Exxon разместила облигации на $8 млрд

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU – Exxon Mobil провела крупнейшее в своей истории размещение облигаций, продав бумаги на сумму $8 млрд, сообщает агентство Bloomberg. По словам осведомленного источника, компания разместила семь траншей облигаций, в том числе бонды с фиксированной и плавающей процентными ставками.

Первоначально Exxon планировала размещение бумаг на $7 млрд, однако затем его объем был увеличен примерно на 14%, отметил источник.

Рейтинги Exxon по шкале Moody's и Standard & Poor's находятся на уровне "AAA", и компания является одной из трех американских корпораций, помимо Johnson & Johnson и Microsoft, долговые обязательства которой считаются почти столь же надежными, как и госбумаги.

Спрос инвесторов на такие бонды является очень высоким, поскольку при своей надежности они имеют более высокую доходность, чем гособлигации.

Так, по данным Bloomberg, крупнейшим выпуском, размещенным Exxon, стали десятилетние облигации со ставкой купона в размере 2,709% общим объемом $1,75 млрд. Доходность этих бумаг при размещении превысила доходность сопоставимых по сроку обращения US Treasuries на 0,58 процентного пункта.

Помимо этого, Exxon разместила еще один выпуск десятилетних облигаций - со ставкой купона 3,175% на $1 млрд, доходность этих бондов превысила процентную ставку сопоставимых казначейских облигаций США на 0,48 процентного пункта.

Мотивом для крупного размещения долговых обязательств, вероятно, стала низкая стоимость заимствования и желание подготовиться к возможным сложностям в будущем, отмечает аналитик U.S. Bank Wealth Management Дэн Хекмэн.

Поступления от размещения могут быть использованы на общекорпоративные цели, в том числе финансирование приобретений, капиталовложения и рефинансирование, сообщил источник.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Россия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефтиРоссия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти
Саудовская Аравия опустилась на второе местоПодробнее
Билл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогомБилл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогом
Миллиардер уверен, что это послужит целям социальной справедливости и развития технологийПодробнее
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мясаДонбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
При этом в ДНР говорят, что ввозить российское мясо невыгодно, потому что контрабанда с остальной территории Украины обходится дешевлеПодробнее
Белоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефтиБелоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефти
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что для замещения российской нефти страна ищет новых поставщиковПодробнее
Moody's изменило прогноз рейтингов РоссииMoody’s изменило прогноз рейтингов России
До сегодняшнего дня суверенные рейтинги России были "негативными"Подробнее
Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"
Вице-премьер обратился к участникам рынка с просьбой не допустить повышения цен на услуги связи более чем на 5%Подробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи