Vimpelcom выкупит по оферте бонды на $1,8 млрд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU – Vimpelcom Amsterdam B.V. (входит в холдинг Vimpelcom Ltd.) подвел итоги оферты на выкуп бондов на сумму $2,1 млрд, объявленной 2 марта. За срок действия оферты (истек 30 марта), компания получила заявки на выкуп бумаг на сумму $1,84 млрд, сообщил Vimpelcom.

Итоговый объем выкупа практически совпадает со стоимостью бумаг, предъявленных к промежуточному дедлайну по оферте (13 марта). С учетом премий за досрочную продажу по оферте Vimpelcom выплатит инвесторам $1,85 млрд. Также компания заплатит инвесторам $39 млн купонного дохода. Расчеты по оферте будут завершены 2 апреля.

Организаторами выкупа стали Barclays, Citigroup и Societe Generale, агентом по оферте - Citibank.

В январе 2015 года Vimpelcom завершил сделку по продаже алжирскому государству 51% мобильного оператора Omnium Telecom Algeria (OTA, бывшая Djezzy) за $3,8 млрд с учетом дивидендов. Прибыль от этой сделки компания и направила на рефинансирование публично торгуемого долга - облигаций.

Совокупный долг Vimpelcom по итогам 2014 года составил $26,44 млрд. Основная часть долга - $13,5 млрд - пришлась на итальянскую "дочку" холдинга Wind Telecomunicazioni. Еще $5,9 млрд долга числится за российским ОАО "Вымпелком" (на 100% принадлежит Vimpelcom). Чистый долг Vimpelcom по итогам 2014 года снизился на 8%, до $20 млрд. Чистый долг без учета Wind составил $6,7 млрд.

В 2015 году холдингу предстоит погасить $2,2 млрд долга, большая часть из которого - $1,6 млрд - приходится на рублевые заимствования российского "Вымпелкома". В марте "Вымпелком" выкупил по оферте рублевые облигации на 34,7 млрд рублей.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Ъ" узнал о компенсации поставок электроэнергии в ЛНР за счет российских потребителей"Ъ" узнал о компенсации поставок электроэнергии в ЛНР за счет российских потребителей
Нагрузка, связанная с повышением тарифа ФСК, ляжет на всех потребителей, кроме непосредственно населения РоссииПодробнее
Белый дом представил проект налоговой реформыБелый дом представил проект налоговой реформы
Самые серьезные послабления предусмотрены для крупных корпорацийПодробнее
Начало продаж гособлигаций для населения. ОбобщениеНачало продаж гособлигаций для населения. Обобщение
В первый день продаж дебютного выпуска трехлетних облигаций федерального займа россияне приобрели бумаги на 697 млн рублейПодробнее
Курс доллара впервые за две недели превысил 57 рублейКурс доллара впервые за две недели превысил 57 рублей
Рост евро и доллара к рублю объясняется продолжающей дешеветь нефтью и уменьшением спроса на рублевую ликвидностьПодробнее
Ткачев заявил о сокращении импорта продовольствия вдвое за три годаТкачев заявил о сокращении импорта продовольствия вдвое за три года
При этом министр предупредил о вероятном сокращении объема экспорта из-за укрепления рубляПодробнее
"Аэрофлот" получил предложение продать авиакомпанию "Россия" за 1 рубль"Аэрофлот" получил предложение продать авиакомпанию "Россия" за 1 рубль
У рассказавшего об этом главы компании Виталия Савельева предложение вызвало смех и улыбкуПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи