Evraz отложил IPO североамериканского подразделения из-за падения цен на нефть

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Evraz отложил проведение IPO североамериканского подразделения, объединяющее активы группы в США, - Evraz North America Limited, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Причина переноса - резкое снижение цен на нефть, что может повлиять на оценку североамериканского дивизиона Evraz, являющегося крупнейшим производителем рельсов и труб большого диаметра в зоне действия Североамериканского соглашения о свободной торговле (доля рынка - около 47% в 2013 году).

По данным собеседника агентства, IPO может быть перенесено на следующий год в случае, если ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.

Представитель Evraz отказался от комментария.

Evraz активно борется за снижение долговой нагрузки - чистый долг группы, согласно последним данным, составляет более $6 млрд и превышает EBITDA втрое. Однако обостренная внешнеполитическая позиция США и Европы в отношении России ограничивает возможности российских компаний в привлечении капитала на западных рынках.

Для решения этой проблемы Evraz готовится привлечь средства через IPO своего североамериканского подразделения. В ходе размещения холдинг рассчитывает выручить $400-500 млн. Кроме того, Evraz North America разместил 5-летние еврооблигации на $350 млн под 7,5%. Первоначально компания рассматривала возможность размещения бондов на сумму от $500 млн, но по итогам встреч с инвесторами планы были скорректированы. Букраннеры у выпуска те же, что и у планируемого IPO - Citigroup и Goldman Sachs.

Как сообщалось ранее, Evraz готов предложить инвесторам 25-35% своего североамериканского подразделения. Точное количество акций, которые будут предложены к размещению, пока не определено. Сроки сделки варьировались от второй половины ноября до первого квартала 2015 года.

По итогам IPO Evraz останется владельцем контрольного пакета в североамериканском бизнесе.

Теги: Evraz, IPO, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Госкомпании смогут оставить в санируемых ЦБ банках только уже размещенные деньгиГоскомпании смогут оставить в санируемых ЦБ банках только уже размещенные деньги
При этом ЦБ должен будет гарантировать на уровне совета директоров непрерывность деятельности этих банковПодробнее
"Роснефть" и Курдистан договорились о совместной эксплуатации нефтепровода в автономном регионе"Роснефть" и Курдистан договорились о совместной эксплуатации нефтепровода в автономном регионе
Багдад ранее назвал незаконными любые сделки об освоении нефти на территории Ирака, заключенные без его участияПодробнее
У "Северного потока-2" возникли новые проблемыУ "Северного потока-2" возникли новые проблемы
Польский МИД составил заключение, которое может лишить Россию доходов от прокачки газаПодробнее
Группа ВТБ в начале 2018 года проведет ребрендингГруппа ВТБ в начале 2018 года проведет ребрендинг
Это связано с объединением розничного и корпоративного бизнеса группыПодробнее
Индекс Dow Jones впервые за свою историю превысил отметку 23000 пунктовИндекс Dow Jones впервые за свою историю превысил отметку 23000 пунктов
С начала года индикатор 49 раз обновлял рекорды на закрытие торговПодробнее
Орешкин назвал биткойн хорошим инструментом при захвате мира искусственным интеллектомОрешкин назвал биткойн хорошим инструментом при захвате мира искусственным интеллектом
Министр экономического развития сделал такое предположение из-за роста вычислительных мощностей и майнинг-фермПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции