"Альфа-банк" собрался на этой неделе разместить долларовые суборды

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Альфа-банк может на этой неделе разместить десятилетние субординированные еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности бондов - 9,5-9,75% годовых.

Организаторами выступают сам Альфа-банк, а также BofAML, Goldman Sachs, JP Morgan и UBS. Эмитент - компания Alfa Bond Issuance plc.

Это бонды нового образца, включаемые капитал. По ним предусмотрен пятилетний колл-опцион.

Ранее источники Debtwire сообщали, что Альфа-банк рассчитывает на менее высокую доходность планируемого выпуска - в районе 9-9,5%.

Объем потенциального размещения пока не известен.

В начале октября Альфа-банк уже провел премаркетинг, ориентированный на европейских (особенно базирующихся в Лондоне) инвесторов.

Как сообщалось, в июне холдинговая компания Альфа-банка ABH Financial Limited разместила трехлетние евробонды на 350 млн евро. Доходность составила 5,5% годовых.

Альфа-банк по итогам трех кварталов 2014 года занимает 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк контролируют владельцы "Альфа-групп" Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Послание Путина Федеральному собранию. ГлавноеПослание Путина Федеральному собранию. Главное
Президент затронул экономическую, социальную, экологическую проблематику и поставил перед правительством соответствующие задачи Подробнее
Путин поручил провести налоговую реформуПутин поручил провести налоговую реформу
Предложения по "новой настройке налоговой системы" предполагается обсудить в 2017 году и ввести в действие с 2019 годаПодробнее
Президент увидел небольшой экономической рост в РоссииПрезидент увидел небольшой экономической рост в России
Президент поставил задачу к 2020 году вывести экономику РФ к темпам роста выше мировыхПодробнее
Шувалов пообещал не сливать Минэкономразвития с МинфиномШувалов пообещал не сливать Минэкономразвития с Минфином
Первый вице-премьер представил нового главу министерства экономического развития коллективуПодробнее
Индекс ММВБ обновил исторический максимумИндекс ММВБ обновил исторический максимум
Индикатор превысил отметку в 2108 пунктов на фоне выросшей нефти и укрепления рубляПодробнее
Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в суткиСтраны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки
Входящие в картель страны снизят добычу до 32,5 млн баррелейПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи