Оператор Леголенда и музея мадам Тюссо планирует IPO на $324 млн

Лондон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Британская компания Merlin Entertainments, управляющая в том числе музеем восковых фигур мадам Тюссо, тематическими парками Леголенд и другими аттракционами, планирует привлечь до 200 млн фунтов стерлингов ($324 млн) в ходе первичного публичного предложения акций на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Как говорится в сообщении компании, часть своих пакетов готовы выставить на продажу стоящие за ней инвестгруппы: американские Blacktone Group LP и CVC Capital Partners Ltd., а также датская Kirkbi A/S - владелец Lego Group. Free float после размещения составит не менее 20%.

В число организаторов сделки входят Goldman Sachs, Barlcays, Morgan Stanley, Citi, HSBC и Unicredit. Финансовые консультации осуществляет Lazard Ltd.

По данным агентства Bloomberg, акционеры рассчитывают на оценку компании (сумма акционерного капитала и чистой задолженности) в 4 млрд фунтов.

Merlin Entertainments занимает второе место в мире после Walt Disney по количеству посетителей аттракционов, включая шесть парков Леголенд - по одному в Дании, Великобритании, Германии и Малайзии и два в США. Сейчас идет строительство седьмого парка в Дубае. Всего компании принадлежат свыше 70 аттракционов в 10 странах мира.

На конец 2012 года чистый долг Merlin составлял 1,3 млрд фунтов. В январе-августе 2013 года выручка компании увеличилась на 11%, до 889 млн фунтов. С начала 2013 года IPO на европейских рынках привлекли $17 млрд против $10 млрд за аналогичный период 2012 года.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Мировой дефицит ванили и рекордные цены поставили под угрозу производство мороженогоМировой дефицит ванили и рекордные цены поставили под угрозу производство мороженого
Поставки ванили резко снизились из-за неурожая на МадагаскареПодробнее
Сбербанк предложил "Транснефти" мировое соглашение по иску на 67 млрд рублейСбербанк предложил "Транснефти" мировое соглашение по иску на 67 млрд рублей
Ранее суд удовлетворил иск "Транснефти" о взыскании со Сбербанка убытков вследствие ослабления рубляПодробнее
ФАС дала "большой четверке" время до конца года на отмену роуминга внутри РФФАС дала "большой четверке" время до конца года на отмену роуминга внутри РФ
О продлении сроков просили сами сотовые операторыПодробнее
АКРА поставило на пересмотр рейтинг банка "Открытие" с негативным прогнозомАКРА поставило на пересмотр рейтинг банка "Открытие" с негативным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сообщило о возможном существенном ухудшении ликвидной позиции банкаПодробнее
Москва погасила последний внешний долг бывшего СССРМосква погасила последний внешний долг бывшего СССР
Урегулирована задолженность в $125,2 млн перед Боснией и ГерцеговинойПодробнее
ФАС потребовала от "Альфа-Капитала" опровергнуть письмо о "проблемных банках"ФАС потребовала от "Альфа-Капитала" опровергнуть письмо о "проблемных банках"
Компания уже отозвала свое письмоПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции