Газпромбанк размещает 5,5-летние евробонды на $750 млн под 345 базисных пунктов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Газпромбанк размещает 5,5-летние евробонды на $750 млн под 345 базисных пунктов (б.п.) к US Treasuries, сообщил агентству "Интерфакс" источник на финансовом рынке.

Эмитентом выступает GPB Eurobond Finance, организаторами - BofAML, ING, JPMorgan и сам ГПБ.

Газпромбанк уже дважды выходил на международный долговой рынок в текущем году.

В январе ГПБ разместил 3-летние евробонды на 1 млрд юаней под 4,25%. При этом первоначальный ориентир доходности бумаг Газпромбанка составлял 4,375%, но высокий спрос на евробонды (около 2 млрд юаней) позволил банку снизить доходность выпуска, сообщал ранее источник, близкий к сделке.

Выпуск Газпромбанка номинирован в так называемых "офшорных юанях" - это китайская национальная валюта, находящаяся в обращении за пределами континентального Китая.

Ранее, в январе, банк разместил субординированные еврооблигации на 325 млн швейцарских франков. Ставка купонного дохода по бумагам составила 5,125%.

Газпромбанк по итогам 2013 года занимает 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Яндекс" и Сбербанк договорились о создании СП на базе "Яндекс.Маркета""Яндекс" и Сбербанк договорились о создании СП на базе "Яндекс.Маркета"
Компании подписали обязывающее соглашениеПодробнее
Австрия восстановила транзит российского газа по всем направлениямАвстрия восстановила транзит российского газа по всем направлениям
После ликвидации последствий взрыва на хабе в Баумгартене газ почти в полном объеме поставляется в Италию и СловакиюПодробнее
FT сообщила об остановке переговоров Сбербанка и Alibaba об СПFT сообщила об остановке переговоров Сбербанка и Alibaba об СП
Стороны не смогли договориться об условиях создания СП в сфере интернет-торговли по итогам длившихся почти год переговоровПодробнее
Суд арестовал пакет АФК "Система" в "Детском мире"Суд арестовал пакет АФК "Система" в "Детском мире"
Суд удовлетворил заявление "Роснефти" и "Башнефти" о принятии обеспечительных мер по иску к АФК на 131,6 млрд рублейПодробнее
Италия осталась без российского газа из-за взрыва в австрийском БаумгартенеИталия осталась без российского газа из-за взрыва в австрийском Баумгартене
Итальянский газотранспортный оператор Snam Rete Gas снизил оценку поступления газа из Тарвизио с 113,5 млн куб. м до 14 млн куб. мПодробнее
S7 собралась возобновить космические запуски по программе "Морской старт" с 2019 годаS7 собралась возобновить космические запуски по программе "Морской старт" с 2019 года
До 2023 года S7 размещает заказ на создание 12 ракет-носителейПодробнее
Недвижимость
Последние новости