Рынок акций РФ обновил многомесячные максимумы вслед за нефтью

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг обновил многомесячные максимумы индексов МосБиржи и РТС вслед за раллирующей к новым 3-летним пикам нефтью, лидировали в подъеме акции нефтяников во главе с "Башнефтью".

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2246,45 пункта (+0,6%) - максимум с января 2017 года, индекс РТС - до 1248,75 пункта (+1,1%) - максимум с начала сентября 2014 года, рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" поднялись в пределах 5,1%.

Доллар упал до 56,63 руб./$1 (-0,4 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Башнефти" (+5,1% и +2,5% "префы"), "Мобильных телесистем" (+3%), "Роснефти" (+2,3%), "Транснефти" (+2,2%), "Мосбиржи" (+1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,5%), "префы" "Россетей" (+2,2%). Подешевели акции "РусАла" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-1,2%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Татнефти" (-0,3%).

На мировых фондовых площадках прокатилась локальная коррекция (в среду просела Америка, в четверг - Азия) после известий СМИ о том, что Китай может замедлить или приостановить покупки казначейских облигаций США. Между тем государственное валютное управление Китая (SAFE), являющееся частью центрального банка, в четверг опровергло сообщения о том, что Пекин планирует замедлить покупки американских гособлигаций или полностью прекратить их. Соответствующее заявление пресс-службы размещено на официальном сайте ведомства. На протяжении большей части 2017 года Китай наращивал вложения в US Treasuries. Согласно данным министерства финансов США, на конец октября объем китайских инвестиций был близок к $1,2 трлн. Гособлигации США всех сроков обращения в четверг перешли к росту на заявлениях SAFE, доходность снижается.

Ухудшению настроя инвесторов в США накануне также способствовало сообщение Reuters о том, что Канада ожидает объявления американским президентом Дональдом Трампом об отказе США от участия в Соглашении о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA/НАФТА) уже в этом месяце. Рост торгового протекционизма в США назывался многими инвесторами в качестве возможного негативного фактора для американского рынка акций в 2018 году.

К вечеру четверга в Европе динамика индексов смешанная (британский FTSE подрос на 0,1%, немецкий DAX просел на 0,8%), но растет Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%) и раллирует нефть. Согласно вышедшим в четверг статданным, ВВП Германии в 2017 году вырос по итогам восьмого года подряд, темпы подъема стали максимальными за 6 лет, однако оказались меньше ожиданий: ВВП ФРГ вырос на 2,2% после подъема на 1,9% в 2016 году при прогнозах роста на 2,5%.

Нефть дорожает на данных о сокращении запасов топлива в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $69,65 за баррель (+0,7% и +0,6% в среду), февральская цена WTI - $64,37 за баррель (+1,3% и +1% накануне). По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,9 млн баррелей - больше ожиданий рынка. При этом резервы бензина увеличились на 4,1 млн баррелей, дистиллятов - на 4,3 млн баррелей. Добыча нефти в США упала на 290 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,492 млн б/с.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, индекс МосБиржи отыграл потери предыдущего года. В декабре 2016 года Brent стоила $55,4 за баррель, а сейчас цены нацелились на $70 за баррель, курс доллара год назад составлял 61,5 руб./$1 вместо менее 57 руб./$1 сейчас. То есть нефть в рублевом выражении подорожала с 3400 руб. до 4000 руб. за баррель (+17%), в то время как значение индекса МосБиржи осталось неизменным.

Данная ситуация объясняется тем, что корреляция между нефтью и курсом рубля в последнее время заметно разошлась: если нефть с начала текущего года выросла на 4%, то рубль укрепился всего на 1%. Поддержку нефти оказывают данные Минэнерго США, которые уже 8-ю неделю подряд отражают снижение запасов. Причиной стала активность нефтепереработчиков, которые еще с конца прошлого года заметно увеличили объемы выпуска нефтепродуктов. Этому способствовали привлекательная маржа переработки, которую поддержали суровые погодные условия в США, а также желание снизить налогооблагаемую базу по 2017 году.

Более того, уровень добычи в США за последнюю неделю тоже заметно упал (-290 тыс. б/с, или -3%) из-за аномально холодной погоды и снегопадов, которые прошли в США в начале января.

Лучше рынка в четверг выглядели акции "Группы ЛСР" (+2,7%) после объявления о выкупе акций на сумму до 1 млрд руб., а также бумаги "Башнефти" на надеждах, что средства, полученные от АФК "Система" , могут быть частично распределены между акционерами.

По оценке аналитика компании "Велес Брокер" Елены Кожуховой, поддержку настроениям инвесторов в четверг оказало опровержение слухов о том, что Китай может сократить покупки государственных облигаций США. В Европе внимание привлекли протоколы минувшего заседания ЕЦБ, которые привели к укреплению евро против основных валют. В документе, в частности, говорилось, что центральный банк в 2018 году может пересмотреть свои прогнозы по денежно-кредитной политике ввиду улучшения перспектив роста экономики.

Индексы МосБиржи и РТС обновили многомесячные максимумы, продолжив посленовогоднее ралли. Так, индикатор МосБиржи теперь нацелен на максимум января прошлого года - 2266 пунктов, а индекс РТС поднялся до максимума с сентября 2014 года. Перекупленность рынка сохраняется, но пока что "быки" прочно держат свои позиции, а факторов для существенной коррекции вниз не наблюдается.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, поддержку рынку оказывает дорожающая нефть, которая пока не демонстрирует попыток уйти в глубокую коррекцию. Соответственно, нефтегазовые бумаги также испытывают дефицит поводов для коррекции. Сбербанк объявил о создании блокчейн-лаборатории, которая будет исследовать возможности новых технологий в интересах банка и возможных иных потребителей - в последнее время любое упоминание технологий блокчейна в корпоративном контексте приводит к существенному росту интереса инвесторов. "АЛРОСА" (+0,2%) сообщила о снижении продаж в 2017 году на 5%, "Татнефть" сообщила об увеличении добычи в 2017 году на 0,9%.

Поддержку рублю оказывает выросшая нефть, нивелируя усилия Минфина по сдерживанию укрепления курса. Ведомство объявило о планах покупки валюты в период с 15 января по 6 февраля на 257,1 млрд рублей, или около 15,1 млрд рублей в день. По текущему курсу это составляет почти $265 млн за сессию, что является увеличением закупки почти на 30% по сравнению с декабрьскими объемами. Между тем агентство Fitch предупредило, что может снизить рейтинг РФ, если США введут новые ограничения в феврале. Соответственно, фактор Минфина и возможных новых ограничений со стороны США не позволяют рублю сильно укрепляться вместе с нефтью.

Нефтяной рынок ожидает новостей о возможных санкциях Вашингтона против Тегерана. Одним из поводов для новых ограничений может стать реакция Белого дома на продолжающиеся протестные выступления в Иране. Впрочем, если и будет объявлено о каких-то санкциях против нефтяной индустрии, то реакция рынка будет краткой. На первый план может выйти вопрос весьма активного роста запасов продуктов нефтепереработки в США. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что бурный рост продаж автомобилей в КНР завершился: в 2017 году продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в КНР увеличились лишь на 3%. Соответственно, ждать геометрической прогрессии в повышении спроса на топливо в КНР будет неразумным.

В США в пятницу стартует сезон отчетности, первыми свои результаты предоставят такие крупные финансовые организации, как JPMorgan и Wells Fargo. Пока этого не произошло, американские инвесторы не испытывают беспокойства. Компания Delta Airlines уже отчиталась лучше ожиданий как по прибыли, так и по выручке. Некоторые аналитики в США считают, что повсеместное внедрение криптовалют и блокчейн-технологий приведет к более сильному росту потребления электричества, чем это было бы от повсеместного внедрения электромобилей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции Мособлбанка (+5,5%), "Квадры" (+4,3%), "Ленэнерго" (+4,2%), "МРСК Северо-Запада" (+4%), "Группы ЛСР" (+2,7%). Подешевели акции АО "Открытые инвестиции" (-2,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,3%), "Уралкалия" (-2,2%), "Иркута" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 35,875 млрд рублей (из них 10,275 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Новости по теме

Экономика
Производители колбасы попросили правительство помочь повысить ценыПроизводители колбасы попросили правительство помочь повысить цены
По данным союза мясопереработчиков, из-за ограничений импорта свинина подорожала с начала года на 30% , курятина – на 35%Подробнее
Небоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по инвестициям самое высокое здание в миреНебоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по инвестициям самое высокое здание в мире
Стоимость активов "МФК "Лахта центр" оценивается в $2,5 млрдПодробнее
Минэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиковМинэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиков
Сейчас меру, предложенную помощником президента, обсуждают профильные ведомстваПодробнее
Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогПесков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог
Предложение об изъятии сверхдоходов ряда компаний он назвал "одной из точек зрения", которая требует проработкиПодробнее
"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона
Обсуждаемая стоимость устройства с неизвестными пока характеристиками - от 16 990 до 20 000 рублейПодробнее
"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей
Компания считает, что принадлежавшие ей акции "РГС-Армения" были проданы по заниженной ценеПодробнее
Недвижимость
Последние новости