"РусАл" договорился о долгах

"Российский алюминий" Олега Дерипаски согласовал с координационным комитетом международных кредиторов условия долгосрочной реструктуризации долга. Задолженность будет гаситься за семь лет, при этом за первые четыре года действия соглашения долг будет поэтапно снижен до $5 млрд

"РусАл" договорился о долгах
Фото ИТАР-ТАСС

Москва. 30 июля. IFX.RU - Объединенная компания "Российский алюминий" согласовала с координационным комитетом международных кредиторов условия долгосрочной реструктуризации долга, говорится в сообщении "РусАла".

"РусАл" намерен погасить текущую задолженность в течение 7 лет. В течение первых 4 лет действия соглашения кредиты будут пролонгированы, и "РусАл" сконцентрирует усилия на повышении эффективности всех направлений деятельности на фоне восстанавливающегося мирового спроса на алюминий. За это время компания намерена поэтапно сократить долг перед всеми кредиторами, который к четвертому кварталу 2013 года должен уменьшиться на $5 млрд.

В этот период обслуживание долга будет осуществляться в форме денежных выплат, размер которых будет определяться, исходя из операционных показателей деятельности компании для обеспечения ее устойчивого функционирования. При этом часть процентных платежей будет осуществляться в денежной форме по ставке от 1,75% до 3,5% сверх ставки LIBOR (в зависимости от уровня долга компании), а оставшаяся часть процентов будет капитализироваться. С целью аккумулирования денежных средств для осуществления стабильной работы компании и расчетов с кредиторами "РусАл" не будет выплачивать дивиденды до тех пор, пока соотношение "чистый долг/EBITDA" не будет равен трем.

По окончании первого этапа оставшаяся сумма долга будет рефинансирована текущими кредиторами еще на три года. При этом у "РусАла" будет возможность рефинансировать этот кредит на рыночных условиях, если компания это более выгодным.

Кроме того, координационный комитет согласовал использование операционного потока компании для финансирования достройки Богучанской ГЭС как приоритетного проекта, имеющего стратегическое значение для "РусАла".

Процесс реструктуризации будет завершен после согласования условий кредитными комитетами банков, подготовки соответствующих юридических документов и соблюдения всех необходимых формальностей. Также в течение ближайших месяцев "РусАл" планирует подписать соглашения с российскими банками.

Ранее источники в банковских кругах сообщали "Интерфаксу", что банки-кредиторы в среду приняли решение о продлении standstill (временного моратория на погашение) задолженности "РусАла" до 18 сентября. Согласование одобренных комитетом и "РусАлом" условий реструктуризации на кредитных комитетах банков займет 1-1,5 месяца.

Также со ссылкой на источник в банковских кругах сообщалось, что условия реструктуризации включают возможность продажи 25%-ного пакета акций ГМК "Норникель", заложенного по кредиту Внешэкономбанка, при превышении его рыночной стоимости совокупного объем долга "РусАла".

Общий долг "РусАла" составляет $16,8 млрд. Эта сумма включает задолженность перед российскими банками в размере $2,1 млрд, долг перед группой "Онэксим" Михаила Прохорова в размере $2,8 млрд (по которому уже достигнута договоренность о реструктуризации), а также долг Внешэкономбанку в $4,5 млрд и задолженность перед западными кредиторами на уровне $7,4 млрд.

Основными российскими кредиторами алюминиевого гиганта также являются Газпромбанк, Сбербанк РФ и ВТБ. Задолженность "РусАла" перед каждым из банков составляет $600-700 млн. Значительно меньше - около $90 млн - "РусАл" должен Альфа-банку.

В координационный комитет кредиторов "РусАла" входят банки SMBC, ING, Calyon, Natixis, BNP Paribas, Societe Generale, Unicredit и Royal Bank of Scotland.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Чего хочет Чемезов

Экономика
Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+
Как пояснил Александр Новак, ситуация на нефтяном рынке дает основания нарастить производство на 1,5 млн баррелей в суткиПодробнее
Индекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяца
Одна из причин негативной динамики - торговый конфликт между США и КитаемПодробнее
Австралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройствАвстралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройств
Еще в 2016 году многие пользователи столкнулись с проблемами после обновления iOS, но компания отказала некоторым австралийцам в бесплатном ремонте зависших устройствПодробнее
Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро
При этом власти готовы освободить россиян от месячных ограничений на сумму покупокПодробнее
В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась МордовияПодробнее
ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах
В службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20%Подробнее
Недвижимость
Последние новости