Первые покупатели ВТБ

Итальянская Generali может приобрести акции ВТБ на $300 млн, а инвестфонд TPG - на $100 млн. В общей сложности это 11,5% от предложенных к размещению акций

Москва. 8 февраля. FINMARKET.RU - Банк ВТБ в понедельник начал road show в рамках продажи 10% акций. В начале приватизации доля РФ во втором по величине российском банке должна сократиться с 85,5% до 75,5%. В ходе SPO размещается до 1,046 трлн бумаг, акции будут поровну распределены между двумя букранерами размещения (Deutsche Bank и "ВТБ Капитал"), которые будут продавать их инвесторам.

Интерес к акциям госбанка уже проявили итальянская финансовая группа Generali и американский инвестфонд TPG. Как говорится в проспекте ВТБ к размещению бумаг, Generali может приобрести акции ВТБ на $300 млн, TPG - на $100 млн. Исходя из стоимости бумаг банка на 4 февраля, Generali мог бы купить 8,6% размещаемого пакета, а TPG - 2,9%. После завершения сделки в наблюдательный совет ВТБ в качестве независимого директора может войти партнер-основатель TPG Capital L.P., Дэвид Бондерман, сообщили в госбанке.

ВТБ стоит первым в списке госкомпаний, приватизация которых должна состояться в 2011-2013 годах. Продать первые 10% акций ВТБ планировалось еще до конца 2010 года, но сроки пришлось сдвинуть. Президент-председатель правления госбанка Андрей Костин в январе говорил, что до 10% акций будет приватизировано к концу марта, цена будет находиться на уровне рыночной. Исходя из текущих котировок 10%-ный пакет стоит около $3,6 млрд.

Ранее предполагалось, что покупателем акций выступит пул инвесторов во главе с американским фондом TPG, хотя ВТБ не исключал, что в случае потребности часть акций может быть продана и на открытом рынке. В минувшую пятницу в правительстве официально сообщили о начале с 7 февраля размещения находящихся в федеральной собственности до 10% акций банка среди российских и иностранных инвесторов.

Вариант размещения акций в пользу пула инвесторов рассматривался на рынке как основной, но из проспекта следует, что в общей сложности Generali и TPG могут приобрести только 11,5% от объема размещения, или 1% акций ВТБ. Ранее сообщалось, что по итогам road show может быть принято решение об увеличении размера продаваемого пакета до 20%, если спрос среди инвесторов будет большим.

Road show ВТБ займет неделю, сбор предложений о покупке акций организовывают Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал". Результаты переговоров с инвесторами планируется обсудить на заседании наблюдательного совета ВТБ, которое назначено на 14 февраля. Между тем стоимость акций госбанка на биржах в последние дни падает, что аналитики объясняют настороженным отношением инвесторов к приватизации банка.

/Финмаркет/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Украинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в ЛипецкеУкраинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в Липецке
Решение принято "по экономическим и политическим причинам"Подробнее
Суд в Лондоне примет решение по иску РФ о долге Украины в $3 млрд в течение 1-3 месяцевСуд в Лондоне примет решение по иску РФ о долге Украины в $3 млрд в течение 1-3 месяцев
Киев в декабре 2015 года допустил дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостоянияПодробнее
Alibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 годаAlibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 года
Сотрудничество начнется уже на ближайшей зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в южнокорейском городе ПхёнчханПодробнее
КС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСаКС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСа
Она может быть выплачена в случае обнаружения нового имущества компанииПодробнее
Банки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"Банки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"
Предполагается, что с 1 января 2018 года все операции по счетам, на которые поступают деньги из бюджета, будут осуществляться только с помощью отечественных картПодробнее
Правительство решило не тратить доходы от более высоких цен на нефтьПравительство решило не тратить доходы от более высоких цен на нефть
Предполагается, что в следующем году при $55 за баррель нефти бюджет может получить дополнительно около 1,4 трлн рублейПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи