Apple разместила дебютный выпуск облигаций в евро

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Apple Inc. впервые в своей истории разместила облигации в валюте, отличающейся от доллара США: самая дорогая компания мира продала долговые обязательства на 2,8 млрд евро - по 1,4 млрд евро сроками на 8 и 12 лет, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным The Wall Street Journal, доходность бумаг будет самой низкой для корпоративных облигаций со сроками обращения 8 и 12 лет - 1,082% и 1,671% соответственно, что даже меньше, чем у некоторых государств еврозоны, включая Италию и Испанию. Ранее рекорд принадлежал Coca-Cola - он был установлен в сентябре на отметке 1,2% для 8-летних бумаг.

"Об Apple слышали все. Когда Apple хочет продать долговые обязательства, за столом переговоров собирается больше заинтересованных сторон, и это позволяет компании снизить стоимость размещения", - заявил кредитный аналитик Aberdeen Asset Management Эндрю Бостик.

Организаторами сделки выступили Deutsche Bank и Goldman Sachs.

Предыдущий выход Apple на долговые рынки состоялся в апреле, когда были размещены бумаги на $12 млрд. В 2013 году компания продала рекордный объем облигаций - на $17 млрд.

Apple имеет рейтинги "Aa1" Moody's Investors Service и "AA+" от Standard & Poor's.

Размещение облигаций - эффективный способ финансирования выкупа акций Apple с точки зрения налогообложения, поскольку компания держит существенный объем ликвидности за пределами США.

Американские компании в этом году увеличили объемы размещений в Европе, чтобы воспользоваться преимуществами рекордно низкой стоимости заимствования в регионе. С начала года выпуски их бондов в евро составили 51,5 млрд, что является максимумом с 2008 года, свидетельствуют данные Dealogic. В общей сложности на долю эмитентов из-за пределов еврозоны в этом году приходится треть из собранных на долговых рынках 266 млрд евро, в том числе 11% пришлось на Великобританию, 4,5% - на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Стоимость заимствования в еврозоне резко снизилась на фоне беспрецедентных стимулирующих программ Европейского центрального банка (ЕЦБ). По данным Markit, средняя доходность бондов в евро для компаний, не относящихся к финансовому сектору, составляет 1,5%, что близко к рекордному минимуму. При этом для того, чтобы занимать в долларах, компании должны быть готовы платить в среднем 3,93%.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Послание Путина Федеральному собранию. ГлавноеПослание Путина Федеральному собранию. Главное
Президент затронул экономическую, социальную, экологическую проблематику и поставил перед правительством соответствующие задачи Подробнее
Путин поручил провести налоговую реформуПутин поручил провести налоговую реформу
Предложения по "новой настройке налоговой системы" предполагается обсудить в 2017 году и ввести в действие с 2019 годаПодробнее
Президент увидел небольшой экономической рост в РоссииПрезидент увидел небольшой экономической рост в России
Президент поставил задачу к 2020 году вывести экономику РФ к темпам роста выше мировыхПодробнее
Шувалов пообещал не сливать Минэкономразвития с МинфиномШувалов пообещал не сливать Минэкономразвития с Минфином
Первый вице-премьер представил нового главу министерства экономического развития коллективуПодробнее
Индекс ММВБ обновил исторический максимумИндекс ММВБ обновил исторический максимум
Индикатор превысил отметку в 2108 пунктов на фоне выросшей нефти и укрепления рубляПодробнее
Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в суткиСтраны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки
Входящие в картель страны снизят добычу до 32,5 млн баррелейПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи