компания.

Семилетний транш объемом 1 млрд евро размещен под 3,389% годовых, 12-летний на 500 млн евро - под 4,364% годовых. Организаторами размещения выступают Credit Agricole, JP Morgan, Газпромбанк, соорганизатором - "Метрополь".

Последний ориентир доходности 7-летних евробондов составлял 215 базисных пунктов (б.п.) к свопам (эквивалентно 3,448% годовых), 12-летних - 245 б.п. к свопам (4,423%).

Ранее в январе "Газпром" разместил евробонды на $1,7 млрд двумя траншами. Размер 7-летнего транша - $800 млн, доходность - 3,85%, 15-летнего - $900 млн и 4,95%. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S.A., организаторами - BNP Paribas, Газпромбанк, JP Morgan и "Метрополь".

До этого выпуска "Газпром" в предыдущий раз разместил евробонды в июле 2012 года. Сначала компания разместила 5-летние евробонды объемом 750 млн евро с доходностью 270 б.п. к свопам. Кроме того, компания тогда разместила 10-летние евробонды объемом $1 млрд с доходностью 4,95% годовых. Чуть позднее "Газпром" доразместил 5-летний выпуск на 650 млн евро с доходностью 3,5% годовых.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Минфин заявил об отсутствии единого мнения в правительстве по налоговому маневруМинфин заявил об отсутствии единого мнения в правительстве по налоговому маневру
Дискуссии о повышении НДС и понижении страховых взносов продолжатся до конца годаПодробнее
Brent впервые с марта опустилась ниже $52 за баррельBrent впервые с марта опустилась ниже $52 за баррель
С начала недели Brent упала примерно на 5,5%Подробнее
Орешкин анонсировал ослабление курса рубля во II-III кварталеОрешкин анонсировал ослабление курса рубля во II-III квартале
Министр связал это со снижением платежного балансаПодробнее
Tesla отозвала 53 тысячи машин из-за проблем с тормозомTesla отозвала 53 тысячи машин из-за проблем с тормозом
Под отзыв попадают электромобили, выпущенные с февраля по октябрь 2016 годаПодробнее
IKEA запустила интернет-магазин в Москве и Санкт-ПетербургеIKEA запустила интернет-магазин в Москве и Санкт-Петербурге
Минимальная стоимость доставки для покупки весом до 30 кг составит 349 рублейПодробнее
Сбербанк рекомендовал акционерам направить на дивиденды 25% чистой прибылиСбербанк рекомендовал акционерам направить на дивиденды 25% чистой прибыли
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2016 год достигла 541,9 млрд рублейПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи