Холдинговая компания Альфа-банка разместила евробонды на 350 млн евро под 5,5% годовых

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Холдинговая компания Альфа-банка ABH Financial Limited разместила трехлетние евробонды на 350 млн евро. Доходность составила 5,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами размещения выступили сам Альфа-банк, а также Commerzbank и UBS. Первоначальный ориентир доходности составлял 5,75-6%, затем он был понижен до 5,625%, а потом - до 5,5%

Сделка холдинговой компании Альфа-банка стала первым де-факто российским размещением на международном рынке публичного долга с марта этого года.

ABH Financial в ноябре прошлого года разместила 5-летние еврооблигации на 85 млн швейцарских франков с доходностью 4%. Организатором тогда также был UBS.

Сам Альфа-банк в последний раз выходил на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив 3-летние рублевые евробонды объемом 10 млрд рублей под 8,625% годовых.

До этого банк в сентябре 2012 года разместил 7-летние субординированные евробонды на $750 млн под 7,5% годовых.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Белоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефтиБелоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефти
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что для замещения российской нефти страна ищет новых поставщиковПодробнее
Moody's изменило прогноз рейтингов РоссииMoody’s изменило прогноз рейтингов России
До сегодняшнего дня суверенные рейтинги России были "негативными"Подробнее
Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"
Вице-премьер обратился к участникам рынка с просьбой не допустить повышения цен на услуги связи более чем на 5%Подробнее
Kraft Heinz сообщила о переговорах по слиянию с UnileverKraft Heinz сообщила о переговорах по слиянию с Unilever
Unilever отклонила первичное предложение, но Kraft Heinz надеется достичь соглашения по поводу условий сделкиПодробнее
Глава Минэкономразвития анонсировал ослабление и дальнейшую стабилизацию рубляГлава Минэкономразвития анонсировал ослабление и дальнейшую стабилизацию рубля
Тенденцию к укреплению курса рубля министр объяснил сезонным факторомПодробнее
"Роснефть" подтвердила досудебное урегулирование конфликта с "Транснефтью""Роснефть" подтвердила досудебное урегулирование конфликта с "Транснефтью"
Компаниям удалось согласовать условия транспортировки нефтиПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи