Сбербанк разместил бонды на 1 млрд евро под 3,35%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк России разместил евробонды на 1 млрд евро под 3,35% годовых (260 базисных пунктов к среднерыночным свопам), сообщил агентству "Интерфакс" зампред Сбербанка Александр Морозов.

"Рассматриваем размещение как успешное. Книжка качественная", - сказал он, добавив, что спрос существенно превысил предложение. По словам Морозова, заявки на покупку бумаг подали порядка 180 инвесторов со всех континентов.

Основные инвесторы - из Европы. "Это был наш дебютный выпуск в евро, целью было привлечение в первую очередь европейских инвесторов", - сказал Морозов, подчеркнув, что спрэд этого выпуска в евро к суверенным облигациям ниже спрэда номинированных в долларах евробондов банка.

"По сути, наше размещение открывает окно к размещению российских эмитентов", - отметил зампред Сбербанка.

Как сообщалось, изначально организаторы маркетировали выпуск в диапазоне 250-300 базисных пунктов (б.п.), к свопам, затем был установлен более четкий ориентир - 262,5 б.п. Объем заявок превысил 2 млрд евро, сообщал источник на рынке. Эмитентом выступает SB Capital S.A., срок погашения - ноябрь 2019 года. Организаторами размещения являются Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Sberbank CIB.

Сбербанк в последний раз выходил на рынок в феврале, разместив субординированные евробонды на $1 млрд под 5,5% годовых. В марте банк осуществил частное размещение евробондов на $500 млн и 500 млн евро с погашением в марте 2019 года. Ставка по долларовому траншу составляет 4,15%, по траншу в евро - 3,08%.

Российские эмитенты постепенно возвращаются на международный долговой рынок после перерыва в три месяца, связанного с обострением кризиса вокруг Украины. Первым в начале июня протестировал рынок Альфа-банк его холдинговая структура разместила еврооблигации на 350 млн евро под 5,5% годовых. В понедельник, 23 июня, начал road show евробондов в евро Газпромбанк. Исторически наиболее популярной валюты заимствований - доллара США - российские эмитенты пока избегают.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Минкомсвязи предложило новые ограничения иностранного участия в инфраструктуре рунетаМинкомсвязи предложило новые ограничения иностранного участия в инфраструктуре рунета
Между тем это может ударить по российским операторам связи: "Мегафону", "Вымпелкому", МТС и Tele2Подробнее
Компании в июле забрали из банка "Открытие" почти 320 млрд руб.Компании в июле забрали из банка "Открытие" почти 320 млрд руб.
Отток был компенсирован средствами ЦБ РФПодробнее
Счета экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина в швейцарских банках разблокированыСчета экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина в швейцарских банках разблокированы
Они были заблокированы по запросу России, но прокуратура Швейцарии решила, что в РФ не может быть гарантировано справедливое судебное разбирательствоПодробнее
Альфа-банк прокомментировал доклад "Альфа-Капитала" о проблемах у банковАльфа-банк прокомментировал доклад "Альфа-Капитала" о проблемах у банков
УК "Альфа-Капитал" ранее сообщила о возможных проблемах у четырех российских банков, входящих в топ-15Подробнее
"Альфа-Капитал" предупредил о проблемах у четырех банков из топ-15"Альфа-Капитал" предупредил о проблемах у четырех банков из топ-15
ЦБ РФ попросит ФАС проверить заявление аналитиков компании на предмет недобросовестной конкуренцииПодробнее
Суд отказал "Югре" в привлечении Генпрокуратуры к делу по иску к ЦБСуд отказал "Югре" в привлечении Генпрокуратуры к делу по иску к ЦБ
Также банку отказали в истребовании допдоказательств от ЦБ и АСВПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции