ВТБ и ГПБ будут консультантами "Мечела" по реструктуризации бондов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU – Консультантами "Мечела" по реструктуризации рублевых бондов будут два его крупнейших кредитора - ВТБ и Газпромбанк, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

"Общение с держателями бондов планируется начать на следующей неделе, "Мечел" намерен пройти оферту по бондам", - сказал он.

По 13-14 сериям облигаций "Мечела" 3 сентября предстоит исполнение оферты, а прием заявок от держателей будет проходить с 28 августа по 1 сентября.

Другой источник агентства отметил, что среди держателей облигаций два имеют крупные пакеты, много бумаг у большого числа физлиц. "Для прохождения оферты им нужно предложить ставку купона порядка 15%", - сказал он. Источник также отметил, что условия прохождения оферты связаны с договоренностями по погашению кредитной задолженности компании.

В "Мечеле" от комментариев отказались.

О планах реструктуризации бондов компании двух серий стало известно в начале августа. "В текущих условиях для менеджмента в приоритете достичь договоренности о реструктуризации со всеми кредиторами. Компания намерена нанять финансовых консультантов для ведения переговоров с держателями облигаций", - говорил "Интерфаксу" источник в "Мечеле".

Десятилетние облигации "Мечела" 13-й и 14-й серий номинальным объемом по 5 млрд рублей каждая были размещены в сентябре 2010 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-10-го купонов облигаций обоих серий - 10% годовых. Ставка 11-го купона должна быть определена до 27 августа.

В обращении в настоящее время находятся 8 выпусков классических облигаций "Мечела" общим объемом 40 млрд рублей. Часть из них компания выкупила в ходе оферт.

По состоянию на 15 июня 2015 года долг "Мечела" достиг $6,772 млрд, из которых 69% приходится на госбанки.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Нафтогаз" не смог договориться о покупке газа у "Газпрома""Нафтогаз" не смог договориться о покупке газа у "Газпрома"
Сторонам не удалось достичь договоренностей о допсоглашении к контракту; без него покупка российского газа невозможнаПодробнее
Евро упал ниже 66 рублей впервые за полтора годаЕвро упал ниже 66 рублей впервые за полтора года
В ходе торгов европейская валюта подешевела на 1,2 рубля к уровню предыдущего закрытияПодробнее
Twitter назвал главные тренды годаTwitter назвал главные тренды года
Больше всего пользователей интересовали Олимпиада в Рио, выборы президента США и запуск игры PokemonGoПодробнее
Проект "Особенный банк" в 2017 году выйдет в регионыПроект "Особенный банк" в 2017 году выйдет в регионы
Проект рассчитан на пожилых, маломобильных клиентов и инвалидов, сообщил представитель Сбербанка Владислав КрейнинПодробнее
Российской экономике предсказали еще один год неопределенностиРоссийской экономике предсказали еще один год неопределенности
Выводы экспертов, выступавших в рамках открытой сессии "Экспертного совета аналитиков", организованной "Гильдией аналитиков и риск-менеджеров" совместно с "Интерфаксом"Подробнее
Еврокомиссия начала расследование против Германии из-за VolkswagenЕврокомиссия начала расследование против Германии из-за Volkswagen
Аналогичные процедуры начаты в отношении Чехии, Литвы, Греции, Люксембурга, Испании и ВеликобританииПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи