Europcar проведет IPO в Париже более чем на 850 млн евро

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU – Французская Europcar Group, крупнейшая компания по прокату автомобилей в Европе по доле рынка, проведет первичное публичное размещение акций на бирже в Париже. Сумма IPO составит до 854,5 млн евро, говорится в сообщении компании.

Диапазон цены размещения определен Europcar от 11,5 до 15 евро за акцию, итоговый прайсинг пройдет 25 июня.

Около 475 млн евро будут привлечены за счет размещения новых акций, до 379,5 млн евро - за счет продажи акций из пакетов существующих акционеров, включая Eurazeo. Кроме того, возможно доразмещение акций на сумму до 15% от начального предложения.

"Наша цель - free float на уровне выше 50%", - заявил главный исполнительный директор Europcar Филипп Жермон журналистам в ходе телеконференции в понедельник.

По словам финдиректора Каролин Паро, капитализация по итогам IPO составит от 1,7 млрд до 2 млрд евро.

С 2006 года 87% акций Europcar принадлежит французской инвестгруппе Eurazeo, которая приобрела ее у Volkswagen. Однако недавно Eurazeo активизировала реструктуризацию этого бизнеса, намереваясь постепенно выйти из него.

Одна из задач Europcar в рамках IPO - сократить задолженность, которая в прошлом году превышала скорректированную EBITDA примерно в 2,8 раза. По итогам размещения показатель сократится до 1,5х, прогнозирует компания.

В 2014 году парк Europcar превышал 190 тыс. автомобилей, а число клиентов достигало 6 млн человек. Годовая выручка составила 1,9 млрд евро, чистый убыток - 112 млн евро, однако в 2015 году Europcar планирует показать чистую прибыль в 120 млн евро.

В первом квартале 2015 года, результаты за который были обнародованы в мае, Europcar увеличила выручку на 11%, до 414 млн евро. При этом скорректированный убыток до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизился с 10 млн до 6 млн евро.

Сеть Europcar объединяет около 3,65 тыс. пунктов проката автомобилей в более чем 140 странах. Согласно включенным в документацию по IPO данным, доля рынка Europcar в Европе составляет 19% по сравнению с 13% у Avis Budget Group и 12% у Hertz Global Holdings.

Теги: Europcar, биржа, IPO
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Бизнес пожаловался Путину на нарушение моратория на рост налоговой нагрузкиБизнес пожаловался Путину на нарушение моратория на рост налоговой нагрузки
Из-за введения трех новых сборов предпринимателям в 2018 году придется заплатить в бюджет больше 100 млрд рублейПодробнее
Курс евро снизился на фоне провала коалиционных переговоров в ГерманииКурс евро снизился на фоне провала коалиционных переговоров в Германии
Ангела Меркель может попытаться привлечь в коалицию социал-демократов или сформировать правительство меньшинстваПодробнее
Росрыболовство объяснило рост цен на красную икруРосрыболовство объяснило рост цен на красную икру
В ведомстве полагают, что дело в спекулятивном настрое рынкаПодробнее
Tesla представила свой первый электрический грузовикTesla представила свой первый электрический грузовик
Кроме того, компания презентовала прототип нового поколения Tesla RoadsterПодробнее
Набиуллина констатировала окончание восстановительного роста экономикиНабиуллина констатировала окончание восстановительного роста экономики
"По нашей оценке, мы компенсировали 95% падения экономики, которое произошло, начиная с 2015 года", - сообщила глава ЦБПодробнее
Акции ВТБ рухнули почти на 10% и достигли минимумов с декабря 2014 годаАкции ВТБ рухнули почти на 10% и достигли минимумов с декабря 2014 года
На рынке продолжаются распродажи в преддверии реорганизации банка путем присоединения ВТБ 24Подробнее
Недвижимость
Последние новости