Первые покупатели ВТБ

Итальянская Generali может приобрести акции ВТБ на $300 млн, а инвестфонд TPG - на $100 млн. В общей сложности это 11,5% от предложенных к размещению акций

Москва. 8 февраля. FINMARKET.RU - Банк ВТБ в понедельник начал road show в рамках продажи 10% акций. В начале приватизации доля РФ во втором по величине российском банке должна сократиться с 85,5% до 75,5%. В ходе SPO размещается до 1,046 трлн бумаг, акции будут поровну распределены между двумя букранерами размещения (Deutsche Bank и "ВТБ Капитал"), которые будут продавать их инвесторам.

Интерес к акциям госбанка уже проявили итальянская финансовая группа Generali и американский инвестфонд TPG. Как говорится в проспекте ВТБ к размещению бумаг, Generali может приобрести акции ВТБ на $300 млн, TPG - на $100 млн. Исходя из стоимости бумаг банка на 4 февраля, Generali мог бы купить 8,6% размещаемого пакета, а TPG - 2,9%. После завершения сделки в наблюдательный совет ВТБ в качестве независимого директора может войти партнер-основатель TPG Capital L.P., Дэвид Бондерман, сообщили в госбанке.

ВТБ стоит первым в списке госкомпаний, приватизация которых должна состояться в 2011-2013 годах. Продать первые 10% акций ВТБ планировалось еще до конца 2010 года, но сроки пришлось сдвинуть. Президент-председатель правления госбанка Андрей Костин в январе говорил, что до 10% акций будет приватизировано к концу марта, цена будет находиться на уровне рыночной. Исходя из текущих котировок 10%-ный пакет стоит около $3,6 млрд.

Ранее предполагалось, что покупателем акций выступит пул инвесторов во главе с американским фондом TPG, хотя ВТБ не исключал, что в случае потребности часть акций может быть продана и на открытом рынке. В минувшую пятницу в правительстве официально сообщили о начале с 7 февраля размещения находящихся в федеральной собственности до 10% акций банка среди российских и иностранных инвесторов.

Вариант размещения акций в пользу пула инвесторов рассматривался на рынке как основной, но из проспекта следует, что в общей сложности Generali и TPG могут приобрести только 11,5% от объема размещения, или 1% акций ВТБ. Ранее сообщалось, что по итогам road show может быть принято решение об увеличении размера продаваемого пакета до 20%, если спрос среди инвесторов будет большим.

Road show ВТБ займет неделю, сбор предложений о покупке акций организовывают Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал". Результаты переговоров с инвесторами планируется обсудить на заседании наблюдательного совета ВТБ, которое назначено на 14 февраля. Между тем стоимость акций госбанка на биржах в последние дни падает, что аналитики объясняют настороженным отношением инвесторов к приватизации банка.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
FT сообщила об остановке переговоров Сбербанка и Alibaba об СПFT сообщила об остановке переговоров Сбербанка и Alibaba об СП
Стороны не смогли договориться об условиях создания СП в сфере интернет-торговли по итогам длившихся почти год переговоровПодробнее
Суд арестовал пакет АФК "Система" в "Детском мире"Суд арестовал пакет АФК "Система" в "Детском мире"
Суд удовлетворил заявление "Роснефти" и "Башнефти" о принятии обеспечительных мер по иску к АФК на 131,6 млрд рублейПодробнее
Италия осталась без российского газа из-за взрыва в австрийском БаумгартенеИталия осталась без российского газа из-за взрыва в австрийском Баумгартене
Итальянский газотранспортный оператор Snam Rete Gas снизил оценку поступления газа из Тарвизио с 113,5 млн куб. м до 14 млн куб. мПодробнее
S7 собралась возобновить космические запуски по программе "Морской старт" с 2019 годаS7 собралась возобновить космические запуски по программе "Морской старт" с 2019 года
До 2023 года S7 размещает заказ на создание 12 ракет-носителейПодробнее
РФ и Турция согласовали кредит на С-400РФ и Турция согласовали кредит на С-400
Ракетные системы поставят Турции в ближайшие годыПодробнее
Нефтяники начали снижать биржевые цены на топливо после письма ФАСНефтяники начали снижать биржевые цены на топливо после письма ФАС
Ведомство просило нефтяные компании обосновать рост цен на топливо, который наблюдался на внутреннем рынке в последние неделиПодробнее
Недвижимость
Последние новости