ВТБ за хорошую цену

Акции ВТБ в рамках приватизации будут проданы по цене $6,25 за GDR и 9,15 коп. за штуку, что близко к рыночным котировкам. Больше половины продаваемых акций госбанка купят европейские инвесторы

ВТБ за хорошую цену
А.Костин. Фото ИТАР-ТАСС

Москва. 14 февраля. FINMARKET.RU - В минувшую пятницу была закрыта книга заявок на покупку 10% акций банка ВТБ. Правительство РФ приняло решение разместить акции госбанка по цене $6,25 за глобальную депозитарную расписку (GDR, в одной расписке 2000 акций) и 0,0915 руб. за акцию, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник в финансовых кругах. Совещание в Белом доме по этому вопросу состоялось в субботу.

В понедельник ВТБ подтвердил цену размещения в размере $6,25 за GDR и 0,0915 рубля за акцию в рамках приватизации 10% пакета. Как говорится в сообщении банка, российское правительство сможет получить от продажи 10% акций 95,7 млрд руб.

Закрытие сделки по GDR ожидается 17 февраля, а по обыкновенным акциям - 21 февраля. Допуск к торгам GDR состоится 18 февраля.

Правительству РФ в настоящее время принадлежит 85,5% акций ВТБ, в текущем году эта доля должна сократиться до 75,5%. Размещение 10% акций ВТБ началось 7 февраля, организаторами размещения выступили Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал". Спрос на акции госбанка оказался высоким - книга заявок была переподписана более чем вдвое.

Часть акций ВТБ в ходе приватизации 10%-ного пакета купили несколько суверенных фондов Северной Европы и Азии, сообщил, министр финансов РФ, председатель совета директоров ВТБ Алексей Кудрин журналистам. "Пусть небольшая доля, но каждый решил вложиться в эти акции", - сказал он. Также, по словам министра, в покупке приняли участие фонды и компании "со всего мира".

Стратегические фонды приобрели 21% от размещенного пакета, сообщил журналистам зампред правления банка Герберт Моос в ходе телефонной конференции в понедельник. "По типам инвесторов мы видим, что стратегические фонды и фонды национального благосостояния составили около 21%", - сказал он, отметив, что на долю фундаментальных инвесторов пришлось около 36%, мультистратегических - 28%, хедж-фондов - 15%.

Российские инвесторы в ходе размещения приобрели 15% от пакета, сообщил зампред правления банка. "Инвесторы из России составляют в книге около 15%", - сказал он, отметив, что в эту долю входят также российские фонды, находящиеся за рубежом. Инвесторы из США приобрели 15%, из Европы - 22%, глобальные фонды, зарегистрированные в Великобритании - 41%, добавил Г.Моос.

Как сообщалось, изначально рассматривался вариант, что покупателем акций выступит пул инвесторов во главе с американским фондом TPG Capital. Однако позже было принято решение о размещении 10% акций банка на открытом рынке, в качестве якорных инвесторов назывались TPG Capital и итальянская Generalli, которые заявляли о намерении приобрести акции ВТБ на $100 млн и $300 млн соответственно. Как сообщил Г.Моос в понедельник, TPG и Generali приобрели акции на $400 млн.

А.Кудрин подчеркнул, что "несмотря на нестабильность мировых рынков, инвесторы проявили большой интерес, и количество заявок на эти 10% было в два раза больше, чем мы продавали". "Нам удалось выбрать тех инвесторов, которые дали хорошую цену, которые являются постоянными стратегическими партнерами, тем самым мы надеемся, что и впредь стабильность на рынке этих акций будет сохранена в результате владениями ими крупных и серьезных фондов и компаний", - сказал он.

Министр отметил, что 10% акций банка были проданы за 95,680 млрд рублей. "Эта цифра соответствует рыночной оценке акций ВТБ, соответствует котировкам на рынке", - сказал он. Как сообщалось, стоимость GDR ВТБ в Лондоне на закрытие торгов в пятницу составляла $6,27.

По словам А.Кудрина, результаты размещения акций показывают, что в мире есть интерес к российским компаниям, перспективы российского рынка оцениваются положительно. В ходе продажи, как отметил министр, были проведены встречи со 170 компаниями, "как в коллективных, так и в индивидуальных встречах".

