АФК "Система": купила и тут же заложила

АФК "Система" заложила кусочек своего самого успешного предприятия для того, чтобы утвердиться на башкирской земле. Под пакет акций МТС и приобретаемые пакеты акций шести компаний БашТЭКа, АФК получит от ВТБ $2 млрд. Чтобы завершить поглощение понадобиться еще $1 млрд, который компания хочет тоже занять

АФК "Система": купила и тут же заложила
Фото ИТАР-ТАСС

Уфа. 30 марта. IFX.RU - Битва за башкирский ТЭК завершена. АФК "Система" в понедельник объявила о подписании соглашения о покупке за $2,5 млрд мажоритарных пакетов акций предприятий Башкирского ТЭКа. Хочется надеяться, что это окончательный вариант. Но денег на непрофильную, а теперь стратегическую инвестицию у АФК "Система" нет, и компания решилась заложить то, что еще не до конца приобрела, и то, что уже имеет.

Денег не дают, когда нет в закладе хороших активов. Но если заемщик сможет предложить нечто достойное, то результат не заставит себя ждать. Под приобретаемые доли в 6 ведущих башкирских топливных компаниях и под кусочек одной из своих любимых "дочек" - компании МТС, обремененная не малыми долгами АФК "Система", нашла пару миллиардов долларов. На этом история не заканчивается. Общая сумма сделки оценивается в $3 млрд, если учитывать возможную оферту. Недостающие ресурсы в $1 млрд компания планирует взять взаймы у банкиров, заявил журналистам президент "Системы" Леонид Меламед.

АФК "Система" удивила многих, решив не продавать башкирский ТЭК и перехватив управление стратегически важными активами. Как компании удалось уговорить владельцев мажоритарных пакетов расстаться с ними, остается тайной за семью печатями.

За приобретаемые пакеты, которые были фигурантами судебной тяжбы с участием государства, АФК "Система" придется заплатить в общей сложности $2,5 млрд с выплатой двумя траншами - $2 млрд после завершения сделок и $0,5 млрд через 14 месяцев. Также могут понадобиться еще $500 млн, если миноритарии башкирских компаний согласятся на оферту.

Но, главное результат. По итогам сделок "Система" теперь будет владеть 76,52% уставного капитала "Башнефти", 65,78% "Уфанефтехима", 87,23% "Новойла", 73,02% "Уфаоргсинтеза", 78,49% "Уфимского НПЗ", 73,33% "Башкирнефтепродукта".

АФК "Система", еще в 2005 году купившая у ООО "Башкирский капитал" пакеты в размере до 30% предприятий ТЭК республики за $600 млн, никогда не скрывала своего намерения довести их до 100%. В дальнейшем АФК "Система" намерена выставить оферту на выкуп акций у миноритариев башкирского ТЭКа.

Если все пойдет, как задумано, и доли АФК "Система" в башкирских компаниях не будут проданы (Меламед заявил, что компания не намерена перепродавать башкирский ТЭК) для погашения ее довольно существенных долгов, то, как заявляет компания, на базе башкирских активов будет создана вертикально-интегрированная компания.

И то правда, зачем продавать дойную корову. На предприятиях башкирского ТЭКа с приходом АФК "Система" стала очень симпатичной дивидендная политика. По итогам 9 месяцев 2006 года башкирские компании направили на дивиденды 10 млрд рублей, что почти в 10 раз превысило размер выплат за весь 2005 год. По итогам 9 месяцев 2008 года дивиденды башкирских компаний установили новый рекорд - 14,2 млрд рублей.

Однако, приобретая лакомый кусочек башкирской нефти, АФК "Система" получает их долговые проблемы - суммарный долг башкирских компаний - $200 млн. При этом совокупный долг группы АФК "Система" в конце сентября составлял $9,423 млрд.

Но в любом случае, это стратегическая инвестиция. Капвложения АФК "Система" в башкирский ТЭК могут составить $1-1,5 млрд в ближайшие пять лет, сообщил Леонид Меламед. А в течение второго квартала будет принята стратегия развития башкирского ТЭК, на который будет приходиться 30% активов "Системы". БашТЭК будет консолидирован в отчетность АФК в течение II квартала.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

АФК "Система" нашла миллиарды

Экономика
В России появится орган по координации борьбы с последствиями санкцийВ России появится орган по координации борьбы с последствиями санкций
По словам Антона Силуанова, новая структура будет работать при одном из министерств и будет курировать санкционные предприятияПодробнее
"Магнит" и "Почта России" обсудят открытие магазинов на базе почтовых отделений"Магнит" и "Почта России" обсудят открытие магазинов на базе почтовых отделений
Подробности идеи развивать отдельный торговый формат в отделениях "Почты" будут представлены в июлеПодробнее
Переговоры "Газпрома" с "Нафтогазом" о расторжении контрактов закончились без результатаПереговоры "Газпрома" с "Нафтогазом" о расторжении контрактов закончились без результата
"Газпром" в пятницу направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов на поставку газа и его транзитПодробнее
Новак не исключил роста цены на нефть в апреле до $80 за баррельНовак не исключил роста цены на нефть в апреле до $80 за баррель
Дональд Трамп считает, что цены искусственно завышены, и не намерен с этим миритьсяПодробнее
ФАС одобрила сделку по слиянию Bayer и MonsantoФАС одобрила сделку по слиянию Bayer и Monsanto
Сделка объемом $66 млрд ранее получила одобрение Еврокомиссии и Минюста СШАПодробнее
Аналитики ЦБ оценили влияние расширенных санкций на инфляциюАналитики ЦБ оценили влияние расширенных санкций на инфляцию
Динамика темпов роста цен будет зависеть от масштабов ослабления рубля после введенных санкций США Подробнее
Песков прокомментировал идею временной национализации "РусАла"Песков прокомментировал идею временной национализации "РусАла"
По словам пресс-секретаря президента РФ, это лишь одна из точек зрения на способы поддержки и нужно учесть мнения акционеровПодробнее
Moody's сочло кредитоспособность РФ и российских эмитентов устойчивой к санкциям СШАMoody’s сочло кредитоспособность РФ и российских эмитентов устойчивой к санкциям США
По оценкам агентства, некоторые российские компании все же станут менее кредитоспособными, в том числе "РусАл"Подробнее
Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов РоссииForbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России
Их совокупное состояние выросло до $485 млрдПодробнее
Цены на сырье выросли до максимума с 2015 годаЦены на сырье выросли до максимума с 2015 года
Резко повысилась стоимость никеля, алюминия и нефтиПодробнее
Недвижимость
Последние новости