Europcar проведет IPO в Париже более чем на 850 млн евро

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU – Французская Europcar Group, крупнейшая компания по прокату автомобилей в Европе по доле рынка, проведет первичное публичное размещение акций на бирже в Париже. Сумма IPO составит до 854,5 млн евро, говорится в сообщении компании.

Диапазон цены размещения определен Europcar от 11,5 до 15 евро за акцию, итоговый прайсинг пройдет 25 июня.

Около 475 млн евро будут привлечены за счет размещения новых акций, до 379,5 млн евро - за счет продажи акций из пакетов существующих акционеров, включая Eurazeo. Кроме того, возможно доразмещение акций на сумму до 15% от начального предложения.

"Наша цель - free float на уровне выше 50%", - заявил главный исполнительный директор Europcar Филипп Жермон журналистам в ходе телеконференции в понедельник.

По словам финдиректора Каролин Паро, капитализация по итогам IPO составит от 1,7 млрд до 2 млрд евро.

С 2006 года 87% акций Europcar принадлежит французской инвестгруппе Eurazeo, которая приобрела ее у Volkswagen. Однако недавно Eurazeo активизировала реструктуризацию этого бизнеса, намереваясь постепенно выйти из него.

Одна из задач Europcar в рамках IPO - сократить задолженность, которая в прошлом году превышала скорректированную EBITDA примерно в 2,8 раза. По итогам размещения показатель сократится до 1,5х, прогнозирует компания.

В 2014 году парк Europcar превышал 190 тыс. автомобилей, а число клиентов достигало 6 млн человек. Годовая выручка составила 1,9 млрд евро, чистый убыток - 112 млн евро, однако в 2015 году Europcar планирует показать чистую прибыль в 120 млн евро.

В первом квартале 2015 года, результаты за который были обнародованы в мае, Europcar увеличила выручку на 11%, до 414 млн евро. При этом скорректированный убыток до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизился с 10 млн до 6 млн евро.

Сеть Europcar объединяет около 3,65 тыс. пунктов проката автомобилей в более чем 140 странах. Согласно включенным в документацию по IPO данным, доля рынка Europcar в Европе составляет 19% по сравнению с 13% у Avis Budget Group и 12% у Hertz Global Holdings.

Теги: Europcar, биржа, IPO
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
BP спрогнозировала российский экспорт газа на 2040 годBP спрогнозировала российский экспорт газа на 2040 год
По мнению компании, РФ будет экспортировать по 1 млрд кубометров газа в суткиПодробнее
Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютойВенесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой
Сегодня началась предпродажа El Petro, цена которой пока соответствует стоимости одного барреля венесуэльской нефтиПодробнее
Twitter пообещал Роскомнадзору локализовать данные россиян в первой половине 2018 годаTwitter пообещал Роскомнадзору локализовать данные россиян в первой половине 2018 года
В отношении Facebook надзорное ведомство планирует "более комплексную" проверкуПодробнее
Росфинмониторингу предложили проверять сделки с недвижимостью на отмывание денегРосфинмониторингу предложили проверять сделки с недвижимостью на отмывание денег
Опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, что поправки теоретически могут повлиять на девелоперов элитной недвижимостиПодробнее
Гендиректор Qiwi: много причин, почему нам интересно быть вместе с банком "Открытие"Гендиректор Qiwi: много причин, почему нам интересно быть вместе с банком "Открытие"
Сергей Солонин рассказал о причинах участия в ICO Telegram и инвестициях в "Точку" и РокетбанкПодробнее
"Ъ" узнал о планах Дерипаски отойти от управления "Русалом" и En+ Group"Ъ" узнал о планах Дерипаски отойти от управления "Русалом" и  En+ Group
По сведениям издания, миллиардер останется в совете директоров обеих компаний в качестве неисполнительного директораПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Хоккей с шайбой10:40Мужчины, Россия - Норвегия, Четвертьфинал #2онлайнподробнее
Фристайл08:35Мужчины, ски-кросс, Финалы  КанадаШвейцарияРоссияподробнее
Хоккей с шайбой10:40Женщины, Финляндия - Россия, Матч за 3-е место  Финляндияподробнее
Лыжные гонки13:30Мужчины, командный спринт, свободный стиль, Финал  НорвегияРоссияФранцияподробнее
Конькобежный спорт14:00Женщины, 2400 м, командная гонка преследования, Финал  ЯпонияНидерландыСШАподробнее
Конькобежный спорт14:00Мужчины, 3200 м, командная гонка преследования, Финал  НорвегияЮжная КореяНидерландыподробнее
Бобслей14:40Женщины, экипажи-двойки, 3-й и 4-й заезды (Финал)  ГерманияСШАКанадаподробнее