"РусАл" для избранных

Есть обновление от 10:01

Ради того, чтобы выбраться из долговой ямы, "РусАл" может провести частное размещение акций. Компании жизненно необходимо разобраться с кредиторами, ведь долги мешают войти в "российскую BHP", создание которой сейчас активно обсуждает правительство

"РусАл" для избранных
Фото ИТАР-ТАСС

Давос. 30 января. IFX.RU - "РусАл" ищет средства для того, чтобы решить финансовые проблемы. Обвешанный долгами, как новогодняя елка игрушками, алюминиевый гигант уже просил помощи у государства - и получил ее. Но денег все равно не хватило. Теперь пришлось изыскивать новые способы получения средств, ведь долг компании оценивается сейчас в $16,3 млрд.

Объединенная компания "Российский алюминий" пришла к выводу, что может продать часть своих акций. Как заявил совладелец объединенной алюминиевой компании Виктор Вексельберг в интервью агентству Bloomberg, руководство подумывает о том, чтобы рефинансировать долг за счет проведения частного размещения (private placement). При этом он выразил надежду, что вопрос с реструктуризацией долга будет решен в течение двух-трех месяцев. "РусАл", вероятно, не будет проводит IPO в этом году, также добавил он. Проведение IPO было одним из условий сделки по созданию объединенной компании "РусАл". Планировалось, что размещение состоится в течение 3 лет после слияния, завершившегося в конце марта 2007 года.

"РусАл" должен многим. К примеру, алюминиевый гигант до сих пор не расплатился с главой группы "Онэксим" Михаилом Прохоровым, у которого купил блокпакет "Норникеля". "РусАл" должен ему $2,8 млрд. В.Вексельберг подтвердил, что "РусАл" может рассчитаться с М.Прохоровым денежными средствами и акциями компании. Курьез в том, что "РусАл" уже заложил свою еще не оплаченную долю в "Норникеле" - в обмен на госпомощь.

Дело в том, что "Российский алюминий" в прошлом году получил от государства через Внешэкономбанк (ВЭБ) кредит в размере $4,5 млрд на рефинансирование внешних долгов. Также $2 млрд ему дал Сбербанк. В качестве обеспечения кредитов госбанков заложен еще не оплаченный блокпакет "Норникеля" и заводы самого "РусАла". Для обеспечения интересов ВЭБ как кредитора в совет директоров "Норникеля" был введен представитель государства - экс-глава администрации Кремля Александр Волошин.

Так что в самом пожарном случае, если дела пойдут совсем плохо, "РусАл" может вернуться в лоно государства. Второй совладелец компании, Олег Дерипаска, заявлял о том, что готов конвертировать долг в привилегированные акции компании.

Что до остальных долгов, то около $7 млрд составляют кредиты, полученные в свое время от иностранных банков, около $6,5 млрд - от российских (уже упомянутые ВЭБ и Сбербанк). Компания уже предлагала банкам-кредиторам договориться об изменении условий выданных ей кредитов, сославшись на кризис. Алюминиевый гигант просил об отсрочках, изменениях графика погашения долгов, а также предложил привязать размер выплат по кредитам к стоимости алюминия на Лондонской бирже металлов (LME).

Теперь же Виктор Вексельберг заявил о том, что российское правительство согласилось выступить гарантом по долгам "РусАла" российским и зарубежным банкам. Так что кредиторы могут не беспокоиться: так или иначе деньги они вернут.

В беседе о грядущем создании в России мегаметаллургического монстра, В.Вексельберг заявил, что алюминиевой корпорации для начала необходимо реструктурировать свой долг. Оно и понятно: "Норникель" и "Металлоинвест", которые уже всерьез говорят об объединении, не спешат звать "РусАл" в свою песочницу - слишком много алюминиевых долгов могут погубить всю выгоду от слияния.

Напомним, сейчас на правительственном уровне обсуждаются два основных варианта консолидации горнодобывающих предприятий. Инициатива в первую очередь исходит от крупных акционеров "Норникеля" - Владимира Потанина, Олега Дерипаски и Алишера Усманова. Они уже выдвинули вариант объединения "Норильского никеля", "Металлоинвеста", Evraz Group, "Мечела" и "Уралкалия". В этой схеме предусмотрено участие государства, которое бы получило в "российской BHP" долю в зачет долга перед госбанками.

Возможно, что private placement и впрямь решит финансовые проблемы "РусАла", и его тоже позовут в металлургическое объединение. Правда, кому будут предложены акции, кто захочет их купить и по какой цене - тайна за семью печатями. Но В.Вексельберг, конечно, знает, о чем говорит. Так что в положительном результате можно быть уверенным на достаточно большое количество процентов.

Экономика
Глава РСПП попросит Медведева отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеровГлава РСПП попросит Медведева отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеров
В письме Александра Шохина говорится, что методика расчета потенциально изымаемых средств некорректнаПодробнее
Страны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денегСтраны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денег
В проекте документа предлагается обязать предоставлять документы о происхождении средств на сумму более $300 тыс.Подробнее
Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
Евро подорожал до 78 рублейПодробнее
Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днямиСтраховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днями
Так они планируют бороться с мошенниками и автоюристами, которые заявляют об убытке через год-полтораПодробнее
Силуанов оценил вклад августовского ослабления рубля в инфляциюСилуанов оценил вклад августовского ослабления рубля в инфляцию
По словам первого вице-премьера, в этом вопросе подушка безопасности естьПодробнее
Акционер Tesla подал в суд на Маска из-за твитов о выкупе компанииАкционер Tesla подал в суд на Маска из-за твитов о выкупе компании
По мнению истца, Маск врал, что финансирование выкупа обеспечено и манипулировал рынкомПодробнее
Недвижимость
Последние новости