ВТБ выкупит у держателей евробондов бумаги на сумму $618,5 млн

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU – ВТБ подвел итоги оферты на выкуп нескольких выпусков евробондов в швейцарских франках, австралийских и американских долларах. В совокупности банк выкупит у держателей евробондов бумаги на сумму $618,5 млн, следует из его сообщения на Люксембургской фондовой бирже.

ВТБ в середине июля объявил две оферты на выкуп нескольких выпусков евробондов в нескольких валютах. Банк объяснял, что текущие уровни доходности бумаг ВТБ в должной степени не отражают высокое кредитное качество эмитента, и в этой ситуации выкуп евробондов с рынка представляется для него привлекательной инвестиционной возможностью.

Первое предложение распространялось на три выпуска долларовых еврооблигаций: евробонды с погашением в 2017 году (объем в обращении - $2 млрд, доходность - 6%) и два выпуска с погашением в 2018 году (объем в обращении $698 млн и $1,5 млрд, доходность 6,315% и 6,875% соответственно). Суммарный объем выкупа по оферте составлял $750 млн, цена определялась в ходе аукциона.

В формате аукциона банк выкупит бумаги на $337,202 млн.

Второе предложение распространялось на два выпуска евробондов в швейцарских франках с погашением в 2016 и 2018 годах на общую сумму 900 млн, выпуск евробондов на 500 млн австралийских долларов с погашением в 2017 году и выпуск долларовых евробондов с погашением в 2035 году на сумму $31,4 млн (последние еврооблигации остались в обращении после того, как инвесторы в июне по put-опциону предъявили к выкупу более 95% выпуска на $1 млрд). По этой оферте банк был готов приобрести все предъявленные к выкупу бумаги.

По фиксированной цене банк выкупит бумаги на $281,3 млн в долларовом эквиваленте.

"Мы довольны результатами, в особенности соотношением объема и цен выкупа. Нам удалось выкупить достаточно существенный объем долга ниже номинальной стоимости, а также минимизировать премию по выпускам, выкупаемым выше номинала. Проведенная транзакция в полной мере достигла поставленных целей в рамках нашей стратегии управления ликвидностью", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

"Мы также надеемся, что предоставление ликвидности рынку путем выкупа собственных бумаг будет положительно оценено нашими инвесторами, особенно в ситуации снижающейся глобальной ликвидности на рынках долгового капитала", - добавили в банке.

Теги: ВТБ, банки
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Члены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычиЧлены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи
Согласовано продление на 9 месяцев - до 31 марта 2018 годаПодробнее
Расходы россиян за границей в январе-марте 2017 года выросли на 40%Расходы россиян за границей в январе-марте 2017 года выросли на 40%
Средняя сумма, потраченная российским туристом за границей, достигла 1 тыс. евроПодробнее
ВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 годаВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 года
Тем временем правительство ожидает роста реальных доходов населения на 1,0% в 2017 годуПодробнее
Сбербанк улучшил прогноз курса рубля на 2017 годСбербанк улучшил прогноз курса рубля на 2017 год
В банке ожидают, что на фоне подорожавшей нефти в 2017 году рубль укрепится до 58,2 руб./$1 против прогнозировавшихся ранее 64 руб./$1Подробнее
Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи на 9 месяцевКомитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи на 9 месяцев
Комитет состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также России и ОманаПодробнее
"Роснефть" не исключила новых исков к "Системе""Роснефть" не исключила новых исков к "Системе"
Ранее НК решила увеличить требования по уже заявленному иску к "Системе" до 170 млрд рублейПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи