Пресс-релизы

RB Partners: сделка по привлечению инвестиций на развитие компании и частичной продаже акций YotaDevices гонконгскому инвестору RexGlobal

Команда RB Partners выступила эксклюзивным инвестиционным консультантом компании YotaDevices и MTH Limited

Команда RB Partners выступила эксклюзивным инвестиционным консультантом компании YotaDevices и MTH Limited (принадлежащей менеджменту компании Yota Devices) в сделке с гонконгским инвестором Rex Global.

Переговоры по привлечению инвестиций и частичной продаже пакета существующих акционеров YotaDevices, а также предварительная проверка компании в связи с предстоящей сделкой вошли в активную фазу в сентябре 2015 года. Команда RB Partners под руководством Александра Лукина оказывала инвестиционно-банковские услуги в процессе согласования и осуществления сделки со стороны компании YotaDevices.

Услуги включали участие в переговорах, разработку структуры сделки, подготовку и систематизацию финансовой документации по сделке, формирование стратегии и представление стратегии новым инвесторам, удовлетворение требований Гонконгской фондовой биржи, координацию работы внешних советников компании, включая юридических, бухгалтерских и PR-консультантов по сделке, организацию постоянной коммуникации между инвестором и компанией на ежедневной основе в целях ускорения процесса подготовки сделки. 

Комментируя работу команды RB Partners, Владислав Мартынов, CEO YotaDevices, сказал: «Я благодарен команде Александра Лукина, которая с самого начала разделила мою веру в успех сделки и продемонстрировала высокий уровень профессионализма при работе по сделке, что привело нас к необходимому результату. Консультанты оказали значительное содействие нашей компании в ходе переговоров с потенциальными инвесторами и гонконгскими регуляторами. Принимая во внимание непростой характер сделки, в которой должны были быть учтены интересы многих стейкхолдеров, сложно переоценить их вклад в инвестиционный процесс. Появление новых инвесторов для YotaDevices стало поворотным моментом, давшим нам более широкие возможности развития на китайском и глобальном рынках, сохранив при этом сущность и дух компании».

После некоторых изменений структуры сделки, связанных, главным образом, с требованиями Гонконгской фондовой биржи, финальная структура сделки представляет собой приобретение Гонконгской компанией 30% в компании YotaDevices за $46,2 млн., а также получение дочерней структурой Rex Global эксклюзивных прав на дистрибуцию продукции YotaPhone в Китае.

Помимо $46,2 млн., которые акционеры компании YotaDevices получат непосредственно в момент закрытия сделки, Rex Global частично выплатит долг компании YotaDevices перед акционерами в сумме $69 млн. (выплаты будут происходит постепенно в соответствии с согласованным сторонами графиком). Помимо этого, Rex Global выпускает акции на сумму $ 11,75 млн. для финансирования расходов на маркетинг и организацию продаж YotaPhone третьего поколения.

Таким образом, общая сумма сделки, с учетом нескольких этапов выплаты долговых обязательств перед акционерами YotaDevices и затратами на дальнейшее развитии компании, превышает $126 млн.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
ПРЕСС-РЕЛИЗ. Материал публикуется на коммерческих условиях.
Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.
Товары и услуги подлежат обязательной сертификации
Размещение пресс-релизов
ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ Если вы хотите опубликовать ваш пресс-релиз на нашем сайте, заполните пожалуйста эту форму.
Наши сотрудники свяжутся с вами.
не менее 10 символов
Пресс-релизы
Новости в разделах

Фотогалереи

Инаугурация Дональда Трампа13 фото

Инаугурация Дональда Трампа

Фотохроника 20 января6 фото

Фотохроника 20 января

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Фотохроника 19 января7 фото

Фотохроника 19 января

Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото

Погребенный под лавиной отель в Италии

People’s Choice Awards10 фото

People's Choice Awards

Крещенские купания7 фото

Крещенские купания

Неделя моды в Берлине9 фото

Неделя моды в Берлине

Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото

Прощание с погибшими при крушении Ту-154

"Золотой глобус"10 фото

"Золотой глобус"

Зимний велопарад в Москве8 фото

Зимний велопарад в Москве

Празднование Рождества по юлианскому календарю9 фото

Празднование Рождества по юлианскому календарю

Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото

Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте

Цитаты года12 фото

Цитаты года

Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото

Ушла из жизни Кэрри Фишер

Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото

Ушел из жизни Джордж Майкл

Акции памяти жертв авиакатастрофы над Черным морем8 фото

Акции памяти жертв авиакатастрофы над Черным морем

Поисковые работы в районе крушения Ту-1549 фото

Поисковые работы в районе крушения Ту-154

Прощание с Андреем Карловым10 фото

Прощание с Андреем Карловым

Жажда искусства6 фото

Жажда искусства

"Краса России 2016"6 фото

"Краса России 2016"

Уволенные тренеры клубов РФПЛ сезона-2016/178 фото

Уволенные тренеры клубов РФПЛ сезона-2016/17

Алексей Улюкаев в Басманном суде6 фото

Алексей Улюкаев в Басманном суде

Россия - Финляндия8 фото

Россия - Финляндия

Россия - Северная Америка8 фото

Россия - Северная Америка

Презентация новинок Apple8 фото

Презентация новинок Apple

Фотохроника 22 августа7 фото

Фотохроника 22 августа

Чемпионы российской сборной19 фото

Чемпионы российской сборной

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes10 фото

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-216 фото

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-21

Фотохроника 21 апреля9 фото

Фотохроника 21 апреля

Стартовали продажи нового iPhone9 фото

Стартовали продажи нового iPhone

Apple представила свои новинки12 фото

Apple представила свои новинки

Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи