Кубок конфедераций-2017

Сбербанк разместил бонды на 1 млрд евро под 3,35%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк России разместил евробонды на 1 млрд евро под 3,35% годовых (260 базисных пунктов к среднерыночным свопам), сообщил агентству "Интерфакс" зампред Сбербанка Александр Морозов.

"Рассматриваем размещение как успешное. Книжка качественная", - сказал он, добавив, что спрос существенно превысил предложение. По словам Морозова, заявки на покупку бумаг подали порядка 180 инвесторов со всех континентов.

Основные инвесторы - из Европы. "Это был наш дебютный выпуск в евро, целью было привлечение в первую очередь европейских инвесторов", - сказал Морозов, подчеркнув, что спрэд этого выпуска в евро к суверенным облигациям ниже спрэда номинированных в долларах евробондов банка.

"По сути, наше размещение открывает окно к размещению российских эмитентов", - отметил зампред Сбербанка.

Как сообщалось, изначально организаторы маркетировали выпуск в диапазоне 250-300 базисных пунктов (б.п.), к свопам, затем был установлен более четкий ориентир - 262,5 б.п. Объем заявок превысил 2 млрд евро, сообщал источник на рынке. Эмитентом выступает SB Capital S.A., срок погашения - ноябрь 2019 года. Организаторами размещения являются Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Sberbank CIB.

Сбербанк в последний раз выходил на рынок в феврале, разместив субординированные евробонды на $1 млрд под 5,5% годовых. В марте банк осуществил частное размещение евробондов на $500 млн и 500 млн евро с погашением в марте 2019 года. Ставка по долларовому траншу составляет 4,15%, по траншу в евро - 3,08%.

Российские эмитенты постепенно возвращаются на международный долговой рынок после перерыва в три месяца, связанного с обострением кризиса вокруг Украины. Первым в начале июня протестировал рынок Альфа-банк его холдинговая структура разместила еврооблигации на 350 млн евро под 5,5% годовых. В понедельник, 23 июня, начал road show евробондов в евро Газпромбанк. Исторически наиболее популярной валюты заимствований - доллара США - российские эмитенты пока избегают.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Курс доллара превысил 60 рублей впервые со 2 февраляКурс доллара превысил 60 рублей впервые со 2 февраля
Евро поднялся выше 67 рублей впервые с 9 декабряПодробнее
Глава Uber ушел из компании по требованию акционеровГлава Uber ушел из компании по требованию акционеров
Неделей ранее Тревис Каланик ушел в отпуск на неопределенный срок из-за гибели матери и проблем в компанииПодробнее
СМИ узнали о возможном включении в президентскую кампанию темы региональных бюджетовСМИ узнали о возможном включении в президентскую кампанию темы региональных бюджетов
Разработчики экономических стратегий предлагают стимулировать регионы к развитию путем передачи им части полномочийПодробнее
Российские банки за январь-май увеличили прибыль в три разаРоссийские банки за январь-май увеличили прибыль в три раза
За первые пять месяцев банки получили прибыль в размере 653 млрд рублейПодробнее
В Сбербанке рассказали о новой схеме хищения наличных из банкоматовВ Сбербанке рассказали о новой схеме хищения наличных из банкоматов
Для борьбы с ней в банке используют искусственный интеллектПодробнее
Roshen полностью прекратил работу в РоссииRoshen полностью прекратил работу в России
Законсервированы все производственные линии на Липецкой кондитерской фабрике, системы холодо- и теплоснабжения, блок очистных сооруженийПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи