В "АЛРОСА" объяснили незначительное участие в SPO инвесторов из США

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Незначительность доли американских инвесторов в книге заявок SPO "АЛРОСА" объясняется, в том числе, ускоренной процедурой сделки, заявил вице-президент - финансовый директор компании Игорь Куличик в эфире телеканала РБК.

На американских инвесторов, которые сыграли важную роль в IPO "АЛРОСА" в 2013 г., в этот раз пришлось только 5% от объема спроса.

"Если в ходе IPO американцы сформировали книгу полностью, и в итоге Lazard, Oppenheimer и Capital Group получили треть книги, то сейчас ситуация изменилась, и центр тяжести ушел в Европу и на Ближний Восток, и дополнился Россией", - сказал Куличик.

"Америка не пришла в книгу по двум причинам. Во-первых, идет некоторое санкционное противостояние, которое не добавляет рынку позитива. Во-вторых, многие американские фонды, с которыми мы общались, говорили: мы бы с удовольствием в сделку зашли, но если бы сделка прошла не в режиме ускоренного book building, а в режиме стандартной подготовки, с меморандумом и проспектом", - отметил вице-президент "АЛРОСА".

Инвестиционная процедура многих американских фондов не позволяет так быстро принимать решения, пояснил он. "Давления на наших (американских - ИФ) акционеров не было, они сознавались, что приняли бы участие в сделке, если бы захотели. Отчасти они не успели пройти все процедуры, отчасти посчитали нецелесообразным сейчас участвовать в сделке", - сказал Куличик.

Часть американских инвесторов все же зашла в книгу заявок, отметил он. Но даже без них "переподписка оказалась в два раза и книга поражает своей хорошей аллокацией и большим количеством новых инвесторов", подчеркнул Куличик.

Якорным инвестором сделки стал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который вместе с инвесторами из Ближнего Востока, Азии и Европы выкупил около половины объема размещения. На долю российских инвесторов в структуре спроса пришлось 35%, также 35% пришлось на европейских инвесторов, четверть объема спроса - на инвесторов из Азии и с Ближнего Востока.

Сделка прошла в форме accelerated book building (ускоренного сбора заявок) - книга была открыта с вечера 6 июля до вечера 8 июля. "Мы не хотели подвергать книгу большому рыночному риску. Если книга открыта неделю, может случиться все что угодно в наше непредсказуемое время - и сделка окажется под угрозой", - пояснил директор управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Борис Квасов.

Теги: АЛРОСА
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Ъ" узнал о компенсации поставок электроэнергии в ЛНР за счет российских потребителей"Ъ" узнал о компенсации поставок электроэнергии в ЛНР за счет российских потребителей
Нагрузка, связанная с повышением тарифа ФСК, ляжет на всех потребителей, кроме непосредственно населения РоссииПодробнее
Белый дом представил проект налоговой реформыБелый дом представил проект налоговой реформы
Самые серьезные послабления предусмотрены для крупных корпорацийПодробнее
Начало продаж гособлигаций для населения. ОбобщениеНачало продаж гособлигаций для населения. Обобщение
В первый день продаж дебютного выпуска трехлетних облигаций федерального займа россияне приобрели бумаги на 697 млн рублейПодробнее
Курс доллара впервые за две недели превысил 57 рублейКурс доллара впервые за две недели превысил 57 рублей
Рост евро и доллара к рублю объясняется продолжающей дешеветь нефтью и уменьшением спроса на рублевую ликвидностьПодробнее
Ткачев заявил о сокращении импорта продовольствия вдвое за три годаТкачев заявил о сокращении импорта продовольствия вдвое за три года
При этом министр предупредил о вероятном сокращении объема экспорта из-за укрепления рубляПодробнее
"Аэрофлот" получил предложение продать авиакомпанию "Россия" за 1 рубль"Аэрофлот" получил предложение продать авиакомпанию "Россия" за 1 рубль
У рассказавшего об этом главы компании Виталия Савельева предложение вызвало смех и улыбкуПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи