МДМ и УРСА: брак по расчету

Есть обновление от 10:07

Акционеры МДМ-банка и УРСА банка одобрили слияние двух банков, подготовка которого велась с начала прошлого года. МДМ-Банк будет присоединен к УРСА банку, к которому перейдут все его права и обязанности. Объединение двух банков из первой "двадцатки" станет первой добровольной консолидацией в ходе нынешнего кризиса

Москва. 12 мая. IFX.RU - Официальная процедура объединения УРСА банка и МДМ-банка запущена: акционеры обеих кредитных организаций одобрили их слияние. По решению акционеров, МДМ-банк и Банковский холдинг МДМ будут присоединены к УРСА банку, который станет их преемником, к нему перейдут все права и обязанности этих организаций. Объединенный банк будет работать под брендом МДМ-банка.

Консультации о возможности слияния банков велись с начала года, но активизировались они в конце осени, в разгар кризиса. О создании банковского холдинга с капиталом 72 млрд рублей и активами 523 млрд рублей было объявлено в начале декабря прошлого года. Оба банка входят в число первых двадцати крупнейших банков РФ: МДМ-банк по итогам 2008 года занял 13-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", УРСА банк - 20-е место.

Объединение долей акционеров в единой холдинговой компании должно стать первым шагом в процессе слияния. Параллельно с этим процессом будет разработан детальный план интеграции с перспективой его полного исполнения и завершения слияния двух банков в течение 12-18 месяцев. На протяжении этого периода два банка продолжат функционировать самостоятельно. Объединенный банк будет располагать обширной и диверсифицированной базой пассивов, а его региональная сеть будет насчитывать около 500 точек во всех федеральных округах РФ.

Глава совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин ранее отмечал, что банки очень хорошо друг друга дополняют как с точки зрения структуры баланса, так и по региональному распространению. МДМ известен своей компетенцией в корпоративном бизнесе, а УРСА банк - в области розничного бизнеса и кредитования не очень крупных клиентов. В географическом аспекте УРСА банк силен на рынках Сибири и Урала, МДМ-банк - в европейской части.

По договоренности владельцев банков, за подготовку и исполнение плана интеграции отвечает возглавивший МДМ-банк банк Игорь Ким, совет директоров холдинговой компании возглавит председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин, а ее генеральным директором станет Игорь Кузин, который в начале октября 2008 года сменил Мишеля Перирена на посту председателя правления МДМ-банка. Предполагается, что И.Ким и совладелец МДМ-банка Сергей Попов будут управлять 65% акций объединенного банка на паритетных началах.

Игорь Ким и его партнеры - одни из самых активных консолидаторов в российском банковском секторе. Бренд "УРСА" появился в 2006 году в результате слияния Уралвнешторгбанка и Сибакадембанка, к которому до этого были присоединены еще две кредитные организации. И.Ким также является совладельцем Желдорбанка, "Масс медиа банка", банков "Южный регион" и "Восточный экспресс".

Слияние будет происходить по следующей схеме: УРСА банк увеличивает уставный капитал и размещает новые обыкновенные и привилегированные акции восьмого типа, в которые должны быть конвертированы акции МДМ-банка и Банковского холдинга МДМ.

Для конвертации УРСА банк разместит 4 млрд 886 млн 59 тысяч 983 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Одна обыкновенная акция МДМ-банка будет конвертирована в 1113,092699 обыкновенных акций УРСА банка, а одна обыкновенная акция Банковского холдинга МДМ - в 321,730990 обыкновенных акций УРСА банка.

Кроме того, УРСА банк выпустит 55 млн 710 тысяч 289 привилегированных акций восьмого типа, в которые будут конвертированы привилегированные акции МДМ-банка из расчета одна акция МДМ-банка в 1113,092699 привилегированных акций восьмого типа УРСА банка.

Полученное в результате обмена дробное число акций, принадлежащее каждому акционеру, будет округляться до целой акции по правилам математического округления. Преимущественного права на приобретение размещаемых ценных бумаг не возникает.

Слияние МДМ-банка и УРСА банка станет первым примером крупной добровольной консолидации (то есть не считая спасения ) в ходе нынешнего кризиса. Как ожидают эксперты, кризис серьезно проредит пространство в банковском секторе: кто-то из банков умрет, кто-то будет находить спасение в объединении с другими банками. "Главную игру будет исполнять ограниченное число банков, и мы решили, что мы будем в этом кругу", - говорил О.Вьюгин, объясняя причины, по которым банки решили объединиться. По его словам, сделка по объединению МДМ-банка и УРСА Банка получила поддержку в ЦБ РФ, в правительстве и администрации президента. Власти поддержали такое решение акционеров и считают, что это пойдет на пользу российскому банковскому сектору, отметил глава МДМ-банка.

По мнению аналитиков, информация об одобрении акционерами банков процедуры слияния нейтральна для котировок привилегированных акций третьего типа УРСА Банка, которые входят в листинг ММВБ и РТС. Сообщение о слиянии соответствует ожиданиям рынка, а информации относительно параметров сделки пока недостаточно, чтобы оценить ее влияние на стоимость акций, считают эксперты ИК "Атон".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Авиакомпании "Нордавиа" и Red Wings объявили о слиянииАвиакомпании "Нордавиа" и Red Wings объявили о слиянии
Пассажирооборот объединенного холдинга в 2018 году может превысить 3,5 млн человекПодробнее
"Технопромэкспорт" подал встречный иск к Siemens по сделке с турбинами"Технопромэкспорт" подал встречный иск к Siemens по сделке с турбинами
Ранее Siemens подал иск к "Технопромэкспорту", который строит в Крыму две электростанцииПодробнее
Акции "Открытия" на 40 млрд рублей перед санацией купил банк "Траст"Акции "Открытия" на 40 млрд рублей перед санацией купил банк "Траст"
Последняя сделка на 14 млрд рублей была заключена накануне того, как ЦБ объявил о введении временной администрации в "Открытие"Подробнее
"Почта России" предложила автоматически взимать пошлины с покупок в интернет-магазинах"Почта России" предложила автоматически взимать пошлины с покупок в интернет-магазинах
По данным "Ъ", ведомство также предлагает уменьшить беспошлинный лимит до 50 евро с 2021 годаПодробнее
Bloomberg рассказал о подрядчике строительства сахалинского мостаBloomberg рассказал о подрядчике строительства сахалинского моста
По информации агентства, сооружение моста отдадут компании Аркадия РотенбергаПодробнее
Костин назвал вымыслом данные о причастности ВТБ к финансированию проектов ТрампаКостин назвал вымыслом данные о причастности ВТБ к финансированию проектов Трампа
Ранее бизнес-партнер президента утверждал, что Костин помогал в финансировании сделки, которая не была завершенаПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции