"Ак Барс" разместит евробонды на $300 млн

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU – Ориентир доходности Объем выпуска евробондов банка "Ак Барс" составит $300 млн, ориентир доходности - около 8% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Прайсинг ожидается в четверг.

Организаторами размещения трехлетних евробондов являются Credit Suisse и UBS.

Ранее сам банк раскрывал верхний предел объема выпуска и ставки: совет директоров "Ак Барса" утверждал договор займа между SPV-структурой Ak Bars Luxembourg S.A. и кредитной организацией на сумму в пределах $400 млн под ставку не более чем 8,5% годовых.

Российские банки на рынок евробондов в этом году до сих пор не выходили. Единственное корпоративное размещение - группы "Кокс" - фактически было реструктуризацией уже имеющегося долга.

Аналитики, ранее опрошенные "Интерфаксом", говорили, что размещение "Ак Барса", скорее всего, предназначено не для широкого круга инвесторов - скорее, это сделка клубного характера.

"Ак Барс" последний раз размещал евробонды в ноябре 2012 года, это были трехлетние бумаги на сумму $500 млн с доходностью 8,75% годовых. В июле 2012 года в рамках программы евробондов на сумму до $1,5 млрд "Ак Барс" разместил 10-летние LPN объемом $600 млн со ставкой 8% с целью рефинансирования субординированного займа.

Банк "Ак Барс" создан в 1993 году. Его основными владельцами являются компания "Связьинвестнефтехим" (18,5% акций), Республика Татарстан (15,3% акций напрямую, еще 9,2% через Sinek Investment & Development ltd), а также ряд физических и юридических лиц.

"Ак Барс" по итогам первого квартала 2015 года занимает 19-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Россия не будет участвовать в пополнении капитала МБРР и IFC на $13 млрдРоссия не будет участвовать в пополнении капитала МБРР и IFC на $13 млрд
Отказ от участия в докапитализации Международного банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации может привести к размытию российской доли в институтахПодробнее
В России появится орган по координации борьбы с последствиями санкцийВ России появится орган по координации борьбы с последствиями санкций
По словам Антона Силуанова, новая структура будет работать при одном из министерств и будет курировать санкционные предприятияПодробнее
"Магнит" и "Почта России" обсудят открытие магазинов на базе почтовых отделений"Магнит" и "Почта России" обсудят открытие магазинов на базе почтовых отделений
Подробности идеи развивать отдельный торговый формат в отделениях "Почты" будут представлены в июлеПодробнее
Переговоры "Газпрома" с "Нафтогазом" о расторжении контрактов закончились без результатаПереговоры "Газпрома" с "Нафтогазом" о расторжении контрактов закончились без результата
"Газпром" в пятницу направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов на поставку газа и его транзитПодробнее
Новак не исключил роста цены на нефть в апреле до $80 за баррельНовак не исключил роста цены на нефть в апреле до $80 за баррель
Дональд Трамп считает, что цены искусственно завышены, и не намерен с этим миритьсяПодробнее
ФАС одобрила сделку по слиянию Bayer и MonsantoФАС одобрила сделку по слиянию Bayer и Monsanto
Сделка объемом $66 млрд ранее получила одобрение Еврокомиссии и Минюста СШАПодробнее
Недвижимость
Последние новости