"ВТБ Капитал" выступил соорганизатором выпуска евробондов китайского девелопера

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал" выступил одним из организаторов размещения евробондов китайского девелопера Powerlong Real Estate Holdings.

Компания разместила трехлетние бонды на 1,5 млрд офшорных юаней (около $245 млн) под 11% годовых. Книга заявок была переподписана в четыре раза, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

Организаторами сделки, помимо "ВТБ Капитала", выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, UBS, Goutai Junan и Haitong International.

Powerlong Real Estate специализируется на разработке и эксплуатации крупных и многофункциональных объектов коммерческой и жилой недвижимости.

Это уже четвертая сделка "ВТБ Капитала" на рынках долгового капитала Азии с мая 2014 года. Инвестбанк был соорганизатором высокодоходных бондов китайских девелоперов Logan Property на $300 млн и Redco Properties на $125 млн, а также инвесткомпании Beijing Capital Company Limited на 1 млрд офшорных юаней.

По словам Соловьева, количество реализованных "ВТБ Капиталом" транзакций в Китае составляет четверть от общего количества сделок с иностранными эмитентами, проведенными в этом году.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Минфин заявил об отсутствии единого мнения в правительстве по налоговому маневруМинфин заявил об отсутствии единого мнения в правительстве по налоговому маневру
Дискуссии о повышении НДС и понижении страховых взносов продолжатся до конца годаПодробнее
Brent впервые с марта опустилась ниже $52 за баррельBrent впервые с марта опустилась ниже $52 за баррель
С начала недели Brent упала примерно на 5,5%Подробнее
Орешкин анонсировал ослабление курса рубля во II-III кварталеОрешкин анонсировал ослабление курса рубля во II-III квартале
Министр связал это со снижением платежного балансаПодробнее
Tesla отозвала 53 тысячи машин из-за проблем с тормозомTesla отозвала 53 тысячи машин из-за проблем с тормозом
Под отзыв попадают электромобили, выпущенные с февраля по октябрь 2016 годаПодробнее
IKEA запустила интернет-магазин в Москве и Санкт-ПетербургеIKEA запустила интернет-магазин в Москве и Санкт-Петербурге
Минимальная стоимость доставки для покупки весом до 30 кг составит 349 рублейПодробнее
Сбербанк рекомендовал акционерам направить на дивиденды 25% чистой прибылиСбербанк рекомендовал акционерам направить на дивиденды 25% чистой прибыли
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2016 год достигла 541,9 млрд рублейПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи