Первые покупатели ВТБ

Итальянская Generali может приобрести акции ВТБ на $300 млн, а инвестфонд TPG - на $100 млн. В общей сложности это 11,5% от предложенных к размещению акций

Москва. 8 февраля. FINMARKET.RU - Банк ВТБ в понедельник начал road show в рамках продажи 10% акций. В начале приватизации доля РФ во втором по величине российском банке должна сократиться с 85,5% до 75,5%. В ходе SPO размещается до 1,046 трлн бумаг, акции будут поровну распределены между двумя букранерами размещения (Deutsche Bank и "ВТБ Капитал"), которые будут продавать их инвесторам.

Интерес к акциям госбанка уже проявили итальянская финансовая группа Generali и американский инвестфонд TPG. Как говорится в проспекте ВТБ к размещению бумаг, Generali может приобрести акции ВТБ на $300 млн, TPG - на $100 млн. Исходя из стоимости бумаг банка на 4 февраля, Generali мог бы купить 8,6% размещаемого пакета, а TPG - 2,9%. После завершения сделки в наблюдательный совет ВТБ в качестве независимого директора может войти партнер-основатель TPG Capital L.P., Дэвид Бондерман, сообщили в госбанке.

ВТБ стоит первым в списке госкомпаний, приватизация которых должна состояться в 2011-2013 годах. Продать первые 10% акций ВТБ планировалось еще до конца 2010 года, но сроки пришлось сдвинуть. Президент-председатель правления госбанка Андрей Костин в январе говорил, что до 10% акций будет приватизировано к концу марта, цена будет находиться на уровне рыночной. Исходя из текущих котировок 10%-ный пакет стоит около $3,6 млрд.

Ранее предполагалось, что покупателем акций выступит пул инвесторов во главе с американским фондом TPG, хотя ВТБ не исключал, что в случае потребности часть акций может быть продана и на открытом рынке. В минувшую пятницу в правительстве официально сообщили о начале с 7 февраля размещения находящихся в федеральной собственности до 10% акций банка среди российских и иностранных инвесторов.

Вариант размещения акций в пользу пула инвесторов рассматривался на рынке как основной, но из проспекта следует, что в общей сложности Generali и TPG могут приобрести только 11,5% от объема размещения, или 1% акций ВТБ. Ранее сообщалось, что по итогам road show может быть принято решение об увеличении размера продаваемого пакета до 20%, если спрос среди инвесторов будет большим.

Road show ВТБ займет неделю, сбор предложений о покупке акций организовывают Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал". Результаты переговоров с инвесторами планируется обсудить на заседании наблюдательного совета ВТБ, которое назначено на 14 февраля. Между тем стоимость акций госбанка на биржах в последние дни падает, что аналитики объясняют настороженным отношением инвесторов к приватизации банка.

/Финмаркет/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Члены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычиЧлены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи
Согласовано продление на 9 месяцев - до 31 марта 2018 годаПодробнее
Расходы россиян за границей в январе-марте 2017 года выросли на 40%Расходы россиян за границей в январе-марте 2017 года выросли на 40%
Средняя сумма, потраченная российским туристом за границей, достигла 1 тыс. евроПодробнее
ВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 годаВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 года
Тем временем правительство ожидает роста реальных доходов населения на 1,0% в 2017 годуПодробнее
Сбербанк улучшил прогноз курса рубля на 2017 годСбербанк улучшил прогноз курса рубля на 2017 год
В банке ожидают, что на фоне подорожавшей нефти в 2017 году рубль укрепится до 58,2 руб./$1 против прогнозировавшихся ранее 64 руб./$1Подробнее
Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи на 9 месяцевКомитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи на 9 месяцев
Комитет состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также России и ОманаПодробнее
"Роснефть" не исключила новых исков к "Системе""Роснефть" не исключила новых исков к "Системе"
Ранее НК решила увеличить требования по уже заявленному иску к "Системе" до 170 млрд рублейПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи