"Аэрофлот" выбрал Sberbank CIB и JP Morgan для инвестбанковского сопровождения приватизации

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Sberbank CIB и американский JP Morgan выиграли квалификационный отбор "Аэрофлота" на оказание инвестиционно-банковских услуг, следует из протокола госкомпании от 28 августа.

Помимо двух победителей, заявки подавали все ведущие американские инвестбанки - Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley и Citi, а также российские "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Ренессанс Капитал" и БКС.

Как говорилось в материалах к конкурсу, инвестбанк должен будет подготовить предложения по планам-графикам реализации "дорожной карты" приватизации перевозчика, предусматривающего снижение госдоли с нынешних 51,17% до 50% + 1 акция через допэмиссию с последующим размещением 7-10% капитала. Указ, разрешающий размывание госдоли до 50%+1 акция, уже вышел - президент Владимир Путин подписал его 1 сентября.

В конце июля сообщалось, что Росимущество готовит частичную приватизацию "Аэрофлота" к осеннему окну, но не исключает переноса сроков в случае, если ведомство не устроит цена

Круг задач, которые "Аэрофлот" ставит перед инвестбанками, не ограничивается только сопровождением приватизации. Победителям конкурса предстоит решать задачу обеспечения интереса к акциям "Аэрофлота" в соответствии с корпоративными событиями, готовить предложения по стратегии взаимодействия с целевыми группами инвесторов, консультировать госкомпанию по привлечению капитала и сделкам M&A, вопросам ликвидности торгов акциями на различных площадках и вхождения в индексы MSCI, говорилось в конкурсной документации.

Конкурс "Аэрофлот" объявил в июле. На фоне многочисленных сообщений о проблемах российских компаний во взаимоотношениях с иностранными банками из-за западных санкций, перевозчик включил в условия отбора новый критерий оценки. От банка-претендента требовалось "подтверждение об отсутствии случаев выхода из синдиката банков до реализации сделки". Если случаи выхода были, "Аэрофлот" просил "перечислить такие сделки и привести причины". До сих пор российские компании не прописывали такие условия в тендерной документации, в том числе и сам "Аэрофлот", который в конце прошлого года выбирал корпоративного брокера (тогда победил американский Goldman Sachs).

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Венесуэла и "Роснефть" заключили соглашения о добыче нефти на шельфеВенесуэла и "Роснефть" заключили соглашения о добыче нефти на шельфе
Российской компании были даны гарантии на разработку месторождений в штате СукреПодробнее
ЦБ оценил объем докапитализации Промсвязьбанка в 100-200 млрд рублейЦБ оценил объем докапитализации Промсвязьбанка в 100-200 млрд рублей
В ЦБ сообщили, что часть субординированных инструментов Промсвязьбанка финансировалась самим банкомПодробнее
ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктовЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов
Рынок ожидал снижения на 25 б.п.Подробнее
Госдума не поддержала ограничение распространения сведений о закупках госкомпанийГосдума не поддержала ограничение распространения сведений о закупках госкомпаний
Принять соответствующую поправку предлагало правительствоПодробнее
Госдума приняла закон о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимумаГосдума приняла закон о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума
C 2018 года закон устанавливает минимальный размер оплаты труда в сумме 9489 рублей в месяцПодробнее
ЦБ объявил о санации ПромсвязьбанкаЦБ объявил о санации Промсвязьбанка
В банк, входящий в топ-10, будет введена временная администрацияПодробнее
Недвижимость
Последние новости