Прохоров взял долг алюминием

Есть обновление от 11:16

Глава "РусАла" Олег Дерипаска расплатится за блокпакет "Норникеля" с Михаилом Прохоровым акциями алюминиевой компании. Специально для владельца "Онэксима" будет выпущена допэмиссия. 4,5% в алюминиевой компании обойдутся ему в $2 млрд - "РусАл" оценен в $38 млрд.

Москва. 23 марта. IFX.RU - Глава "РусАла" Олег Дерипаска расплатится с Михаилом Прохоровым (группа "Онэксим"). За блокпакет ГМК "Норильский никель" алюминиевый магнат отдаст кроме тех денег, которые уже заплатил, еще кусочек своей объединенной компании. Напомним, за 25% ГМК Дерипаска должен был заплатить около $5-6 млрд плюс пакет в ОК. Часть денег он уже заплатил, а вот оставшийся долг по-прежнему не возвращен, хотя срок уже наступил.

О том, что два бизнесмена утрясли проблемы с долгами, все узнали из совместного сообщения "РусАла" и "Онэксима". Прохоров, у которого после продажи "Норникеля" уже было 14% в ОК, увеличивает свою долю в ней до 18,5%. Миллиардер согласился на подобный обмен, видимо, уже отчаявшись получить "живые" деньги - Дерипаска должен ему $2,8 млрд, но долги "РусАла" очень серьезны (около $14 млрд), так что в ближайшее время о возвращении долга можно было не думать. Поэтому Олег Дерипаска решил пожертвовать 4,5-процентной долей в компании - специально для Прохорова он проведет допэмиссию. Магнату уже пришлось заложить за долги государству не только еще не оплаченный блокпакет "Норникеля", но и 25-процентные доли в ключевых российских заводах "РусАла", так что ему не привыкать идти на жертвы.

Пакет акций в 4,5% "РусАла" обошлись Прохорову в $2 млрд. После проведения всех манипуляций с долгами и акциями структура собственников "РусАла" будет выглядеть следующим образом: у холдинга "Базовый элемент" Олега Дерипаски останется около 53,8% акций "Русала", у Виктора Вексельберга с партнерами - около 18%, у швейцарского трейдера Glencore - около 9,7%. Можно подсчитать, что допэмиссия составит около 5,5% нынешнего капитала. За нее Прохоров и заплатит $2 млрд (в результате увеличит свою долю до 18,5%). То есть "РусАл", если учитывать и допэмиссию, оценен в $38 млрд. Это щедрая оценка исходя из нынешней ситуации, считают эксперты.

Когда Дерипаска собирается возвращать еще $0,8 млрд - пока неизвестно, но бизнесмены договорились об очередной "реструктуризации" после того, как "РусАл" посоветуется с остальными кредиторами. Как пишет "Коммерсант", половина долга должна быть выплачена "в ближайшее время", остальное - в зависимости от котировок алюминия на LME.

Прохоров также согласился не требовать от "РусАла" выкупить его долю (14% по цене $7,2 млрд) до завершения переговоров с банками о реструктуризации. И, видимо, именно поэтому "Онэксим" пообещал помочь, чем сможет, в переговорах компании с многочисленными заемщиками. Тем более что холдинг Прохорова теперь получает новый опцион пут - на те самые $2 млрд, которые он сейчас покупает.

Так что бизнесмены смогли полюбовно договориться. Сигнал от президента России Дмитрия Медведева был принят, оценен и выполнен: он предостерег кредиторов от нападок на системообразующие компании (защитив, таким образом, Дерипаску от "Альфа групп"). Правительство уже давно призывает компании и банки самостоятельно решать долговые проблемы, либо привлекая новые займы, либо договариваясь с кредиторами о реструктуризации, и Дерипаска с Прохоровым откликнулись на призыв.

Как отмечают эксперты ИК "Тройка Диалог", государство все менее склонно поддерживать ОК "РусАл", и это подчеркивают недавние высказывания Игоря Шувалова о том, что оно не планирует покупать долю в компании и не собирается продлевать кредит от ВЭБа, который должен быть погашен в конце 2009 года. "В связи с этим представляется, что ОК "РусАл" придется до конца года конвертировать часть долга в акции и/или привлечь акционерное финансирование, чтобы остаться на плаву", - говорится в обзоре компании.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

"РусАл" для избранных

Экономика
FT сообщила об остановке переговоров Сбербанка и Alibaba об СПFT сообщила об остановке переговоров Сбербанка и Alibaba об СП
Стороны не смогли договориться об условиях создания СП в сфере интернет-торговли по итогам длившихся почти год переговоровПодробнее
Суд арестовал пакет АФК "Система" в "Детском мире"Суд арестовал пакет АФК "Система" в "Детском мире"
Суд удовлетворил заявление "Роснефти" и "Башнефти" о принятии обеспечительных мер по иску к АФК на 131,6 млрд рублейПодробнее
Италия осталась без российского газа из-за взрыва в австрийском БаумгартенеИталия осталась без российского газа из-за взрыва в австрийском Баумгартене
Итальянский газотранспортный оператор Snam Rete Gas снизил оценку поступления газа из Тарвизио с 113,5 млн куб. м до 14 млн куб. мПодробнее
S7 собралась возобновить космические запуски по программе "Морской старт" с 2019 годаS7 собралась возобновить космические запуски по программе "Морской старт" с 2019 года
До 2023 года S7 размещает заказ на создание 12 ракет-носителейПодробнее
РФ и Турция согласовали кредит на С-400РФ и Турция согласовали кредит на С-400
Ракетные системы поставят Турции в ближайшие годыПодробнее
Нефтяники начали снижать биржевые цены на топливо после письма ФАСНефтяники начали снижать биржевые цены на топливо после письма ФАС
Ведомство просило нефтяные компании обосновать рост цен на топливо, который наблюдался на внутреннем рынке в последние неделиПодробнее
Недвижимость
Последние новости