ВТБ выкупит у держателей евробондов бумаги на сумму $618,5 млн

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU – ВТБ подвел итоги оферты на выкуп нескольких выпусков евробондов в швейцарских франках, австралийских и американских долларах. В совокупности банк выкупит у держателей евробондов бумаги на сумму $618,5 млн, следует из его сообщения на Люксембургской фондовой бирже.

ВТБ в середине июля объявил две оферты на выкуп нескольких выпусков евробондов в нескольких валютах. Банк объяснял, что текущие уровни доходности бумаг ВТБ в должной степени не отражают высокое кредитное качество эмитента, и в этой ситуации выкуп евробондов с рынка представляется для него привлекательной инвестиционной возможностью.

Первое предложение распространялось на три выпуска долларовых еврооблигаций: евробонды с погашением в 2017 году (объем в обращении - $2 млрд, доходность - 6%) и два выпуска с погашением в 2018 году (объем в обращении $698 млн и $1,5 млрд, доходность 6,315% и 6,875% соответственно). Суммарный объем выкупа по оферте составлял $750 млн, цена определялась в ходе аукциона.

В формате аукциона банк выкупит бумаги на $337,202 млн.

Второе предложение распространялось на два выпуска евробондов в швейцарских франках с погашением в 2016 и 2018 годах на общую сумму 900 млн, выпуск евробондов на 500 млн австралийских долларов с погашением в 2017 году и выпуск долларовых евробондов с погашением в 2035 году на сумму $31,4 млн (последние еврооблигации остались в обращении после того, как инвесторы в июне по put-опциону предъявили к выкупу более 95% выпуска на $1 млрд). По этой оферте банк был готов приобрести все предъявленные к выкупу бумаги.

По фиксированной цене банк выкупит бумаги на $281,3 млн в долларовом эквиваленте.

"Мы довольны результатами, в особенности соотношением объема и цен выкупа. Нам удалось выкупить достаточно существенный объем долга ниже номинальной стоимости, а также минимизировать премию по выпускам, выкупаемым выше номинала. Проведенная транзакция в полной мере достигла поставленных целей в рамках нашей стратегии управления ликвидностью", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

"Мы также надеемся, что предоставление ликвидности рынку путем выкупа собственных бумаг будет положительно оценено нашими инвесторами, особенно в ситуации снижающейся глобальной ликвидности на рынках долгового капитала", - добавили в банке.

Теги: ВТБ, банки
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Минфин США допустил снятие санкций с "РусАла" в случае отказа Дерипаски от контроляМинфин США допустил снятие санкций с "РусАла" в случае отказа Дерипаски от контроля
Американские власти продлили разрешение на бизнес-операции с "РусАлом" до 23 октября 2018 годаПодробнее
Блокировка IP-адресов Google привела к сокращению продаж e-полисов ОСАГО в 4 разаБлокировка IP-адресов Google привела к сокращению продаж e-полисов ОСАГО в 4 раза
У клиентов возникают проблемы при авторизацииПодробнее
Кудрин усомнился в возможности восстановления курса рубля в ближайшем будущемКудрин усомнился в возможности восстановления курса рубля в ближайшем будущем
Глава ЦСР связал ситуацию с рублем с переоценкой западными фондами рисков инвестиций в РоссиюПодробнее
"Ъ" сообщил о закрытии онлайн-магазинов Quelle и Otto в России"Ъ" сообщил о закрытии онлайн-магазинов Quelle и Otto в России
Otto Group продолжит развивать бренды Bonprix, Witt и eSolutionsПодробнее
Россия не будет участвовать в пополнении капитала МБРР и IFC на $13 млрдРоссия не будет участвовать в пополнении капитала МБРР и IFC на $13 млрд
Отказ от участия в докапитализации Международного банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации может привести к размытию российской доли в институтахПодробнее
В России появится орган по координации борьбы с последствиями санкцийВ России появится орган по координации борьбы с последствиями санкций
По словам Антона Силуанова, новая структура будет работать при одном из министерств и будет курировать санкционные предприятияПодробнее
Недвижимость
Последние новости