Гонконг одобрил IPO "РусАла"

Есть обновление от 11:23

Компании "РусАл" осталось преодолеть последний барьер в стремлении провести IPO на бирже Гонконга в начале 2010 года. Осталось только получить согласование Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам. Если одобрение не задержится, то компания начнет маркетинг IPO, как и планировала, 4 января, говорят источники

Москва. 18 декабря. IFX.RU - Комитет по листингу Гонконгской фондовой биржи одобрил заявку "РусАла" на проведение IPO, теперь компании осталось получить согласование Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к процессу готовящегося размещения акций.

Заседание комиссии пройдет на днях, сказал источник. Если одобрение комиссии будет получено, "РусАл" начнет маркетинг IPO, как и планировал, 4 января.

Как сообщалось, "РусАл" намерен разместить до 10% акций в Гонконге и на парижской Euronext.

Комитет по листингу, независимый орган при Гонконгской бирже, рассматривал заявку российской компании трижды - 26 ноября, 7 и 17 декабря. Комитет интересовал вопрос о планах компании по погашению $4,5-миллиардного кредита ВЭБа, привлеченного "РусАлом" минувшей осенью сроком на год и затем пролонгированного до октября 2010 г.. В обеспечение обязательств "РусАла" по этому кредиту заложен блокпакет ГМК "Норильский никель", а также акции ряда российских алюминиевых предприятий. В четверг стало известно, что "РусАл" намерен рефинансировать кредит ВЭБа, возможно, при помощи Сбербанка РФ.

Между тем, пока не ясно, смогут ли в IPO "РусАла" принять участие розничные инвесторы, доля которых на бирже Гонконга составляет 29%. На ограничении, как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию International Financing Review Asia, настаивает гонконгская комиссия по ценным бумагам. Источник газеты среди инвестбанкиров, участвующих в IPO "РусАла", слышал, что Гонконг требует запретить продажу акций компании розничным инвесторам, но подробностей не знает. Возможно, регулятор считает, что риски компании чрезмерно высоки, и пытается защитить от них китайских граждан, полагает собеседник. Эксперты полагают, что в результате круг покупателей акций "РусАла" снизится, что может отразиться на финальной оценке компании.

Правда, компания изначально рассчитывала на крупных инвесторов. Крупнейшим покупателем акций компании в рамках IPO должен стать ВЭБ. Наблюдательный совет госбанка уже одобрил возможность покупки до 3% акций "РусАла". Исходя из суммы, которую ВЭБ сможет потратить на 3%-ный пакет "РусАла" (около $600 млн), вся компания может быть оценена примерно в $20 млрд. Сбербанк также приглядывается к размещению. Банк считает перспективным участие в первичном размещении акций "РусАла" не только в качестве андеррайтера, но и инвестора, сообщал председатель правления Сбербанка Герман Греф. К участникам IPO алюминиевого гиганта был подключен и ВТБ. Его "дочка" "ВТБ Капитал" объявила, что получил лицензию на осуществление профдеятельности в Гонконге и одной из первых крупных сделок с ее участием может стать IPO "РусАла".

В число организаторов IPO "РусАла", как ожидается, войдут Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America, Bank of China, "Ренессанс Капитал", ВТБ, Сбербанк и "Тройка Диалог".

Около 57% "РусАла" через En+ Group владеет гендиректор алюминиевой компании Олег Дерипаска, в результате реструктуризации долга перед владельцем группы "Онэксим" Михаилом Прохоровым его доля снизится до 53,35% (доля М.Прохорова составит около 19%). Также в состав акционеров "РусАла" входят владельцы Sual Partners (17,8%) во главе с Виктором Вексельбергом и швейцарский сырьевой трейдер Glencore (9,7%).

/IFX.RU/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

"РусАл" обойдется ФНБ в $600 млн

Экономика
Бинбанк попросил помощи у государства. ОбобщениеБинбанк попросил помощи у государства. Обобщение
Специалисты говорят о перспективе увеличения государственной доли в банковском сектореПодробнее
"Почта России" останется без госсубсидий"Почта России" останется без госсубсидий
Вопрос финансовой помощи не будет рассматриваться, заявил вице-премьер Аркадий ДворковичПодробнее
ЦБ РФ решил предоставить Бинбанку деньги для поддержки ликвидностиЦБ РФ решил предоставить Бинбанку деньги для поддержки ликвидности
Ранее РБК сообщил, что на прошлой неделе ЦБ выделил Бинбанку кредит перед возможной санациейПодробнее
В испытывающем проблемы Бинбанке сменился глава совета директоровВ испытывающем проблемы Бинбанке сменился глава совета директоров
Его возглавил Микаил Шишханов, в этом году отошедший от управления банкомПодробнее
"Нафтогаз" в Гааге подал иск к России на $5 млрд по активам в Крыму"Нафтогаз" в Гааге подал иск к России на $5 млрд по активам в Крыму
По мнению украинской стороны, решения суда стоит ожидать до конца 2018 годаПодробнее
Собственник Бинбанка попросил ЦБ РФ о санации через Фонд консолидацииСобственник Бинбанка попросил ЦБ РФ о санации через Фонд консолидации
В Центробанке пообещали в ближайшее время принять решение по этому вопросуПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции