Кипр разместил 7-летние евробонды на 1 млрд евро под 3,8%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Кипр разместил выпуск семилетних евробондов на один млрд евро с доходностью 3,8%, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"ВТБ Капитал" работал над сделкой вместе с Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley и Societe Generale.

Спрос на еврооблигации Кипра составил около 2,6 млрд евро, отметил Соловьев. "В книге заявок было около 200 счетов, большой интерес к размещению проявили не только инвесторы из Европы, но и американские и азиатские инвесторы", - сказал банкир.

В ходе размещения ориентир доходности снижался дважды: сначала он составлял около четыре процента, затем был снижен до около 3,9%, итоговая доходность еврооблигаций составила 3,8%. Соловьев отметил, что ставка купона по евробондам была зафиксирована чуть ниже уровня общей доходности выпуска и составила 3,75%.

Летом 2014 года "ВТБ Капитал" выступил одним из организаторов пятилетних евробондов Кипра на 750 млн евро. Тогда ставка купона по евробондам составила 4,75%, доходность - 4,85%, так как бумаги были размещены ниже номинала. Помимо российского инвестбанка, в организации сделки участвовали HSBC, UBS, Deutsche Bank и Goldman Sachs.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Эксперты отметили резкое торможение российской экономикиЭксперты отметили резкое торможение российской экономики
Цифры слабые, существенно хуже ожиданий, констатировали экономисты после публикации данных РосстатаПодробнее
Россельхознадзор запретил поставки свинины и говядины из БразилииРоссельхознадзор запретил поставки свинины и говядины из Бразилии
Страна является одним из самых крупных поставщиков мяса в РФПодробнее
Спрос на бензин и авиатопливо в 2017 году вырастет впервые за 4 года. ОбзорСпрос на бензин и авиатопливо в 2017 году вырастет впервые за 4 года. Обзор
Как ожидают аналитики, только мазут по итогам года покажет понижающую динамику спросаПодробнее
Бизнес пожаловался Путину на нарушение моратория на рост налоговой нагрузкиБизнес пожаловался Путину на нарушение моратория на рост налоговой нагрузки
Из-за введения трех новых сборов предпринимателям в 2018 году придется заплатить в бюджет больше 100 млрд рублейПодробнее
Курс евро снизился на фоне провала коалиционных переговоров в ГерманииКурс евро снизился на фоне провала коалиционных переговоров в Германии
Ангела Меркель может попытаться привлечь в коалицию социал-демократов или сформировать правительство меньшинстваПодробнее
Росрыболовство объяснило рост цен на красную икруРосрыболовство объяснило рост цен на красную икру
В ведомстве полагают, что дело в спекулятивном настрое рынкаПодробнее
Недвижимость
Последние новости