Большую часть евробондов "РусАла" купили иностранцы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Большую часть выпуска дебютных евробондов "РусАла" приобрели иностранные инвесторы, при этом доля азиатских инвесторов в сделке превысила 15%, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомые с деталями размещения. География инвесторов выглядит следующим образом: на инвесторов из континентальной Европы пришлось 27% размещения, на инвесторов из США - 19%, инвесторы из Великобритании приобрели 17,5%, представители Азии - 15,5%, Ближнего Востока - 1%.На долю российских инвесторов пришлось 19,5% выпуска, сказали собеседники агентства.

По словам одного из них, всего в книге было 168 заявок. "РусАл" в четверг поздно вечером определил параметры выпуска 5-летних евробондов - ставка купона долговых бумаг объемом $600 млн была установлена на уровне 5,125%.

Компания вышла на рынок евробондов впервые, до сих пор "РусАл" размещал только облигации на внутреннем российском рынке.

Средства от размещения евробондов будут направлены на рефинансирование существующих кредитов, сообщила компания. "Мы рады, что наш дебютный выпуск еврооблигаций привлёк интерес со стороны такого широкого круга международных инвесторов. Эта сделка укрепляет позиции компании за счет диверсификации источников финансирования и улучшения структуры долга", - сказал гендиректор "РусАла" Владислав Соловьев, слова которого приводятся в сообщении.

Размещению компании предшествовало масштабное road show, которое прошло 20-25 января в Азии, Европе и Северной Америке. Над сделкой работал пул из 13 банков.

"Это уникальное размещение дебютного выпуска с беспрецедентно высоким спросом из Азии", - сказал "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов размещения. "Такая диверсифицированная палитра спроса в дебютном размещении - это признание "РусАла" как эмитента мирового класса на международных рынках долгового капитала, прежде всего, профессиональными институциональными инвесторами", - отметил банкир.

Теги: РусАл
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Росфинмониторингу предложили проверять сделки с недвижимостью на отмывание денегРосфинмониторингу предложили проверять сделки с недвижимостью на отмывание денег
Опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, что поправки теоретически могут повлиять на девелоперов элитной недвижимостиПодробнее
Гендиректор Qiwi: много причин, почему нам интересно быть вместе с банком "Открытие"Гендиректор Qiwi: много причин, почему нам интересно быть вместе с банком "Открытие"
Сергей Солонин рассказал о причинах участия в ICO Telegram и инвестициях в "Точку" и РокетбанкПодробнее
"Ъ" узнал о планах Дерипаски отойти от управления "Русалом" и En+ Group"Ъ" узнал о планах Дерипаски отойти от управления "Русалом" и  En+ Group
По сведениям издания, миллиардер останется в совете директоров обеих компаний в качестве неисполнительного директораПодробнее
Абрамович инвестировал в TelegramАбрамович инвестировал в Telegram
Это уже не первый инвестор Telegram из РоссииПодробнее
Галицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеГалицкий решил проблему "Магнита". Обобщение
Отныне Х5 придется конкурировать с сетью, в которой конечным бенефициаром крупнейшего пакета акций является не кто иной, как РФПодробнее
ЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валютЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валют
Чтобы узнать курс, нужно будет зайти в помещение банкаПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Фигурное катание04:00Микст, танцы на льду, Произвольный танец  КанадаФранцияСШАонлайнподробнее
Фристайл04:30Женщины, хаф-пайп, Финалы  КанадаФранцияСШАподробнее
Шорт-трек13:00Женщины, 3000 м, эстафета, Финалы  Южная КореяИталияНидерландыподробнее
Биатлон14:15Микст, смешанная эстафета, Финал  ФранцияНорвегияИталияподробнее
Лыжное двоеборье15:45Мужчины, большой трамплин + гонка 10 км,   ГерманияГерманияГерманияподробнее