"Аэрофлот" выбрал Sberbank CIB и JP Morgan для инвестбанковского сопровождения приватизации

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Sberbank CIB и американский JP Morgan выиграли квалификационный отбор "Аэрофлота" на оказание инвестиционно-банковских услуг, следует из протокола госкомпании от 28 августа.

Помимо двух победителей, заявки подавали все ведущие американские инвестбанки - Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley и Citi, а также российские "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Ренессанс Капитал" и БКС.

Как говорилось в материалах к конкурсу, инвестбанк должен будет подготовить предложения по планам-графикам реализации "дорожной карты" приватизации перевозчика, предусматривающего снижение госдоли с нынешних 51,17% до 50% + 1 акция через допэмиссию с последующим размещением 7-10% капитала. Указ, разрешающий размывание госдоли до 50%+1 акция, уже вышел - президент Владимир Путин подписал его 1 сентября.

В конце июля сообщалось, что Росимущество готовит частичную приватизацию "Аэрофлота" к осеннему окну, но не исключает переноса сроков в случае, если ведомство не устроит цена

Круг задач, которые "Аэрофлот" ставит перед инвестбанками, не ограничивается только сопровождением приватизации. Победителям конкурса предстоит решать задачу обеспечения интереса к акциям "Аэрофлота" в соответствии с корпоративными событиями, готовить предложения по стратегии взаимодействия с целевыми группами инвесторов, консультировать госкомпанию по привлечению капитала и сделкам M&A, вопросам ликвидности торгов акциями на различных площадках и вхождения в индексы MSCI, говорилось в конкурсной документации.

Конкурс "Аэрофлот" объявил в июле. На фоне многочисленных сообщений о проблемах российских компаний во взаимоотношениях с иностранными банками из-за западных санкций, перевозчик включил в условия отбора новый критерий оценки. От банка-претендента требовалось "подтверждение об отсутствии случаев выхода из синдиката банков до реализации сделки". Если случаи выхода были, "Аэрофлот" просил "перечислить такие сделки и привести причины". До сих пор российские компании не прописывали такие условия в тендерной документации, в том числе и сам "Аэрофлот", который в конце прошлого года выбирал корпоративного брокера (тогда победил американский Goldman Sachs).

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Бинбанк попросил помощи у государства. ОбобщениеБинбанк попросил помощи у государства. Обобщение
Специалисты говорят о перспективе увеличения государственной доли в банковском сектореПодробнее
"Почта России" останется без госсубсидий"Почта России" останется без госсубсидий
Вопрос финансовой помощи не будет рассматриваться, заявил вице-премьер Аркадий ДворковичПодробнее
ЦБ РФ решил предоставить Бинбанку деньги для поддержки ликвидностиЦБ РФ решил предоставить Бинбанку деньги для поддержки ликвидности
Ранее РБК сообщил, что на прошлой неделе ЦБ выделил Бинбанку кредит перед возможной санациейПодробнее
В испытывающем проблемы Бинбанке сменился глава совета директоровВ испытывающем проблемы Бинбанке сменился глава совета директоров
Его возглавил Микаил Шишханов, в этом году отошедший от управления банкомПодробнее
"Нафтогаз" в Гааге подал иск к России на $5 млрд по активам в Крыму"Нафтогаз" в Гааге подал иск к России на $5 млрд по активам в Крыму
По мнению украинской стороны, решения суда стоит ожидать до конца 2018 годаПодробнее
Собственник Бинбанка попросил ЦБ РФ о санации через Фонд консолидацииСобственник Бинбанка попросил ЦБ РФ о санации через Фонд консолидации
В Центробанке пообещали в ближайшее время принять решение по этому вопросуПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции