Facebook увеличивает объем IPO
После повышения ценового диапазона из-за высокого спроса социальная сеть увеличивает объем размещаемых на рынке акций
Лондон. 16 мая. INTERFAX.RU - Социальная сеть Facebook увеличит объем размещаемых на рынке акций на 25%, что должно позволить ей привлечь в результате IPO до 16 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники на рынке.
Во вторник социальная сеть официально подтвердила повышение границы ценового коридора при размещении акций в ходе IPO до $34-38 с прежних $28-35 в обновленном проспекте эмиссии, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Теперь и число акций должно вырасти с прежних 337,4 млн до 421 млн, при этом, как ожидается, компания в целом будет оценена более чем в $100 млрд.
При максимальной цене оценка составит $104,2 млрд, что два раза выше, чем у Google при размещении в 2004 году. При этом Facebook будет оценена в 26 раз выше своей выручки (для Google этот показатель равнялся 5) и может стать самой дорогой компанией, проведшей IPO в США.
Аналитики ожидали повышения границ ценового диапазона, учитывая высокий спрос на бумаги компании среди розничных инвесторов.
Facebook также прекращает прием новых заявок во вторник, намерена теперь провести прайсинг в четверг, листинг - в пятницу. Бумаги будут зарегистрированы на бирже Nasdaq, компания получит тикер FB.
Изначально корпорация, по данным агентства Bloomberg, планировала закончить прием заявок 17 мая.
В настоящее время рекорд оценки капитализации компании по итогам первичного размещения акций принадлежит United Parcel Service, в ходе IPO в 1999 году компания была оценена в $60,2 млрд.
Прибыль Facebook составила в прошлом году $1 млрд, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 65%, при выручке в $3,71 млрд. В 2012 году аналитики ожидают роста выручки Facebook до $6,1 млрд.
Доля основателя Facebook Марка Цукерберга в компании может быть оценена в $18,7 млрд. Цукерберг планирует продать в ходе IPO 30,2 млн акций на общую сумму около $1 млрд. После IPO Facebook ее основатель будет контролировать 57,3% голосующих акций. В целом около половины всех выставляемых на продажу акций в настоящее время принадлежат основателям, сотрудникам и инвесторам. В частности, Goldman Sachs намерен продать порядка 13,2 млн акций, стоимость пакета может составить около $460 млн.
