"ЮТэйр" завершила сделку по рефинансированию долгового портфеля

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU – Авиакомпания "ЮТэйр" успешно завершила сделку по рефинансированию долгового портфеля, говорится в совместном пресс-релизе компании и Райффайзенбанка, выступающего консультантом "ЮТэйр" по реструктуризации долгового портфеля.

Сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов совокупным объемом 42,6 млрд рублей и двух облигационных займов общим номинальным объемом около 13,3 млрд рублей с погашением через 7 и 12 лет.

Кредиты срочностью 7 и 12 лет обеспечены поручительствами от компаний "ЮТэйр-Вертолетные услуги" и "ЮТэйр-Лизинг", а также единым пулом залогов активов компаний Группы "ЮТэйр". Семилетний синдицированный кредит обеспечен гарантией правительства РФ на 50% от суммы кредита (договор о предоставлении государственной гарантии подписан 24 декабря 2015 года). В синдикат кредиторов вошло 11 банков.

"Привлеченное финансирование позволило авиакомпании "удлинить" портфель задолженности и создаст более комфортные с финансовой точки зрения условия для реализации бизнес-стратегии", - говорится в сообщении.

Сбербанк выступил организатором финансирования, а также выполняет функции агента по кредиту и управляющего залогами. Международная юридическая фирма Clifford Chance выступила в роли юридического консультанта на стороне банков-кредиторов, международная юридическая фирма Akin Gump - юридическим консультантом на стороне заемщика.

"Мы рады успешному завершению непростого процесса реструктуризации долгового портфеля, который станет залогом стабильной работы и устойчивого развития в будущем группы "ЮТэйр". Хочу выразить благодарность кредиторам, всему трудовому коллективу авиакомпании, нашим акционерам, пассажирам, заказчикам авиационных услуг и поставщикам за доверие и поддержку", - прокомментировал гендиректор "ЮТэйр" Андрей Мартиросов.

"Закрытие сделки является результатом невероятно объемной и многоплановой совместной работы организатора, кредиторов, команды "ЮТэйр" и консультантов компании, продолжавшейся более года", - сказал начальник управления инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка Олег Гордиенко.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Греф спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России до 5%Греф спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России до 5%
Условием снижения ставок глава Сбербанка назвал инфляцию в размере 3%Подробнее
Госкомпании смогут оставить в санируемых ЦБ банках только уже размещенные деньгиГоскомпании смогут оставить в санируемых ЦБ банках только уже размещенные деньги
При этом ЦБ должен будет гарантировать на уровне совета директоров непрерывность деятельности этих банковПодробнее
"Роснефть" и Курдистан договорились о совместной эксплуатации нефтепровода в автономном регионе"Роснефть" и Курдистан договорились о совместной эксплуатации нефтепровода в автономном регионе
Багдад ранее назвал незаконными любые сделки об освоении нефти на территории Ирака, заключенные без его участияПодробнее
У "Северного потока-2" возникли новые проблемыУ "Северного потока-2" возникли новые проблемы
Польский МИД составил заключение, которое может лишить Россию доходов от прокачки газаПодробнее
Группа ВТБ в начале 2018 года проведет ребрендингГруппа ВТБ в начале 2018 года проведет ребрендинг
Это связано с объединением розничного и корпоративного бизнеса группыПодробнее
Индекс Dow Jones впервые за свою историю превысил отметку 23000 пунктовИндекс Dow Jones впервые за свою историю превысил отметку 23000 пунктов
С начала года индикатор 49 раз обновлял рекорды на закрытие торговПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции