Организаторы SPO "Ленты" рекомендовали принимать заявки по цене выше $6,5 за бумагу

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Организаторы SPO "Ленты" (головная структура - Lenta Ltd, ее GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже) рекомендуют инвесторам подавать заявки на покупку бумаг компании по цене выше $6,5 за бумагу, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, близкий к размещению.

Ранее сообщалось, что компания размещает новые акции в форме GDR примерно на $200 млн. Предполагается, что размещение пройдет по процедуре ускоренного формирования книги заявок.

Организаторами сделки выступают Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Компания также сообщила, что ведет переговоры с потенциальными якорными инвесторами - один или несколько могут приобрести значительную часть предложенных бумаг.

Акционерный капитал понадобился ритейлеру для улучшения баланса и обеспечения большей финансовой гибкости для финансирования экспансии.

IPO "Ленты" состоялось в конце февраля 2014 года, организаторами выступили Deutsche Bank, Credit Suisse, JP Morgan, "ВТБ Капитал" и UBS. Акции - около 22% уставного капитала - были размещены по $10 за GDR, объем сделки составил $952 млн.

Акционерный капитал "Ленты" состоит из 86 млн 53,394 тыс. акций (пять GDR равны одной акции). Группа TPG владеет 38,5% акций, ЕБРР - 16,6%, "ВТБ Капитал" - 6,3%. В свободном обращении находится 27,7% акций. Из инвестфондов самый большой пакет - у New World Fund под управлением Capital Group.

В понедельник расписки "Ленты" в Лондоне подешевели на 2,5%, до $6,65 за бумагу.

Теги: "Лента"
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
ЦБ утвердил план санации банка "Советский"ЦБ утвердил план санации банка "Советский"
Кредитное учреждение из Петербурга стало четвертым банком, подпавшим под санацию по новой схемеПодробнее
"Транснефть" сообщила в ФСБ о проблемах с отгрузкой в Новороссийске"Транснефть" сообщила в ФСБ о проблемах с отгрузкой в Новороссийске
В компании заявляют, что по вине капитана порта, действующего в интересах танкера "Пенелопа", с 31 января фактически заблокирована работа портаПодробнее
США оштрафовали банки мира на $243 млрд за 10 летСША оштрафовали банки мира на $243 млрд за 10 лет
Больше трети этой суммы пришлось на Bank of AmericaПодробнее
"Ъ" рассказал об обналичивании братьями Ананьевыми 4,5 млрд руб. со счетов в "Возрождении""Ъ" рассказал об обналичивании братьями Ананьевыми 4,5 млрд руб. со счетов в "Возрождении"
По данным источника газеты, деньги пришлось вывозить из банка "тележками"Подробнее
Новая пятилетка НЛМК - передел в Америке и узкий рынок в России. ОбобщениеНовая пятилетка НЛМК - передел в Америке и узкий рынок в России. Обобщение
Показатель EBITDA меткомпании достиг $2,7 млрд, рекордного уровня с 2009 годаПодробнее
BP спрогнозировала российский экспорт газа на 2040 годBP спрогнозировала российский экспорт газа на 2040 год
По мнению компании, РФ будет экспортировать по 1 млрд кубометров газа в суткиПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Хоккей с шайбой10:40Мужчины, Чехия - Россия, Полуфинал #1онлайнподробнее
Фигурное катание04:00Женщины, одиночное катание, Произвольная программа  РоссияРоссияКанадаонлайнподробнее
Фристайл05:20Женщины, ски-кросс, Финалы  КанадаКанадаШвейцарияподробнее
Кёрлинг09:35Мужчины, Швейцария - Канада, Матч за 3-е место  Швейцарияподробнее
Конькобежный спорт13:00Мужчины, 1000 м, Финал  НидерландыНорвегияЮжная Кореяподробнее
Биатлон14:15Мужчины, 4х7.5 км, эстафета, Финал  ШвецияНорвегияГерманияподробнее