En+ Дерипаски собралась провести летом IPO

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Компания En+ Олега Дерипаски, вертикально-интегрированный производитель электроэнергии и алюминия, готовится продать этим летом в Лондоне 20-25% акций и привлечь $1,8-2 млрд, сообщает Financial Times.

Группа наняла шесть инвестбанков в качестве консультантов: Citibank, JPMorgan, Credit Suisse, Societe Generale, Сбербанк и "ВТБ Капитал", сообщили источники газеты.

В преддверии намеченного на июль IPO компания планирует назначить трех независимых директоров и нового главу совета директоров.

Оценка En+ может составить $7,2-10 млрд, поступления от продажи компания рассчитывает направить на погашение долгов. При этом оценка компании сильно зависит от стоимости ее главного актива - "РусАла", капитализация которого снизилась с февраля на 19%.

В то же время размещение может быть отложено на октябрь в случае ухудшения конъюнктуры, пишет газета.

Консолидированная выручка En+ Group (включает выручку En+ и "РусАла" за вычетом внутригрупповых оборотов) за 2016 год - $9,776 млрд. В том числе, выручка En+ (энергетические активы, кэптивный угледобывающий и логистический бизнес и др.) составила $2,482 млрд.

Скорректированная EBITDA группы En+ в 2016 году составила $2,311 млрд, скорректированная EBITDA En+ - $822 млн.

En+ не раскрывал результаты 2015 года. По итогам 2014 года скорректированная EBITDA составляла $2,2 млрд (рост на 60% к 2013 году), консолидированная выручка - $11,9 млрд (снижение на 6%). Долг En+ составляет $5,5 млрд.

В 2016 году En+ консолидировала основные гидроэнергетические активы: ПАО "Иркутскэнерго" и ПАО "Красноярская ГЭС". Покупка 40% "Иркутскэнерго" у государственного "Интер РАО" (IRAO) за 70 млрд рублей стала самой дорогостоящей сделкой En+.

Электростанции En+ в 2016 году увеличили производство электроэнергии на 6% - до 69,5 млрд кВт.ч. Тепловые станции компании произвели 12,78 млрд кВт.ч электроэнергии, что ниже на 2% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года.

En+ Group является основным акционером ОК "РусАл" (48,13%), показатели которого консолидирует в своей отчетности. Также En+ Group владеет крупнейшей частной российской электроэнергетической компанией "Евросибэнерго", производителем ферромолибдена "Союзметаллресурс", En+ Downstream (алюминиевая продукция), значительными угольными активами и логистическим бизнесом.

Кроме Дерипаски, акционером En+ Group является "ВТБ Капитал", купивший 4,35% акций En+ за $500 млн в середине 2011 года. Средства были направлены на погашение долга перед банком. В сделку была заложена оценка En+ в $11,5 млрд. Сама En+ уже не раз говорила о планах разместить акции на рынке, не называя точных сроков.

IPO En+ Group может стать крупнейшим размещением российской компании с 2012 года.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"ЛУКОЙЛ" прощается с американским прошлым, обещая акционерам светлое будущее. Обобщение"ЛУКОЙЛ" прощается с американским прошлым, обещая акционерам светлое будущее. Обобщение
Совет директоров компании на рутинном заседании неожиданно принял сразу два важнейших решенияПодробнее
Российские компании в 2017 году банкротились на 8% чащеРоссийские компании в 2017 году банкротились на 8% чаще
Ежемесячное количество новых банкротств в конце года обновило восьмилетний максимумПодробнее
Продажи смартфонов в России в 2017 г. установили рекордПродажи смартфонов в России в 2017 г. установили рекорд
Рост до 28,4 млн устройств стал возможен в значительной степени благодаря покупкам в рассрочку и в кредитПодробнее
ФАС возбудила дело против подрядчика строительства ВПП "Шереметьево"ФАС возбудила дело против подрядчика строительства ВПП "Шереметьево"
По данным ведомства, доход картеля превысил 25 млрд рублей, это крупнейшее дело в сфере строительстваПодробнее
ВС РФ разрушил практику санкций ФАС для не раскрывающих условия контрактов ритейлеровВС РФ разрушил практику санкций ФАС для не раскрывающих условия контрактов ритейлеров
Верховный суд удовлетворил требования торговой сети, которую оштрафовали за отсутствие на сайте информации для потенциальных поставщиковПодробнее
Huawei займется реализацией проекта "умный город" в КиргизииHuawei займется реализацией проекта "умный город" в Киргизии
Проект будет реализован в Бишкеке и Оше и на автодорогах вокруг столицы республикиПодробнее
Недвижимость
Последние новости