Банк "Ак барс" собрался разместить евробонды в долларах

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU –  Банк "Ак Барс" назначил Credit Suisse и UBS организаторами встреч с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью, которые начнутся 20 июля, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

По итогам road show банк может разместить долларовые евробонды в зависимости от рыночных условий. Параметры выпуска пока не известны, но сам банк в понедельник утром в рамках раскрытия информации сообщил об одобрении договора займа между SPV-структурой Ak Bars Luxembourg  и самой кредитной организацией на сумму в пределах $400 млн под не более чем 8,5% годовых. Срок займа - не более трех лет.

Российские банки на рынок евробондов в этом году не выходили. Единственное корпоративное размещение - группы "Кокс" - фактически было реструктуризацией уже имеющегося долга.

"Ак барс" последний раз размещал евробонды в ноябре 2012 года, это были трехлетние бумаги на сумму $500 млн с доходностью 8,75% годовых. В июле 2012 года в рамках программы евробондов на сумму до $1,5 млрд "Ак Барс" разместил 10-летние LPN объемом $600 млн со ставкой 8% с целью рефинансирования субординированного займа.

Банк "Ак Барс" создан в 1993 году. Его основными владельцами являются компания "Связьинвестнефтехим" (18,5% акций), Республика Татарстан (15,3% акций напрямую, еще 9,2% через Sinek Investment & Development ltd), а также ряд физических и юридических лиц.

"Ак Барс" по итогам первого квартала 2015 года занимает 19-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Главой набсовета ВТБ переизбран Антон СилуановГлавой набсовета ВТБ переизбран Антон Силуанов
От "Открытия" в совет вошли Михаил Задорнов и Александр СоколовПодробнее
МВФ спрогнозировал отставание экономики РФ от конкурентов в Восточной ЕвропеМВФ спрогнозировал отставание экономики РФ от конкурентов в Восточной Европе
Эксперты считают, что большая роль государства в экономике сдерживает развитиеПодробнее
Акцизы на топливо снизят с 1 июляАкцизы на топливо снизят с 1 июля
Вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что падения цен на бензин "естественно, не будет, так как некоторые факторы продолжат свое действие"Подробнее
Глава аналитического подразделения Sberbank CIB уволился из-за отчета по "Газпрому"Глава аналитического подразделения Sberbank CIB уволился из-за отчета по "Газпрому"
Ранее также был уволен автор обзора, содержавшего критику работы корпорацииПодробнее
Бизнес попросил перенести ответственность за исполнение санкций из Уголовного кодекса в КоАПБизнес попросил перенести ответственность за исполнение санкций из Уголовного кодекса в КоАП
При этом предприниматели считают, что россиян, помогающих иностранным государствам вводить антироссийские санкции, следует наказывать в рамках уголовной ответственностиПодробнее
На развитие аэропортов РФ до 2024 года потребуется более 230 млрд руб. госинвестицийНа развитие аэропортов РФ до 2024 года потребуется более 230 млрд руб. госинвестиций
Работы затронут 66 российских аэропортовПодробнее
Недвижимость
Последние новости