Evraz разместит шестилетние евробонды на $750 млн под 5,375%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Evraz размещает шестилетние евробонды на $750 млн под 5,375%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности долговых бумаг составлял около 5,5%, затем он был снижен до 5,25-5,375%. Перед закрытием книги заявок спрос на евробонды компании превышал $2 млрд.

Road show выпуска прошло 6-10 марта в Москве, Лондоне, континентальной Европе (Амстердам, Цюрих, Франкфурт) и США.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Citi, Deutsche Bank и JP Morgan.

Одновременно с размещением новых евробондов Evraz намерен выкупить еврооблигации трех находящихся в обращении выпусков - компания ранее объявила оферту на выкуп двух выпусков евробондов с погашением в 2018 году и еврооблигаций с погашением в 2020 году.

Два выпуска евробондов с погашением в апреле 2018 года Evraz готов выкупить полностью. Сейчас в обращении находятся бумаги этих выпусков на сумму $125,095 млн и $527,41 млн соответственно. На выкуп евробондов с погашением в апреле 2020 года компания готова потратить до $300 млн, в обращении находятся долговые бумаги на $1 млрд.

Средства, привлеченные через размещение евробондов, будут направлены на рефинансирование существующего долга компании.

Общий долг Evraz на конец 2016 года составил $5,961 млрд, чистый долг - $4,802 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,1х против 3,7х на конец 2015 года.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,03% голосующих акций), Александр Абрамов (20,15% и 21,38%), Александр Фролов (10,06% и 10,68%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,9%), Александр Вагин (5,5% и 5,84%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,09%).

Теги: Evraz
Экономика
Росфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублейРосфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублей
Деньги пытались вывести на основании неправомерных судебных решенийПодробнее
Россия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 годаРоссия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 года
Продовольственное эмбарго против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции, действует с 6 августа 2014 годаПодробнее
Миллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФМиллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФ
С этой инициативой ранее выступила Генпрокуратура РФ, чей иск был удовлетворен обеими инстанциямиПодробнее
FT выпустила расследование о "русском следе" в финансировании башни Трампа в ТоронтоFT выпустила расследование о "русском следе" в финансировании башни Трампа в Торонто
Издание узнало нюансы продажи доли в "Запорожстали" канадским бизнесменом российского происхождения Шнайдером, направившим вырученные деньги на Trump TorontoПодробнее
Основатель Papa John's покинет пост главы совета директоров из-за расистских репликОснователь Papa John’s покинет пост главы совета директоров из-за расистских реплик
Ранее в мае Джон Шнаттер произнес слово "ниггер" в ходе телеконференцииПодробнее
Число банкротств в первом полугодии 2018 года выросло на 3%Число банкротств в первом полугодии 2018 года выросло на 3%
При этом количество запущенных реабилитационных процедур, оставаясь мизерным, снизилось сразу на 16%Подробнее
Недвижимость
Последние новости