Сбербанк разместил бонды на 1 млрд евро под 3,35%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк России разместил евробонды на 1 млрд евро под 3,35% годовых (260 базисных пунктов к среднерыночным свопам), сообщил агентству "Интерфакс" зампред Сбербанка Александр Морозов.

"Рассматриваем размещение как успешное. Книжка качественная", - сказал он, добавив, что спрос существенно превысил предложение. По словам Морозова, заявки на покупку бумаг подали порядка 180 инвесторов со всех континентов.

Основные инвесторы - из Европы. "Это был наш дебютный выпуск в евро, целью было привлечение в первую очередь европейских инвесторов", - сказал Морозов, подчеркнув, что спрэд этого выпуска в евро к суверенным облигациям ниже спрэда номинированных в долларах евробондов банка.

"По сути, наше размещение открывает окно к размещению российских эмитентов", - отметил зампред Сбербанка.

Как сообщалось, изначально организаторы маркетировали выпуск в диапазоне 250-300 базисных пунктов (б.п.), к свопам, затем был установлен более четкий ориентир - 262,5 б.п. Объем заявок превысил 2 млрд евро, сообщал источник на рынке. Эмитентом выступает SB Capital S.A., срок погашения - ноябрь 2019 года. Организаторами размещения являются Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Sberbank CIB.

Сбербанк в последний раз выходил на рынок в феврале, разместив субординированные евробонды на $1 млрд под 5,5% годовых. В марте банк осуществил частное размещение евробондов на $500 млн и 500 млн евро с погашением в марте 2019 года. Ставка по долларовому траншу составляет 4,15%, по траншу в евро - 3,08%.

Российские эмитенты постепенно возвращаются на международный долговой рынок после перерыва в три месяца, связанного с обострением кризиса вокруг Украины. Первым в начале июня протестировал рынок Альфа-банк его холдинговая структура разместила еврооблигации на 350 млн евро под 5,5% годовых. В понедельник, 23 июня, начал road show евробондов в евро Газпромбанк. Исторически наиболее популярной валюты заимствований - доллара США - российские эмитенты пока избегают.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые превысил 2300 пунктовИндекс Мосбиржи впервые превысил 2300 пунктов
Один из основных российских фондовых индикаторов утром в пятницу обновил исторический максимумПодробнее
Индекс МосБиржи обновил исторический максимумИндекс МосБиржи обновил исторический максимум
Лидерами роста стали акции "АЛРОСА", Сбербанка, "Роснефти", "Татнефти" и "Башнефти"Подробнее
Курс биткойна опустился ниже $10000Курс биткойна опустился ниже $10000
Сутками ранее валюта обесценилась более чем на четверть Подробнее
Стоимость биткоина оказалась зависимой от действий отдельных людейСтоимость биткоина оказалась зависимой от действий отдельных людей
Исследователи узнали, что в период быстрого роста цены на криптовалютной бирже в торгах участвовали принадлежащие кому-то два робота Markus и WillyПодробнее
Потери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.Потери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.
Ранее российские интернет-ритейлеры попросили ввести НДС в размере 18% на все товары, ввозимые из-за границы через торговые онлайн-площадкиПодробнее
Вторая амнистия капитала в РФ пройдет с марта по декабрь 2018 г.Вторая амнистия капитала в РФ пройдет с марта по декабрь 2018 г.
Она распространится и на закрытые к весне счета в зарубежных банках, заявил министр финансов РФ Антон СилуановПодробнее
Недвижимость
Последние новости