"Альфа-банк" собрался на этой неделе разместить долларовые суборды

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Альфа-банк может на этой неделе разместить десятилетние субординированные еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности бондов - 9,5-9,75% годовых.

Организаторами выступают сам Альфа-банк, а также BofAML, Goldman Sachs, JP Morgan и UBS. Эмитент - компания Alfa Bond Issuance plc.

Это бонды нового образца, включаемые капитал. По ним предусмотрен пятилетний колл-опцион.

Ранее источники Debtwire сообщали, что Альфа-банк рассчитывает на менее высокую доходность планируемого выпуска - в районе 9-9,5%.

Объем потенциального размещения пока не известен.

В начале октября Альфа-банк уже провел премаркетинг, ориентированный на европейских (особенно базирующихся в Лондоне) инвесторов.

Как сообщалось, в июне холдинговая компания Альфа-банка ABH Financial Limited разместила трехлетние евробонды на 350 млн евро. Доходность составила 5,5% годовых.

Альфа-банк по итогам трех кварталов 2014 года занимает 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк контролируют владельцы "Альфа-групп" Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Россия не будет участвовать в пополнении капитала МБРР и IFC на $13 млрдРоссия не будет участвовать в пополнении капитала МБРР и IFC на $13 млрд
Отказ от участия в докапитализации Международного банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации может привести к размытию российской доли в институтахПодробнее
В России появится орган по координации борьбы с последствиями санкцийВ России появится орган по координации борьбы с последствиями санкций
По словам Антона Силуанова, новая структура будет работать при одном из министерств и будет курировать санкционные предприятияПодробнее
"Магнит" и "Почта России" обсудят открытие магазинов на базе почтовых отделений"Магнит" и "Почта России" обсудят открытие магазинов на базе почтовых отделений
Подробности идеи развивать отдельный торговый формат в отделениях "Почты" будут представлены в июлеПодробнее
Переговоры "Газпрома" с "Нафтогазом" о расторжении контрактов закончились без результатаПереговоры "Газпрома" с "Нафтогазом" о расторжении контрактов закончились без результата
"Газпром" в пятницу направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов на поставку газа и его транзитПодробнее
Новак не исключил роста цены на нефть в апреле до $80 за баррельНовак не исключил роста цены на нефть в апреле до $80 за баррель
Дональд Трамп считает, что цены искусственно завышены, и не намерен с этим миритьсяПодробнее
ФАС одобрила сделку по слиянию Bayer и MonsantoФАС одобрила сделку по слиянию Bayer и Monsanto
Сделка объемом $66 млрд ранее получила одобрение Еврокомиссии и Минюста СШАПодробнее
Аналитики ЦБ оценили влияние расширенных санкций на инфляциюАналитики ЦБ оценили влияние расширенных санкций на инфляцию
Динамика темпов роста цен будет зависеть от масштабов ослабления рубля после введенных санкций США Подробнее
Песков прокомментировал идею временной национализации "РусАла"Песков прокомментировал идею временной национализации "РусАла"
По словам пресс-секретаря президента РФ, это лишь одна из точек зрения на способы поддержки и нужно учесть мнения акционеровПодробнее
Moody's сочло кредитоспособность РФ и российских эмитентов устойчивой к санкциям СШАMoody’s сочло кредитоспособность РФ и российских эмитентов устойчивой к санкциям США
По оценкам агентства, некоторые российские компании все же станут менее кредитоспособными, в том числе "РусАл"Подробнее
Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов РоссииForbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России
Их совокупное состояние выросло до $485 млрдПодробнее
Недвижимость
Последние новости