Газпромбанк размещает 5,5-летние евробонды на $750 млн под 345 базисных пунктов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Газпромбанк размещает 5,5-летние евробонды на $750 млн под 345 базисных пунктов (б.п.) к US Treasuries, сообщил агентству "Интерфакс" источник на финансовом рынке.

Эмитентом выступает GPB Eurobond Finance, организаторами - BofAML, ING, JPMorgan и сам ГПБ.

Газпромбанк уже дважды выходил на международный долговой рынок в текущем году.

В январе ГПБ разместил 3-летние евробонды на 1 млрд юаней под 4,25%. При этом первоначальный ориентир доходности бумаг Газпромбанка составлял 4,375%, но высокий спрос на евробонды (около 2 млрд юаней) позволил банку снизить доходность выпуска, сообщал ранее источник, близкий к сделке.

Выпуск Газпромбанка номинирован в так называемых "офшорных юанях" - это китайская национальная валюта, находящаяся в обращении за пределами континентального Китая.

Ранее, в январе, банк разместил субординированные еврооблигации на 325 млн швейцарских франков. Ставка купонного дохода по бумагам составила 5,125%.

Газпромбанк по итогам 2013 года занимает 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
IKEA запустила интернет-магазин в Москве и Санкт-ПетербургеIKEA запустила интернет-магазин в Москве и Санкт-Петербурге
Минимальная стоимость доставки для покупки весом до 30 кг составит 349 рублейПодробнее
Сбербанк рекомендовал акционерам направить на дивиденды 25% чистой прибылиСбербанк рекомендовал акционерам направить на дивиденды 25% чистой прибыли
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2016 год достигла 541,9 млрд рублейПодробнее
Никифоров назвал преждевременным обсуждение законопроекта об анонимайзерахНикифоров назвал преждевременным обсуждение законопроекта об анонимайзерах
При этом он не опроверг существование такого законопроектаПодробнее
Набиуллина сообщила о замедлении инфляции до 4,1% в годовом выраженииНабиуллина сообщила о замедлении инфляции до 4,1% в годовом выражении
Цель ЦБ по инфляции в 2017 году составляет 4%Подробнее
Голодец анонсировала переход на электронные трудовые книжкиГолодец анонсировала переход на электронные трудовые книжки
Она добавила, что переход от действующей сейчас бумажной версии на электронную будет плавнымПодробнее
Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов РоссииМихельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России
Forbes оценил состояние совладельца "Новатэка" в $18,4 млрдПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи