"Альфа-банк" собрался на этой неделе разместить долларовые суборды

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Альфа-банк может на этой неделе разместить десятилетние субординированные еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности бондов - 9,5-9,75% годовых.

Организаторами выступают сам Альфа-банк, а также BofAML, Goldman Sachs, JP Morgan и UBS. Эмитент - компания Alfa Bond Issuance plc.

Это бонды нового образца, включаемые капитал. По ним предусмотрен пятилетний колл-опцион.

Ранее источники Debtwire сообщали, что Альфа-банк рассчитывает на менее высокую доходность планируемого выпуска - в районе 9-9,5%.

Объем потенциального размещения пока не известен.

В начале октября Альфа-банк уже провел премаркетинг, ориентированный на европейских (особенно базирующихся в Лондоне) инвесторов.

Как сообщалось, в июне холдинговая компания Альфа-банка ABH Financial Limited разместила трехлетние евробонды на 350 млн евро. Доходность составила 5,5% годовых.

Альфа-банк по итогам трех кварталов 2014 года занимает 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк контролируют владельцы "Альфа-групп" Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые превысил 2300 пунктовИндекс Мосбиржи впервые превысил 2300 пунктов
Один из основных российских фондовых индикаторов утром в пятницу обновил исторический максимумПодробнее
Индекс МосБиржи обновил исторический максимумИндекс МосБиржи обновил исторический максимум
Лидерами роста стали акции "АЛРОСА", Сбербанка, "Роснефти", "Татнефти" и "Башнефти"Подробнее
Курс биткойна опустился ниже $10000Курс биткойна опустился ниже $10000
Сутками ранее валюта обесценилась более чем на четверть Подробнее
Стоимость биткоина оказалась зависимой от действий отдельных людейСтоимость биткоина оказалась зависимой от действий отдельных людей
Исследователи узнали, что в период быстрого роста цены на криптовалютной бирже в торгах участвовали принадлежащие кому-то два робота Markus и WillyПодробнее
Потери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.Потери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.
Ранее российские интернет-ритейлеры попросили ввести НДС в размере 18% на все товары, ввозимые из-за границы через торговые онлайн-площадкиПодробнее
Вторая амнистия капитала в РФ пройдет с марта по декабрь 2018 г.Вторая амнистия капитала в РФ пройдет с марта по декабрь 2018 г.
Она распространится и на закрытые к весне счета в зарубежных банках, заявил министр финансов РФ Антон СилуановПодробнее
Недвижимость
Последние новости