"Мы сегодня можем сказать, что выполнили все задачи - и главные, и второстепенные, которые ставило перед собой правительство. Мы считаем акцию по продаже успешной, мы продолжим работать по продаже акций, мы привлекаем для этого по новым правилам инвесторов или консультантов", - заключил он.

Утром в понедельник премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что сделка по продаже 10% акций ВТБ завершена. "Сегодня подписал постановление о завершении сделки", - сказал он на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

В свою очередь, А.Костин отметил, что объем заявок на акции ВТБ в два раза превысил объем предложения, и в результате "максимально поднялась планка цены, которая соответствует рыночной". Это, подчеркнул А.Костин, большая редкость.

Премьер-министр подчеркнул, что после размещения акций "необходимо тщательно соблюдать интересы инвесторов".

Продать 10% акций ВТБ государство планировало еще до конца 2010 года, но позже сроки были сдвинуты.

Андрей Костин в январе говорил, что до 10% акций будет приватизировано к концу марта, цена будет находиться на уровне рыночной. В минувшую среду Алексей Кудрин объявил, что правительство в 2011 году продаст пакет акций ВТБ размером до 10%, а не 20%, как не исключалось ранее. "Правительство РФ по итогам консультаций со своим агентом - банком Merrill Lynch - намерено продать находящиеся в федеральной собственности акции ВТБ в количестве до 10% в рамках размещения акций среди российских и иностранных инвесторов", - сказал он. По словам министра, "на основе анализа рынка правительство решило не продавать дополнительных пакетов акций банка посредством публичного предложения в течение 2011 года".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Россия не будет участвовать в пополнении капитала МБРР и IFC на $13 млрдРоссия не будет участвовать в пополнении капитала МБРР и IFC на $13 млрд
Отказ от участия в докапитализации Международного банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации может привести к размытию российской доли в институтахПодробнее
В России появится орган по координации борьбы с последствиями санкцийВ России появится орган по координации борьбы с последствиями санкций
По словам Антона Силуанова, новая структура будет работать при одном из министерств и будет курировать санкционные предприятияПодробнее
"Магнит" и "Почта России" обсудят открытие магазинов на базе почтовых отделений"Магнит" и "Почта России" обсудят открытие магазинов на базе почтовых отделений
Подробности идеи развивать отдельный торговый формат в отделениях "Почты" будут представлены в июлеПодробнее
Переговоры "Газпрома" с "Нафтогазом" о расторжении контрактов закончились без результатаПереговоры "Газпрома" с "Нафтогазом" о расторжении контрактов закончились без результата
"Газпром" в пятницу направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов на поставку газа и его транзитПодробнее
Новак не исключил роста цены на нефть в апреле до $80 за баррельНовак не исключил роста цены на нефть в апреле до $80 за баррель
Дональд Трамп считает, что цены искусственно завышены, и не намерен с этим миритьсяПодробнее
ФАС одобрила сделку по слиянию Bayer и MonsantoФАС одобрила сделку по слиянию Bayer и Monsanto
Сделка объемом $66 млрд ранее получила одобрение Еврокомиссии и Минюста СШАПодробнее
Аналитики ЦБ оценили влияние расширенных санкций на инфляциюАналитики ЦБ оценили влияние расширенных санкций на инфляцию
Динамика темпов роста цен будет зависеть от масштабов ослабления рубля после введенных санкций США Подробнее
Песков прокомментировал идею временной национализации "РусАла"Песков прокомментировал идею временной национализации "РусАла"
По словам пресс-секретаря президента РФ, это лишь одна из точек зрения на способы поддержки и нужно учесть мнения акционеровПодробнее
Moody's сочло кредитоспособность РФ и российских эмитентов устойчивой к санкциям СШАMoody’s сочло кредитоспособность РФ и российских эмитентов устойчивой к санкциям США
По оценкам агентства, некоторые российские компании все же станут менее кредитоспособными, в том числе "РусАл"Подробнее
Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов РоссииForbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России
Их совокупное состояние выросло до $485 млрдПодробнее
Недвижимость
Последние новости