"ВТБ Капитал" выступил соорганизатором выпуска евробондов китайского девелопера

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал" выступил одним из организаторов размещения евробондов китайского девелопера Powerlong Real Estate Holdings.

Компания разместила трехлетние бонды на 1,5 млрд офшорных юаней (около $245 млн) под 11% годовых. Книга заявок была переподписана в четыре раза, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

Организаторами сделки, помимо "ВТБ Капитала", выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, UBS, Goutai Junan и Haitong International.

Powerlong Real Estate специализируется на разработке и эксплуатации крупных и многофункциональных объектов коммерческой и жилой недвижимости.

Это уже четвертая сделка "ВТБ Капитала" на рынках долгового капитала Азии с мая 2014 года. Инвестбанк был соорганизатором высокодоходных бондов китайских девелоперов Logan Property на $300 млн и Redco Properties на $125 млн, а также инвесткомпании Beijing Capital Company Limited на 1 млрд офшорных юаней.

По словам Соловьева, количество реализованных "ВТБ Капиталом" транзакций в Китае составляет четверть от общего количества сделок с иностранными эмитентами, проведенными в этом году.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Сбербанк посулил акционерам 1 трлн рублей дивидендов по итогам 2018-2020 годовСбербанк посулил акционерам 1 трлн рублей дивидендов по итогам 2018-2020 годов
Банк надеется довести долю дивидендных выплат примерно до 50% прибыли по итогам 2019 годаПодробнее
Путин предложил простить налоговые долги гражданам и ИП на сумму 56 млрд рублейПутин предложил простить налоговые долги гражданам и ИП на сумму 56 млрд рублей
"Думаю, мы сделаем это в самое ближайшее время", - сказал президент РФПодробнее
Суд отказал Siemens в возврате крымских турбинСуд отказал Siemens в возврате крымских турбин
Siemens обвиняла структуры "Ростеха" в незаконном перемещении в Крым четырех турбин, поставленных для строительства электростанций в ТаманиПодробнее
Первая партия СПГ с проекта "Ямал СПГ" направлена в ВеликобританиюПервая партия СПГ с проекта "Ямал СПГ" направлена в Великобританию
По данным FT, прибытие танкера ожидается 28 декабряПодробнее
ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставкуФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку
Улучшен прогноз роста ВВП США на 2018 годПодробнее
АФК "Система" отменила сделку по продаже акций "Детского мира" из-за ареста активовАФК "Система" отменила сделку по продаже акций "Детского мира" из-за ареста активов
В "Системе" обвинили "Роснефть" в ухудшении инвестиционного климата в РоссииПодробнее
Недвижимость
Последние новости