Газпромбанк размещает 5,5-летние евробонды на $750 млн под 345 базисных пунктов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Газпромбанк размещает 5,5-летние евробонды на $750 млн под 345 базисных пунктов (б.п.) к US Treasuries, сообщил агентству "Интерфакс" источник на финансовом рынке.

Эмитентом выступает GPB Eurobond Finance, организаторами - BofAML, ING, JPMorgan и сам ГПБ.

Газпромбанк уже дважды выходил на международный долговой рынок в текущем году.

В январе ГПБ разместил 3-летние евробонды на 1 млрд юаней под 4,25%. При этом первоначальный ориентир доходности бумаг Газпромбанка составлял 4,375%, но высокий спрос на евробонды (около 2 млрд юаней) позволил банку снизить доходность выпуска, сообщал ранее источник, близкий к сделке.

Выпуск Газпромбанка номинирован в так называемых "офшорных юанях" - это китайская национальная валюта, находящаяся в обращении за пределами континентального Китая.

Ранее, в январе, банк разместил субординированные еврооблигации на 325 млн швейцарских франков. Ставка купонного дохода по бумагам составила 5,125%.

Газпромбанк по итогам 2013 года занимает 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
ЕС завершил программу оказания финансовой помощи ГрецииЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции
В качестве последнего транша Евросоюз выплатит 24 млрд евроПодробнее
Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/сКомитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/с
Реальные поставки на рынок будут меньше: некоторые страны не смогут увеличить добычуПодробнее
Козак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродуктыКозак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродукты
Пошлина на бензин в 90% будет вводиться, если цены на нефтепродукты вырастут на 20% за кварталПодробнее
"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети
Интегрировать приобретенный бизнес планируется до конца 2019 года, магазины Media Markt превратятся в "М.Видео" и "Эльдорадо"Подробнее
Еврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евроЕврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евро
Мера начнет действовать с 22 июняПодробнее
РФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинамРФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинам
В Минэкономразвития подчеркнули, что участие в этом споре в качестве третьей стороны не ограничивает право России самой начать аналогичный спор против ВашингтонаПодробнее
Недвижимость
Последние новости