Пол-"Системы-Галс" за 60 рублей

Есть обновление от 19:00

ВТБ сделал неплохое приобретение в кризис. За 60 рублей им была куплена половина ОАО "Система-Галс", который, как и многие девелоперы с кризисом стал испытывать трудности. Столь низкая стоимость купленного актива выводит ВТБ в лидеры своеобразного рейтинга самых дешевых банковских приобретений

Москва. 7 апреля. IFX.RU - Внешторгбанк покупает у АФК "Система" 51% акций ОАО "Система-Галс" за 60 рублей. На первом этапе сделки, завершившейся во вторник, ВТБ за 30 рублей приобрел 19,5% акций компании и получил call-опцион на выкуп еще 31,5% акций за 30 рублей, сообщает АФК.

Цена сделки впечатляет. По цене пакета сока или плитки шоколада ВТБ досталась половина девелопера, в портфеле которого до кризиса находилось 105 строительных проектов, в большинстве своем - офисная и элитная жилая недвижимость. Столь низкая стоимость купленного актива выводит ВТБ в лидеры своеобразного рейтинга самых дешевых покупок

ВТБ "перебил" даже нашумевшую сделку по покупке ОАО "РЖД" и "Алросой" 90% инвестиционного банка "КИТ Финанс" за 100 рублей в октябре 2008 года. Все остальные "дешевые приобретения" потребовали от покупателей гораздо более высоких трат. Внешэкономбанк, например, приобрел осенью 90% "Связь Банка", потратив целых 5000 рублей. По такой же цене он купил и 99% "Глобэксбанка". Ровно столько же вложи "НРБанк" в приобретение 51% акций банка "Российский капитал".

Похоже, что ВТБ всерьез отнесся к призывам представителей российских властей к банкам и компаниям, получившим господдержку, рачительно относиться к своим тратам.

Тем не менее, за символические деньги ВТБ получил не так уж и мало забот, ведь соглашение предусматривает реструктуризацию долга "Системы-Галс" перед банком. При этом, условия реструктуризации не раскрываются, известно лишь, что долг "Системы-Галс" перед ВТБ сейчас составляет 23,5 млрд рублей.

В 2007 году "Система-Галс" привлекла кредиты ВТБ на $700 млн. Эта сделка была изначально структурирована таким образом, что АФК "Система" могла обеспечивать принадлежащими ей акциями "Системы-Галс" часть кредита. Прошлой осенью, после обвала российского фондового рынка, по кредиту периодически наступали margin calls и АФК увеличивала размер заложенного пакета, в результате к концу октября в залоге оказалось 71,1% компании.

В конце ноября "Система" договорилась с ВТБ о переводе обязательств "Системы-Галс" в рубли. Два кредита компании - на $200 млн и $500 млн соответственно, со сроком погашения в 2012 году, были переведены в рубли, ставка по ним составила 15% годовых. Новая структура кредитов не предусматривает возможности наступления margin calls.

В обеспечение кредитов был заложен 75,14%-ный пакет акций "Системы-Галс", а также пакет акций Московского банка реконструкции и развития, размер которого "Система" не раскрывала.

Недавно АФК "Система" привлекла кредит ВТБ в $2 млрд сроком на 7 лет для оплаты мажоритарных пакетов акций в 6 предприятиях в БашТЭКе, которые обойдутся компании в $2,5 млрд. В залог по кредиту "Система" передала 17% акций ОАО "МТС" - крупнейшей "дочки" "Системы", а также все приобретенные акции БашТЭКа. В 2005 году "Система" купила миноритарные доли в нефтяных компаниях за $600 млн, сделка также была профинансирована ВТБ, миноритарные пакеты тоже находятся в залоге у госбанка. Не исключено, что продажа "Системой" контрольного пакета "дочки" Внешторгбанку по символической цене потребовалась компании не только для урегулирования долгов девелопера, но и в качестве обеспечения задолженности материнской компании.

После завершения сделки ВТБ будет владеть 51% акций "Системы-Галс", АФК "Система" сохранит 20,2%, у "Галс-Финанс" - дочки "Системы-Галс" - останется 9,7%, которыми она владела ранее, free-float составит 19,1%. "Система" по-прежнему считает рынок недвижимости перспективным и заявляет о намерении продолжить принимать участие в управлении "Системы-Галс". "Эта сделка соответствует стратегии развития АФК "Система": наращивать стоимость портфеля активов, в том числе с помощью оптимизации его структуры. И именно партнерство с ВТБ дает нам возможность достижения этой цели", - комментирует сделку президент АФК "Система" Леонид Меламед.

/IFX.RU/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

АФК "Система" нашла миллиарды

Экономика
Набиуллина пообещала продолжить очищение банковского сектораНабиуллина пообещала продолжить очищение банковского сектора
По словам председателя ЦБ, процесс оздоровления банковского сектора может занять два-три годаПодробнее
Суд Евросоюза признал санкции против "Роснефти" обоснованнымиСуд Евросоюза признал санкции против "Роснефти" обоснованными
Изначально "Роснефть", вторым по величине акционером которой является британская BP, направляла иск в суд ВеликобританииПодробнее
"ЛУКОЙЛ" собрался продать около трети своих АЗС в России"ЛУКОЙЛ" собрался продать около трети своих АЗС в России
Причина в неблагоприятной экономической ситуации, утверждает источник в компанииПодробнее
Сбербанк продаст украинскую "дочку"Сбербанк продаст украинскую "дочку"
Покупатели — латвийский Norvik Banka и белорусский инвесторПодробнее
СМИ узнали размер пошлин на ввоз российских продуктов в ТурциюСМИ узнали размер пошлин на ввоз российских продуктов в Турцию
На пшеницу и кукурузу ввели сбор в 130%, на рис - 45%, на подсолнечное масло - 36%Подробнее
Немецкий государственный банк случайно перевел $5,4 млрд другим банкамНемецкий государственный банк случайно перевел $5,4 млрд другим банкам
После похожего инцидента в 2008 году СМИ назвали банк KfW "самым глупым банком Германии"Подробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи