Evraz отложил IPO североамериканского подразделения из-за падения цен на нефть

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Evraz отложил проведение IPO североамериканского подразделения, объединяющее активы группы в США, - Evraz North America Limited, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Причина переноса - резкое снижение цен на нефть, что может повлиять на оценку североамериканского дивизиона Evraz, являющегося крупнейшим производителем рельсов и труб большого диаметра в зоне действия Североамериканского соглашения о свободной торговле (доля рынка - около 47% в 2013 году).

По данным собеседника агентства, IPO может быть перенесено на следующий год в случае, если ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.

Представитель Evraz отказался от комментария.

Evraz активно борется за снижение долговой нагрузки - чистый долг группы, согласно последним данным, составляет более $6 млрд и превышает EBITDA втрое. Однако обостренная внешнеполитическая позиция США и Европы в отношении России ограничивает возможности российских компаний в привлечении капитала на западных рынках.

Для решения этой проблемы Evraz готовится привлечь средства через IPO своего североамериканского подразделения. В ходе размещения холдинг рассчитывает выручить $400-500 млн. Кроме того, Evraz North America разместил 5-летние еврооблигации на $350 млн под 7,5%. Первоначально компания рассматривала возможность размещения бондов на сумму от $500 млн, но по итогам встреч с инвесторами планы были скорректированы. Букраннеры у выпуска те же, что и у планируемого IPO - Citigroup и Goldman Sachs.

Как сообщалось ранее, Evraz готов предложить инвесторам 25-35% своего североамериканского подразделения. Точное количество акций, которые будут предложены к размещению, пока не определено. Сроки сделки варьировались от второй половины ноября до первого квартала 2015 года.

По итогам IPO Evraz останется владельцем контрольного пакета в североамериканском бизнесе.

Теги: Evraz, IPO, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Курс доллара впервые за две недели превысил 57 рублейКурс доллара впервые за две недели превысил 57 рублей
Рост евро и доллара к рублю объясняется продолжающей дешеветь нефтью и уменьшением спроса на рублевую ликвидностьПодробнее
Ткачев заявил о сокращении импорта продовольствия вдвое за три годаТкачев заявил о сокращении импорта продовольствия вдвое за три года
При этом министр предупредил о вероятном сокращении объема экспорта из-за укрепления рубляПодробнее
"Аэрофлот" получил предложение продать авиакомпанию "Россия" за 1 рубль"Аэрофлот" получил предложение продать авиакомпанию "Россия" за 1 рубль
У рассказавшего об этом главы компании Виталия Савельева предложение вызвало смех и улыбкуПодробнее
Матвиенко не согласилась с идеей обложения НДФЛ доходов от депозитовМатвиенко не согласилась с идеей обложения НДФЛ доходов от депозитов
На заседании Совета Федерации сенаторы потребовали от представителей Минфина не подтрунивать над населением, обсуждая не планируемые к реализации инициативыПодробнее
Капитализация рынка криптовалют превысила $30 млрдКапитализация рынка криптовалют превысила $30 млрд
Рыночная стоимость ведущих криптовалют обошла Twitter по капитализации и составила почти половину капитализации NetflixПодробнее
Международное банкнотное сообщество выбрало банкноту годаМеждународное банкнотное сообщество выбрало банкноту года
Лучшей банкнотой 2016 года назвали 50 швейцарских франковПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи