Ставка 1-го купона облигаций "Газпром нефти" снижена до 9,4-9,5% годовых

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" в ходе сбора заявок на 30-летние облигации серий БО-01 и БО-04 общим объемом 15 млрд рублей снизила ориентир ставки 1-го купона до 9,4-9,5% годовых с 9,5-9,6% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Данному ориентиру соответствует доходность к пятилетней оферте в размере 9,62-9,73% годовых.

Сбор заявок на бонды проходит 23 августа с 11:00 до 15:00 по Москве. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,5-9,75% годовых, однако при открытии книги он был сужен до 9,5-9,6% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 30 августа.

По выпускам компания установила невозможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Последний раз компания выходила на рынок облигаций в июне, тогда она разместила биржевые 30-летние облигации серии БО-03 на 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,8% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.

Организаторы - Газпромбанк и Sberbank CIB.

В обращении в настоящее время также находятся 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей и 2 выпуска биржевых бондов на 25 млрд рублей.

"Газпром нефть" - дочерняя компания "Газпрома" - занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и сбытом нефтепродуктов.

Общий долг компании в 2015 году вырос в 1,5 раза и достиг к концу года 818,1 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2015 года составило 1,9.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Матвиенко не согласилась с идеей обложения НДФЛ доходов от депозитовМатвиенко не согласилась с идеей обложения НДФЛ доходов от депозитов
На заседании Совета Федерации сенаторы потребовали от представителей Минфина не подтрунивать над населением, обсуждая не планируемые к реализации инициативыПодробнее
Капитализация рынка криптовалют превысила $30 млрдКапитализация рынка криптовалют превысила $30 млрд
Рыночная стоимость ведущих криптовалют обошла Twitter по капитализации и составила почти половину капитализации NetflixПодробнее
Международное банкнотное сообщество выбрало банкноту годаМеждународное банкнотное сообщество выбрало банкноту года
Лучшей банкнотой 2016 года назвали 50 швейцарских франковПодробнее
Сбербанк подключил Apple Pay и Samsung Pay к своим картам VisaСбербанк подключил Apple Pay и Samsung Pay к своим картам Visa
По картам MasterCard Сбербанка пользоваться сервисами можно с осени 2016 годаПодробнее
Топилин оценил индексацию пенсий работающим пенсионерам в 200 млрд рублейТопилин оценил индексацию пенсий работающим пенсионерам в 200 млрд рублей
По словам главы Минтруда, в правительстве будут "взвешивать, смотреть, как с этим быть"Подробнее
Доллар обновил минимум с 3 июля 2015 годаДоллар обновил минимум с 3 июля 2015 года
Американская валюта упала ниже 55,8 рубля на фоне роста нефти и снижения на рынке ForexПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи