Банк "Ак барс" собрался разместить евробонды в долларах

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU –  Банк "Ак Барс" назначил Credit Suisse и UBS организаторами встреч с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью, которые начнутся 20 июля, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

По итогам road show банк может разместить долларовые евробонды в зависимости от рыночных условий. Параметры выпуска пока не известны, но сам банк в понедельник утром в рамках раскрытия информации сообщил об одобрении договора займа между SPV-структурой Ak Bars Luxembourg  и самой кредитной организацией на сумму в пределах $400 млн под не более чем 8,5% годовых. Срок займа - не более трех лет.

Российские банки на рынок евробондов в этом году не выходили. Единственное корпоративное размещение - группы "Кокс" - фактически было реструктуризацией уже имеющегося долга.

"Ак барс" последний раз размещал евробонды в ноябре 2012 года, это были трехлетние бумаги на сумму $500 млн с доходностью 8,75% годовых. В июле 2012 года в рамках программы евробондов на сумму до $1,5 млрд "Ак Барс" разместил 10-летние LPN объемом $600 млн со ставкой 8% с целью рефинансирования субординированного займа.

Банк "Ак Барс" создан в 1993 году. Его основными владельцами являются компания "Связьинвестнефтехим" (18,5% акций), Республика Татарстан (15,3% акций напрямую, еще 9,2% через Sinek Investment & Development ltd), а также ряд физических и юридических лиц.

"Ак Барс" по итогам первого квартала 2015 года занимает 19-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Ъ" узнал о компенсации поставок электроэнергии в ЛНР за счет российских потребителей"Ъ" узнал о компенсации поставок электроэнергии в ЛНР за счет российских потребителей
Нагрузка, связанная с повышением тарифа ФСК, ляжет на всех потребителей, кроме непосредственно населения РоссииПодробнее
Белый дом представил проект налоговой реформыБелый дом представил проект налоговой реформы
Самые серьезные послабления предусмотрены для крупных корпорацийПодробнее
Начало продаж гособлигаций для населения. ОбобщениеНачало продаж гособлигаций для населения. Обобщение
В первый день продаж дебютного выпуска трехлетних облигаций федерального займа россияне приобрели бумаги на 697 млн рублейПодробнее
Курс доллара впервые за две недели превысил 57 рублейКурс доллара впервые за две недели превысил 57 рублей
Рост евро и доллара к рублю объясняется продолжающей дешеветь нефтью и уменьшением спроса на рублевую ликвидностьПодробнее
Ткачев заявил о сокращении импорта продовольствия вдвое за три годаТкачев заявил о сокращении импорта продовольствия вдвое за три года
При этом министр предупредил о вероятном сокращении объема экспорта из-за укрепления рубляПодробнее
"Аэрофлот" получил предложение продать авиакомпанию "Россия" за 1 рубль"Аэрофлот" получил предложение продать авиакомпанию "Россия" за 1 рубль
У рассказавшего об этом главы компании Виталия Савельева предложение вызвало смех и улыбкуПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи