Evraz разместит евробонды на $500 млн под 6,75% годовых

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Evraz размещает евробонды на $500 млн под 6,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Это нижняя граница финального ориентира доходности, который составлял 6,75-6,875%. Первоначальный ориентир доходности евробондов составлял 7,25-7,5% годовых, затем он был снижен до 7-7,125%.

Спрос составил два млрд долларов.

Компания размещает "длинные" пятилетние евробонды со сроком погашения в январе 2022 года. Evraz привлекает средства для выкупа трех выпусков собственных евробондов - с погашением в 2017 и 2018 годах, а также для выкупа остатка евробондов "Распадской" с погашением в 2017 году. Сейчас в обращении находятся бумаги этих выпусков на общую сумму около $1,2 млрд.

Организаторы сделки - Barclays, Газпромбанк, ING, JР Morgan, SG CIB и "ВТБ Капитал".

Подобную схему Evraz уже использовал в прошлом году. В декабре 2015 года компания досрочно выкупила еврооблигации с погашением в 2017 и 2018 годах на общую сумму $550 млн, одновременно разместив новые евробонды на $750 млн под 8,25% годовых.

Чистый долг Evraz по итогам 2015 года составил $5,35 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 3,7.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,03% голосующих акций), Александр Абрамов (20,36% и 21,61%), Александр Фролов (10,17% и 10,79%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,9%), Александр Вагин (5,5% и 5,84%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,08%).

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Глава РЖД пообещал возобновить продажи плацкартных билетов с 17 ноябряГлава РЖД пообещал возобновить продажи плацкартных билетов с 17 ноября
Возобновить продажу билетов в плацкарт потребовал Дмитрий МедведевПодробнее
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт в ноябреМедведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт в ноябре
Билеты в плацкарт с отправлением с 1 января 2018 года не продаются с 3 ноября из-за спора ФАС с РЖДПодробнее
Венесуэла и РФ подписали соглашение о реструктуризации долгаВенесуэла и РФ подписали соглашение о реструктуризации долга
Fitch и S&P Global Ratings ранее снизили рейтинги Венесуэлы до дефолтного уровняПодробнее
"Победа" отменила ограничения по количеству и весу ручной клади"Победа" отменила ограничения по количеству и весу ручной клади
На борт можно будет проносить всё, что не запрещено законом и авиационными правиламиПодробнее
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитамСбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Предновогодняя акция распространяется на займы на сумму от 250 тысяч рублейПодробнее
Половина богатств мира оказалась в руках 1% людейПоловина богатств мира оказалась в руках 1% людей
Согласно подсчетам Credit Suisse, примерно 70% трудоспособного населения планеты относятся к беднякамПодробнее
Недвижимость
Последние новости