Exxon разместила облигации на $8 млрд

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU – Exxon Mobil провела крупнейшее в своей истории размещение облигаций, продав бумаги на сумму $8 млрд, сообщает агентство Bloomberg. По словам осведомленного источника, компания разместила семь траншей облигаций, в том числе бонды с фиксированной и плавающей процентными ставками.

Первоначально Exxon планировала размещение бумаг на $7 млрд, однако затем его объем был увеличен примерно на 14%, отметил источник.

Рейтинги Exxon по шкале Moody's и Standard & Poor's находятся на уровне "AAA", и компания является одной из трех американских корпораций, помимо Johnson & Johnson и Microsoft, долговые обязательства которой считаются почти столь же надежными, как и госбумаги.

Спрос инвесторов на такие бонды является очень высоким, поскольку при своей надежности они имеют более высокую доходность, чем гособлигации.

Так, по данным Bloomberg, крупнейшим выпуском, размещенным Exxon, стали десятилетние облигации со ставкой купона в размере 2,709% общим объемом $1,75 млрд. Доходность этих бумаг при размещении превысила доходность сопоставимых по сроку обращения US Treasuries на 0,58 процентного пункта.

Помимо этого, Exxon разместила еще один выпуск десятилетних облигаций - со ставкой купона 3,175% на $1 млрд, доходность этих бондов превысила процентную ставку сопоставимых казначейских облигаций США на 0,48 процентного пункта.

Мотивом для крупного размещения долговых обязательств, вероятно, стала низкая стоимость заимствования и желание подготовиться к возможным сложностям в будущем, отмечает аналитик U.S. Bank Wealth Management Дэн Хекмэн.

Поступления от размещения могут быть использованы на общекорпоративные цели, в том числе финансирование приобретений, капиталовложения и рефинансирование, сообщил источник.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Послание Путина Федеральному собранию. ГлавноеПослание Путина Федеральному собранию. Главное
Президент затронул экономическую, социальную, экологическую проблематику и поставил перед правительством соответствующие задачи Подробнее
Путин поручил провести налоговую реформуПутин поручил провести налоговую реформу
Предложения по "новой настройке налоговой системы" предполагается обсудить в 2017 году и ввести в действие с 2019 годаПодробнее
Президент увидел небольшой экономической рост в РоссииПрезидент увидел небольшой экономической рост в России
Президент поставил задачу к 2020 году вывести экономику РФ к темпам роста выше мировыхПодробнее
Шувалов пообещал не сливать Минэкономразвития с МинфиномШувалов пообещал не сливать Минэкономразвития с Минфином
Первый вице-премьер представил нового главу министерства экономического развития коллективуПодробнее
Индекс ММВБ обновил исторический максимумИндекс ММВБ обновил исторический максимум
Индикатор превысил отметку в 2108 пунктов на фоне выросшей нефти и укрепления рубляПодробнее
Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в суткиСтраны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки
Входящие в картель страны снизят добычу до 32,5 млн баррелейПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи