Кубок конфедераций-2017

Exxon разместила облигации на $8 млрд

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU – Exxon Mobil провела крупнейшее в своей истории размещение облигаций, продав бумаги на сумму $8 млрд, сообщает агентство Bloomberg. По словам осведомленного источника, компания разместила семь траншей облигаций, в том числе бонды с фиксированной и плавающей процентными ставками.

Первоначально Exxon планировала размещение бумаг на $7 млрд, однако затем его объем был увеличен примерно на 14%, отметил источник.

Рейтинги Exxon по шкале Moody's и Standard & Poor's находятся на уровне "AAA", и компания является одной из трех американских корпораций, помимо Johnson & Johnson и Microsoft, долговые обязательства которой считаются почти столь же надежными, как и госбумаги.

Спрос инвесторов на такие бонды является очень высоким, поскольку при своей надежности они имеют более высокую доходность, чем гособлигации.

Так, по данным Bloomberg, крупнейшим выпуском, размещенным Exxon, стали десятилетние облигации со ставкой купона в размере 2,709% общим объемом $1,75 млрд. Доходность этих бумаг при размещении превысила доходность сопоставимых по сроку обращения US Treasuries на 0,58 процентного пункта.

Помимо этого, Exxon разместила еще один выпуск десятилетних облигаций - со ставкой купона 3,175% на $1 млрд, доходность этих бондов превысила процентную ставку сопоставимых казначейских облигаций США на 0,48 процентного пункта.

Мотивом для крупного размещения долговых обязательств, вероятно, стала низкая стоимость заимствования и желание подготовиться к возможным сложностям в будущем, отмечает аналитик U.S. Bank Wealth Management Дэн Хекмэн.

Поступления от размещения могут быть использованы на общекорпоративные цели, в том числе финансирование приобретений, капиталовложения и рефинансирование, сообщил источник.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Сотрудники Внешэкономбанка получат рекордную премию в 1,139 млрд рублейСотрудники Внешэкономбанка получат рекордную премию в 1,139 млрд рублей
Как пишет "Коммерсантъ", эта сумма не учитывает вознаграждение главе ВЭБа, чья премия будет установлена индивидуальноПодробнее
Назван состав нового совета директоров "Роснефти"Назван состав нового совета директоров "Роснефти"
В него вошли глава Glencore и представитель Qatar FoundationПодробнее
"Система" предложила "Роснефти" механизм внесудебного урегулирования"Система" предложила "Роснефти" механизм внесудебного урегулирования
Подробности предложения "Система" пока не раскрываетПодробнее
Курс доллара превысил 60 рублей впервые со 2 февраляКурс доллара превысил 60 рублей впервые со 2 февраля
Евро поднялся выше 67 рублей впервые с 9 декабряПодробнее
Глава Uber ушел из компании по требованию акционеровГлава Uber ушел из компании по требованию акционеров
Неделей ранее Тревис Каланик ушел в отпуск на неопределенный срок из-за гибели матери и проблем в компанииПодробнее
СМИ узнали о возможном включении в президентскую кампанию темы региональных бюджетовСМИ узнали о возможном включении в президентскую кампанию темы региональных бюджетов
Разработчики экономических стратегий предлагают стимулировать регионы к развитию путем передачи им части полномочийПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи