Слияние телекомов: процесс пошел

Процесс объединения российского "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и украинского "Киевстара" запущен. Акционеры компаний - "Альфа-групп" и Telenor - договорились о слиянии активов в рамках новой компании VimpelCom

Слияние телекомов: процесс пошел
Фото: Reuters

Москва. 9 февраля. IFX.RU - "Альфа-групп" и норвежская Telenor начали процесс слияния телекоммуникационных активов. В рамках этой масштабной сделки российский "Вымпелком" и украинский "Киевстар" должны будут объединиться в новую компанию Vimpelcom Ltd.

Во вторник VimpelCom выставил оферту на приобретение обыкновенных акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Вымпелкома".

Что почем?

Как уточняется в сообщении VimpelCom, компания предлагает владельцам акций и ADR "Вымпелкома" обменять их на бумаги VimpelCom либо получить деньги за акции.

За одну обыкновенную акцию "Вымпелкома" предлагается 20 акций VimpelCom. Коэффициент обмена депозитарных расписок на бумаги VimpelCom Ltd - 1/1. Владельцы привилегированных акций получат по 20 привилегированных DR VimpelCom.

В качестве альтернативы бумагам новой компании владельцы акций "Вымпелкома" могут получить номинальную стоимость своих бумаг - 0,01 рубля за акцию, или 0,0005 рубля за ADR. Это предложение, уточняют в VimpelCom, имеет формальных характер, не отражает реальной стоимости бумаг и сделано лишь для соблюдения российского законодательства.

Также, уточняется в сообщении компании, в России обменять обыкновенные акции "Вымпелкома" на депозитарные расписки VimpelCom смогут, согласно российскому законодательству, только акционеры, признанные "квалифицированными инвесторами".

Уставный капитал "Вымпелкома" состоит из 57 млн 707 тыс. 622 акций, из них около 89% - обыкновенные. Все привилегированные акции (около 11%) принадлежат Altimo - структуре "Альфа-групп", управляющей ее телекоммуникационными активами.

И обыкновенные, и привилегированные акции "Вымпелкома" имеют статус голосующих. На одну акцию приходится 20 депозитарных расписок.

Слово за регуляторами

Предложение об обмене ценных бумаг будет признано успешно завершенным, если более 95% акций "Вымпелкома" будет обменяно на бумаги новой компании, все судебные разбирательства Altimo и Telenor будут завершены или закрыты, и сделка получит требуемые разрешения контролирующих органов, включая одобрение антимонопольных органов в России и Украине.

Напомним, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ 3 февраля уже объявила об одобрении предлагаемой сделки в соответствии с законом об иностранных инвестициях в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение.

Планируется, что по завершении предложения об обмене ценных бумаг "ВымпелКом" пройдет процедуру делистинга на NYSE и РТС.

Предложение об обмене ценных бумаг открывается 9 февраля и будет действительно до 15 апреля в США и до 20 апреля в России. Credit Suisse Securities и Morgan Stanley Incorporated являются менеджерами сделки по предложению в США.

Глубоко закопанный топор войны

Напомним, что Altimo и Telenor сумели договориться об объединении "Вымпелкома" и "Киевстара"в октябре 2009 года после многолетних баталий.

"Я достаточно убежден в том, что они закопали топор войны", - сказал глава Vimpelcom Александр Изосимов в интервью Financial Times, выразив уверенность, что два акционера смогут работать сообща и призвав акционеров поддержать сделку.

В настоящее время Altimo владеет 44% "Вымпелкома" и 43,5% "Киевстара", Telenor принадлежит 29,9% и 56,5% соответственно.

По итогам сделки Altimo получит 43,9% голосов в Vimpelcom, а Telenor - 35,4%. Еще 20,7% будет находиться в свободном обращении (free float) на Нью-йоркской бирже, где акционеры запланировали провести листинг Vimpelcom. Завершение сделки намечено на середину 2010 года.

VimpelCom зарегистрирована на Бермудских островах, штаб-квартира расположена в Нидерландах.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Война и мир в "Вымпелкоме"

Экономика
Google не удалось убедить рекламодателей США в надежности YouTubeGoogle не удалось убедить рекламодателей США в надежности YouTube
Компании стали отказываться от размещения рекламы на YouTube, поскольку их объявления показывались вместе с экстремистскими видеороликамиПодробнее
Компания Геннадия Тимченко реконструирует ресторан "Золотой колос" на ВДНХКомпания Геннадия Тимченко реконструирует ресторан "Золотой колос" на ВДНХ
По данным источников "Ведомостей", в заведнии будет сделан акцент на блюдах, приготовленных из продуктов российских производителейПодробнее
Путин внесет в Госдуму кандидатуру главы ЦБ Набиуллиной для продления полномочийПутин внесет в Госдуму кандидатуру главы ЦБ Набиуллиной для продления полномочий
Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с 2013 годаПодробнее
Дума приняла закон о праве граждан под санкциями отказаться от статуса налогового резидентаДума приняла закон о праве граждан под санкциями отказаться от статуса налогового резидента
Закон также придает этому положению обратную силу, распространив его на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 годаПодробнее
У российских импортеров алкоголя возникли проблемы с получением акцизных марокУ российских импортеров алкоголя возникли проблемы с получением акцизных марок
Как сообщают источники "Коммерсанта", для некоторых напитков, например вин и крепкого спиртного в полулитровых бутылках, марки и вовсе кончилисьПодробнее
Портфель заказов Рособоронэкспорта составил 45 млрд долларовПортфель заказов Рособоронэкспорта составил 45 млрд долларов
Контракт на поставку Индии четырех фрегатов проекта 11356 будет заключен в 2017 годуПодробнее
S&P улучшило прогнозы рейтингов 13 компаний из РоссииS&P улучшило прогнозы рейтингов 13 компаний из России
Рейтинг предприятий изменился на "позитивный" со "стабильного"Подробнее
Греф прокомментировал украинские санкции против СбербанкаГреф прокомментировал украинские санкции против Сбербанка
"Мы сегодня занимаемся поиском вариантов максимально быстрого выхода с украинского рынка", - сказал глава СбербанкаПодробнее
Apple анонсировала красный iPhone 7 и новый iPadApple анонсировала красный iPhone 7 и новый iPad
Часть средств от продажи красных iPhone пойдет в Глобальный фонд для борьбы со СПИДомПодробнее
Доллар впервые за месяц опустился ниже 57 рублейДоллар впервые за месяц опустился ниже 57 рублей
Это произошло на фоне роста цен на нефтьПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи