Спрос на евробонды Vimpelcom составил почти $8 млрд

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Итоговый спрос на два транша еврооблигаций Vimpelcom Holdings, размещенных компанией на этой неделе, составил $7,8 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Это самая большая книга заявок среди российских эмитентов, выходивших на рынки капитала в последнее время. В прошлом году наибольшим спросом среди инвесторов пользовались еврооблигации ГМК "Норильский никель", которая разместила евробонды на $1 млрд при спросе более $4 млрд.

Vimpelcom Holdings в среду разместила два транша еврооблигаций на общую сумму $1,2 млрд: 4-летние евробонды на $500 млн под 6,25% годовых и 7-летние евробонды на $700 млн под 7,25% годовых.

Организаторами размещения выступили Citi, Barclays и ING. Технические расчеты по сделке пройдут 26 апреля.

Эмитент еврооблигаций - GTH Finance B.V., которую Vimpelcom Holdings (объединяет активы Vimpelcom Ltd. за исключением закредитованной итальянской Wind) контролирует через Global Telecom Holding. Средства привлекаются для погашения внутрикорпоративного долга, его размер на конец 2015 года составлял около $1,2 млрд.

Vimpelcom Ltd. принадлежит 51,9% акций GTH, который владеет долями в мобильных операторах в Алжире (Djezzy), Пакистане (Mobilink), Бангладеш (Banglalink), Зимбабве (Telecel Zimbabwe).

На конец прошлого года GTH обслуживала 86 млн абонентов. По итогам 2015 года GTH сократила выручку на 13% по сравнению с 2014 годом - до $2,9 млрд, EBITDA - на 9%, до $1,3 млрд. На конец года чистый долг GTH сократился на 31%, до $2 млрд с $2,9 млрд годом ранее. Соотношение чистый долг/EBITDA составляло 1,5.

Теги: Vimpelcom
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Греф спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России до 5%Греф спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России до 5%
Условием снижения ставок глава Сбербанка назвал инфляцию в размере 3%Подробнее
Госкомпании смогут оставить в санируемых ЦБ банках только уже размещенные деньгиГоскомпании смогут оставить в санируемых ЦБ банках только уже размещенные деньги
При этом ЦБ должен будет гарантировать на уровне совета директоров непрерывность деятельности этих банковПодробнее
"Роснефть" и Курдистан договорились о совместной эксплуатации нефтепровода в автономном регионе"Роснефть" и Курдистан договорились о совместной эксплуатации нефтепровода в автономном регионе
Багдад ранее назвал незаконными любые сделки об освоении нефти на территории Ирака, заключенные без его участияПодробнее
У "Северного потока-2" возникли новые проблемыУ "Северного потока-2" возникли новые проблемы
Польский МИД составил заключение, которое может лишить Россию доходов от прокачки газаПодробнее
Группа ВТБ в начале 2018 года проведет ребрендингГруппа ВТБ в начале 2018 года проведет ребрендинг
Это связано с объединением розничного и корпоративного бизнеса группыПодробнее
Индекс Dow Jones впервые за свою историю превысил отметку 23000 пунктовИндекс Dow Jones впервые за свою историю превысил отметку 23000 пунктов
С начала года индикатор 49 раз обновлял рекорды на закрытие торговПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции