ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:53

Холдинговая компания Альфа-банка разместила евробонды на 350 млн евро под 5,5% годовых

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Холдинговая компания Альфа-банка ABH Financial Limited разместила трехлетние евробонды на 350 млн евро. Доходность составила 5,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами размещения выступили сам Альфа-банк, а также Commerzbank и UBS. Первоначальный ориентир доходности составлял 5,75-6%, затем он был понижен до 5,625%, а потом - до 5,5%

Сделка холдинговой компании Альфа-банка стала первым де-факто российским размещением на международном рынке публичного долга с марта этого года.

ABH Financial в ноябре прошлого года разместила 5-летние еврооблигации на 85 млн швейцарских франков с доходностью 4%. Организатором тогда также был UBS.

Сам Альфа-банк в последний раз выходил на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив 3-летние рублевые евробонды объемом 10 млрд рублей под 8,625% годовых.

До этого банк в сентябре 2012 года разместил 7-летние субординированные евробонды на $750 млн под 7,5% годовых.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });