Выпуск евробондов "Интер РАО" организуют пять банков

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Победителями закрытых конкурентных переговоров на право заключения мандатного письма на организацию выпуска еврооблигаций ОАО "Интер РАО" признаны пять банков.

Победителями стали Raiffeisen Bank International, ООО "Дойче Банк" (российская структура Deutsche Bank), Газпромбанк, Sberbank CIB и Росбанк (входит в группу Societe Generale).

Ранее сообщалось, что на получение мандата на организацию размещения евробондов претендуют восемь банков. Заявки также подавали структура американского J.P. Morgan - зарегистрированная в Великобритании компания J.P. Morgan Securities plc, VTB Capital plc (Лондон), ООО "Барклайс Капитал" (Barclays).

Закупка проводится в интересах "дочки" - Inter RAO Finance, зарегистрированной в Амстердаме.

"Интер РАО" в 2015-2016 годах собирается разместить дебютный выпуск евробондов на сумму до 15 млрд руб. или эквивалент в другой валюте. Срок размещения - 5 лет и более в зависимости от конъюнктуры рынка. Облигации размещаются под гарантию материнской компании.

По результатам проведения закупки будет определен круг ранжированных участников в количестве от 3 до 5, с которыми будет заключено "единое мандатное письмо" с равномерным распределением вознаграждения.

Совет директоров "Интер РАО" возглавляет включенный в санкционный список США президент НК "Роснефть" и глава совета директоров "Роснефтегаза" Игорь Сечин.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Мировой дефицит ванили и рекордные цены поставили под угрозу производство мороженогоМировой дефицит ванили и рекордные цены поставили под угрозу производство мороженого
Поставки ванили резко снизились из-за неурожая на МадагаскареПодробнее
Сбербанк предложил "Транснефти" мировое соглашение по иску на 67 млрд рублейСбербанк предложил "Транснефти" мировое соглашение по иску на 67 млрд рублей
Ранее суд удовлетворил иск "Транснефти" о взыскании со Сбербанка убытков вследствие ослабления рубляПодробнее
ФАС дала "большой четверке" время до конца года на отмену роуминга внутри РФФАС дала "большой четверке" время до конца года на отмену роуминга внутри РФ
О продлении сроков просили сами сотовые операторыПодробнее
АКРА поставило на пересмотр рейтинг банка "Открытие" с негативным прогнозомАКРА поставило на пересмотр рейтинг банка "Открытие" с негативным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сообщило о возможном существенном ухудшении ликвидной позиции банкаПодробнее
Москва погасила последний внешний долг бывшего СССРМосква погасила последний внешний долг бывшего СССР
Урегулирована задолженность в $125,2 млн перед Боснией и ГерцеговинойПодробнее
ФАС потребовала от "Альфа-Капитала" опровергнуть письмо о "проблемных банках"ФАС потребовала от "Альфа-Капитала" опровергнуть письмо о "проблемных банках"
Компания уже отозвала свое письмоПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции