"Мечел" и ГПБ предложили конвертировать валютный долг группы в рублевый

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - "Мечел" и его крупнейший кредитор Газпромбанк предложили двум другим банкам - Сбербанку и ВТБ, на которых приходится значительная часть долга группы, новый план реструктуризации и рефинансирования задолженности. Как пишет газета "Ведомости", основная часть долга компании, как ожидается, будет рефинансирована, а валютный долг будет конвертирован в рублевый.

Один из источников издания, рассказал, что Газпромбанк и "Мечел" предлагают конвертировать текущую задолженность в рублевую и рефинансировать ее на срок до 10 лет. Еще один элемент плана - выпуск конвертируемых рублевых облигаций (капитал компании для этого будет увеличен вчетверо). Источник в одном из банков-кредиторов уточняет, что речь может идти о 23-27 млрд руб., источник в другом говорит о 25 млрд руб.

Вырученные средства "Мечел" может предоставить в виде займа основному владельцу, председателю совета директоров Игорю Зюзину, который на них выкупит допэмиссию в размере 75% увеличенного уставного капитала, рассказывает один из собеседников "Ведомостей". Эти акции Зюзин готов передать в обеспечение по облигациям. Облигации могут быть конвертированы в акции в случае, если "Мечел" не исполнит по ним обязательства.

Кроме этого, основные кредиторы могут получить опцион на выкуп у Зюзина 30% увеличенного капитала с ограничением на продажу в течение пяти лет, а также финансовый контроль, рассказывает источник, близкий к одной из сторон переговоров. Детали и условия "Мечел" и Газпромбанк готовы обсуждать.

На ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк приходится более половины долгов "Мечела" (по состоянию на 1 декабря общий долг - $6,9 млрд). Представитель "Мечела" эту информацию комментировать отказался. Представители Газпромбанка и Сбербанка на вопросы газеты не ответили.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
S&P понизило рейтинги Китая впервые с 1999 годаS&P понизило рейтинги Китая впервые с 1999 года
Рейтинговое агентство отмечает увеличение экономических и финансовых рисков в КНРПодробнее
"Онэксим" Прохорова продал "Сноб" его гендиректору"Онэксим" Прохорова продал "Сноб" его гендиректору
Это был последний российский медиа-актив группы, которая ранее продала РБК группе ЕСН Григория БерезкинаПодробнее
ЦБ вслед за "Открытием" санирует БинбанкЦБ вслед за "Открытием" санирует Бинбанк
Финансовое оздоровление будет проводиться через Фонд консолидации банковского сектораПодробнее
Бинбанк попросил помощи у государства. ОбобщениеБинбанк попросил помощи у государства. Обобщение
Специалисты говорят о перспективе увеличения государственной доли в банковском сектореПодробнее
"Почта России" останется без госсубсидий"Почта России" останется без госсубсидий
Вопрос финансовой помощи не будет рассматриваться, заявил вице-премьер Аркадий ДворковичПодробнее
ЦБ РФ решил предоставить Бинбанку деньги для поддержки ликвидностиЦБ РФ решил предоставить Бинбанку деньги для поддержки ликвидности
Ранее РБК сообщил, что на прошлой неделе ЦБ выделил Бинбанку кредит перед возможной санациейПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции