Первые покупатели ВТБ

Итальянская Generali может приобрести акции ВТБ на $300 млн, а инвестфонд TPG - на $100 млн. В общей сложности это 11,5% от предложенных к размещению акций

Москва. 8 февраля. FINMARKET.RU - Банк ВТБ в понедельник начал road show в рамках продажи 10% акций. В начале приватизации доля РФ во втором по величине российском банке должна сократиться с 85,5% до 75,5%. В ходе SPO размещается до 1,046 трлн бумаг, акции будут поровну распределены между двумя букранерами размещения (Deutsche Bank и "ВТБ Капитал"), которые будут продавать их инвесторам.

Интерес к акциям госбанка уже проявили итальянская финансовая группа Generali и американский инвестфонд TPG. Как говорится в проспекте ВТБ к размещению бумаг, Generali может приобрести акции ВТБ на $300 млн, TPG - на $100 млн. Исходя из стоимости бумаг банка на 4 февраля, Generali мог бы купить 8,6% размещаемого пакета, а TPG - 2,9%. После завершения сделки в наблюдательный совет ВТБ в качестве независимого директора может войти партнер-основатель TPG Capital L.P., Дэвид Бондерман, сообщили в госбанке.

ВТБ стоит первым в списке госкомпаний, приватизация которых должна состояться в 2011-2013 годах. Продать первые 10% акций ВТБ планировалось еще до конца 2010 года, но сроки пришлось сдвинуть. Президент-председатель правления госбанка Андрей Костин в январе говорил, что до 10% акций будет приватизировано к концу марта, цена будет находиться на уровне рыночной. Исходя из текущих котировок 10%-ный пакет стоит около $3,6 млрд.

Ранее предполагалось, что покупателем акций выступит пул инвесторов во главе с американским фондом TPG, хотя ВТБ не исключал, что в случае потребности часть акций может быть продана и на открытом рынке. В минувшую пятницу в правительстве официально сообщили о начале с 7 февраля размещения находящихся в федеральной собственности до 10% акций банка среди российских и иностранных инвесторов.

Вариант размещения акций в пользу пула инвесторов рассматривался на рынке как основной, но из проспекта следует, что в общей сложности Generali и TPG могут приобрести только 11,5% от объема размещения, или 1% акций ВТБ. Ранее сообщалось, что по итогам road show может быть принято решение об увеличении размера продаваемого пакета до 20%, если спрос среди инвесторов будет большим.

Road show ВТБ займет неделю, сбор предложений о покупке акций организовывают Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал". Результаты переговоров с инвесторами планируется обсудить на заседании наблюдательного совета ВТБ, которое назначено на 14 февраля. Между тем стоимость акций госбанка на биржах в последние дни падает, что аналитики объясняют настороженным отношением инвесторов к приватизации банка.

/Финмаркет/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Путин внесет в Госдуму кандидатуру главы ЦБ Набиуллиной для продления полномочийПутин внесет в Госдуму кандидатуру главы ЦБ Набиуллиной для продления полномочий
Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с 2013 годаПодробнее
Дума приняла закон о праве граждан под санкциями отказаться от статуса налогового резидентаДума приняла закон о праве граждан под санкциями отказаться от статуса налогового резидента
Закон также придает этому положению обратную силу, распространив его на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 годаПодробнее
У российских импортеров алкоголя возникли проблемы с получением акцизных марокУ российских импортеров алкоголя возникли проблемы с получением акцизных марок
Как сообщают источники "Коммерсанта", для некоторых напитков, например вин и крепкого спиртного в полулитровых бутылках, марки и вовсе кончилисьПодробнее
Портфель заказов Рособоронэкспорта составил 45 млрд долларовПортфель заказов Рособоронэкспорта составил 45 млрд долларов
Контракт на поставку Индии четырех фрегатов проекта 11356 будет заключен в 2017 годуПодробнее
S&P улучшило прогнозы рейтингов 13 компаний из РоссииS&P улучшило прогнозы рейтингов 13 компаний из России
Рейтинг предприятий изменился на "позитивный" со "стабильного"Подробнее
Греф прокомментировал украинские санкции против СбербанкаГреф прокомментировал украинские санкции против Сбербанка
"Мы сегодня занимаемся поиском вариантов максимально быстрого выхода с украинского рынка", - сказал глава СбербанкаПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи