Интервью

Глава Росбанка: Ставим задачу не увеличивать расходы на горизонте трех лет

Дмитрий Олюнин рассказал о том, как справляются с трудностями "дочки" французской группы Societe Generale, о планах роста кредитования и оптимизации бизнес-процессов

Глава Росбанка: Ставим задачу не увеличивать расходы на горизонте трех лет
Глава Росбанка Дмитрий Олюнин
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Международные банки, имеющие значительный бизнес в России, по-разному переживают текущий кризис. О том, как справляются с трудностями "дочки" французской группы Societe Generale, планах роста кредитования и оптимизации бизнес-процессов, рассказал в интервью агентству "Интерфакс" глава Росбанка Дмитрий Олюнин.

- Как вы оцениваете итоги первого полугодия в банковском секторе?

- В целом первая половина года для банковской системы прошла неплохо. Банки заработали 51 млрд рублей, это позволяет рассчитывать на то, что планы ЦБ по выходу банков на прибыль в районе 100 млрд рублей будут выполнены, может быть, даже перевыполнены. Безусловно, разброс результатов очень большой. Есть банки, которые, несмотря на рыночную конъюнктуру, сохраняют прибыльный бизнес. И есть значительное число качественных, эффективных банков, но которые в силу структуры бизнеса показывают отрицательный результат, среди них ВТБ 24, Альфа-банк и в том числе Росбанк. Эти банки имеют значительную долю розничного бизнеса, который сегодня является основным фактором отрицательного результата. В качестве второго фактора убытков я бы назвал глобальное удорожание пассивов, третий фактор - рост резервов по корпоративному портфелю.

Когда наступает кризис, в части розничного бизнеса мы видим два эффекта. С одной стороны, растет доля проблемных кредитов, а с другой стороны - отсутствуют новые выдачи, которые должны генерить доход. Именно это произошло с российским розничным бизнесом в первом полугодии. Доля просрочки начала расти, при этом резко сократились объемы выдач кредитов, что сделало розничный кредитный бизнес в текущих условиях убыточным. Плюс переоценка розничных пассивов: большая доля средств населения размещена на счетах до востребования, и "физики" очень ловко в момент кризиса перекладывают дешевые вклады в новые дорогие. Этот эффект существенно сказался на банках, у которых доля депозитов в объеме розничного привлечения значительна.

Повышение ключевой ставки и в целом удорожание пассивов сказалось не только на розничном, но и на корпоративном депозитном портфеле Росбанка. Мы никогда не гонялись за объемами и не привлекали средства компаний по 30% годовых, как некоторые крупнейшие российские банки, тем не менее, депозитная ставка в начале года достигала 20-23%, и это тоже не могло не сказаться на стоимости наших ресурсов. Межбанковский рынок также следовал за трендом ключевой ставки. И результат соответственный - убытки в размере 4,3 млрд рублей по итогам полугодия.

Несмотря на сохраняющуюся сложную конъюнктуру банковского рынка вклад группы Росбанк, которая включает Росбанк, ДельтаКредит и Русфинанс банк, в финансовый результат Societe Generale во втором квартале 2015 года соответствует планам группы в России и существенно улучшился по сравнению с первым кварталом текущего года. Чистый доход от банковской деятельности группы увеличился на 16%, операционные расходы снизились на 7%, объем создаваемых резервов сократился на 44%.

Корпоративный кредитный портфель ведет себя лучше, чем в 2009 году. Да и само падение экономики существенно меньше: если в 2008-2009 годах сокращение ВВП составило порядка 8%, то в этом году мы ожидаем около 3%. Что касается корпоративной просрочки, здесь в отличие от рынка мы выглядим очень хорошо, у нас достаточно низкий уровень просрочки - 5,4%. И что особенно важно, в этом сегменте у нас вообще нет роста резервов.

- Насколько упал розничный кредитный портфель Росбанка в первом полугодии?

- В январе-феврале выдачи упали на 85% от уровня прошлого года. Сейчас мы вышли на уровень 55% от прошлого года. Здесь надо иметь в виду, что на наш портфель влияет решение Росбанка передать бизнес по ипотеке и автокредитованию в автосалонах в наши дочерние банки. Нас сегодня, скорее, следует оценивать совокупно с банком "ДельтаКредит" и Русфинанс банком (розничные специализированные банки - "дочки" Росбанка - прим. ИФ), потому что мы с первого квартала практически до нуля сократили продажи автокредитов и ипотеки. А вы знаете, что ипотека является одним из наиболее устойчивых продуктов, и многие банки сейчас растут или меньше падают именно за счет продажи ипотеки.

В итоге розничный кредитный портфель Росбанка снизился за полугодие на 13,3%, портфель "Русфинанса" - порядка 10%, "ДельтаКредита" - на 2,8%. Если усреднить, то порядка 11% по группе Росбанк. Но следует учитывать еще и продажу кредитов, мы продали в первом полугодии 4 млрд рублей проблемной задолженности. Это бесперспективные к взысканию розничные кредиты со сроком просроченной задолженности более года.

- Как себя чувствует Русфинанс банк в условиях падающего рынка автомобилей?

- "Русфинанс", безусловно, сокращается с точки зрения объемов, учитывая, что рынок автокредитования депрессивный. Но к концу полугодия мы видим положительную динамику, совокупная доля группы Societe Generale в России на рынке автокредитования по выдаче кредитов на приобретение новых автомобилей сейчас на исторически рекордной для группы высоте - 7,4%.

- То есть вы ожидаете, что в целом по году консолидированный розничный портфель может выйти в плюс?

- С точки зрения абсолютной величины, я думаю, по розничному портфелю мы будем ниже уровня начала года. Мы ожидаем сокращение в пределах 10% с учетом Русфинанс банка и банка "ДельтаКредит".

- Не планируете перестраивать бизнес-модель "ДельтаКредита" и "Русфинанса", сделав банки более универсальными?

- Мы специально выделили и даже усилили специализацию дочерних банков, потому что они эффективные и конкурентные на рынке, их модель выстроена под конкретный продукт. Группа Росбанк сегодня занимает четвертое место по объему ипотеки и второе - в автокредитовании. На наш взгляд, это очень успешные банки, они рентабельны, мы рассчитываем, что даже с учетом кризисных явлений результаты будут достойные. Мы ожидаем очень быстрого возврата к докризисным показателям.

- Вы говорили, что продали 4 млрд рублей проблемных розничных кредитов в первом полугодии, во втором планируете?

- Мы планируем продать до 10 млрд рублей в этом году, как и в прошлом. Думаю, что еще 6 млрд рублей проблемных кредитов продадим во втором полугодии.

- Вы уже упомянули, что экономика в этот кризис не так сильно упала, как шесть лет назад. Как вы оцениваете состояние корпоративных заемщиков?

- Если посмотреть на цифры портфеля в целом по российскому банковскому сектору, то сокращение объемов корпоративного кредитования за полугодие достаточно скромно - 0,5%. Портфель ровный. Несколько более заметно сокращение в рублевом сегменте, зато, учитывая замещение иностранных кредитов, валютная доля прирастает - долларовый портфель вырос с начала года на 2,4%. Если говорить о специфике спроса, безусловно, сегодня мы видим существенно меньший спрос на инвестиционные средства и концентрацию в основном на краткосрочных и среднесрочных потребностях. В то же время надо отметить оживление рынка корпоративных облигаций. Мы видим, что в мае-июне он начал возвращаться к серьезным объемам, ожило синдицированное кредитование. Можно привести в пример три сделки. В конце прошлого года мы вошли в состав консорциума банков по кредиту "Акрону" на $525 млн, уже в этом полугодии подписали соглашение с "Уралкалием" на $655 млн, и 14 июля мы были в пуле банков, выдавших кредит на $750 млн "дочкам" "Металлоинвеста". Рынок живой, хотя и менее активный, чем раньше.

- А что вы ждете во втором полугодии?

- Мы ждем прироста корпоративного портфеля. В целом мы рассчитываем на рост корпоративного кредитования порядка 5% в этом году.

- Какие отрасли экономики сегодня испытывают трудности?

- Я не могу сказать, что какие-то отрасли не справляются с трудностями. В то же время есть те, которые на себе больше ощущают кризис. Это, безусловно, автодилеры, инфраструктурное строительство, девелопмент в целом. Если говорить о наших клиентах-автодилерах, то мы не видим существенной угрозы их кредитоспособности. Им стало сложнее, но компании уже научены опытом 2008-2009 годов. Надо признать, что зрелость финансового менеджмента значительно выросла. Они лучше подготовлены к подобного рода стрессовым ситуациям, да и шок не такой сильный, как в прошлом году, тем более что снижение ключевой ставки Банка России все-таки внушает оптимизм и позволяет компаниям возвращаться в "зеленую зону". Сегодня ставки по годовым рублевым кредитам для крупнейших компаний находятся в диапазоне 12-14%. Если говорить о рознице, то мы с целью поддержки нашего розничного бизнеса снизили ставки по потребительским кредитам до 14,4%.

- Много ли сейчас поступает обращений от компаний на реструктуризацию кредитов?

- Нет, не много. Надо понимать, что в отличие от большинства банков, в том числе с иностранным капиталом, основная доля нашего кредитного портфеля - компании первой категории, то есть первые 200 крупнейших российских компаний. Серьезного ухудшения их положения мы не видим, в целом доля реструктуризации, вызванной затруднениями на стороне клиента, составляет 3% корпоративного портфеля на 1 июля.

- Продавать корпоративные проблемные кредиты собираетесь?

- У нас есть проблемный портфель, в основном сформированный за счет кредитов, выданных еще в 2008-2009 годах. Мы активно работали над сокращением этого портфеля, уменьшили его в прошлом году на 27 млрд рублей. При этом мы продали портфель с коэффициентом возврата задолженности больше 50%. То есть больше половины средств из этого портфеля вернули и будем продолжать эту работу в 2015 году. Продажи являются для нас основным инструментом работы с долгами. Это конкретные сделки по конкретным должникам.

- Насколько ЦБ может снизить ключевую ставку до конца 2015 года?

- Мы ожидаем продолжение снижения и увидим уровень в районе 10% на конец года.

- Этот уровень ставки позволит банку работать рентабельно?

- Безусловно. Мы считаем, что еще будем чувствовать на себе эффект снижения рентабельности розничного бизнеса, а также эффект переоценки пассивов, потому что обратное замещение дорогих ресурсов более дешевыми всегда требует больше времени. Тем не менее, рассчитываем, что будем прибыльными уже в третьем квартале.

- А в целом по году ожидаете прибыль?

- Мы сделаем все для того, чтобы сократить убытки и выйти на положительный результат по году.

- На какой прирост средств физлиц и юрлиц вы рассчитываете в этом году?

- Если брать нашу динамику в первом полугодии, то совокупные депозиты розничных клиентов, включая расчетные счета физлиц, выросли на 1,2%, депозиты юрлиц с учетом текущих счетов сократились на 7,9%. Но надо иметь в виду, что если в розничном сегменте мы поддерживаем рост и рассчитываем, что он будет продолжаться, то в корпоративном сегменте мы сдерживаем привлечение. Поскольку корпоративный кредитный портфель не растет, а розничный снижается, у нас образуется избыточная ликвидность, поэтому мы искусственно сдерживаем и сокращаем объемы, в первую очередь, крупных корпоративных депозитов.

- Ставки понижаете?

- Да. Потому что мы для себя установили некоторые нормы привлечения и стараемся ограничивать привлечение, вплоть до отказа в приеме определенного рода депозитов. Если говорить о средствах на текущих счетах, то они у нас в корпоративном сегменте на рекордном уровне - порядка 140 млрд рублей по данным на конец второго квартала (без учета счетов ЛОРО).

- ЦБ в конце прошлого года ввел регулятивные послабления для банков. Росбанк ими пользовался?

- Росбанк пользовался единственной из всего этого инструментария возможностью - переносом в портфель бумаг, удерживаемых до погашения, по курсу на 1 октября. Но сегодня эта мера себя исчерпала по рыночным причинам - цены активов уже вышли на этот уровень. Другими мерами поддержки мы не пользовались. У нас и так норматив достаточности капитала 14,85% на 1 июля (требования ЦБ к минимальному уровню норматива - 10% - ИФ).

- То есть банк не нуждается в дополнительном капитале?

- Нет. ЦБ недавно объявил об окончательном списке системно значимых групп, в который вошел Росбанк. Регулятор планирует применить два дополнительных инструментария контроля - ввести показатель краткосрочной ликвидности (LCR) и буфер капитала. Так вот с точки зрения и LCR, и буфера, по крайней мере, на ближайшую пару лет мы не видим угроз для нашей деятельности. Естественно, новые требования Банка России возлагают дополнительные обязательства с точки зрения более жесткого мониторинга группы, но сейчас мы чувствуем себя достаточно спокойно.

- Вы планируете пользоваться кредитными линиями, которые ЦБ специально вводит для покрытия недостатка высоколиквидных активов, входящих в расчет LCR?

- Пока у нас нет потребности. У нас уже сейчас LCR выполняется даже на уровне, который будет требоваться с 1 января 2016 года - больше 76%.

- Будет ли Росбанк применять IRB-подход при оценке кредитных рисков (подход на основе внутрибанковских рейтингов)?

- Мы работаем над этой темой. Мы планируем применять внутренние рейтинги, но если этот переход произойдет, то, скорее всего, в 2018-2019 годах. Сначала мы будем внедрять внутренние процедуры оценки достаточности капитала.

- Вам интересен облигационный рынок в этом году?

- Если мы и будем выходить на облигационный рынок в этом году, то только для рефинансирования существующих объемов облигаций, которые подлежат погашению осенью. Дочерние банки уже привлекли на рынке 14 млрд рублей в этом году и, вероятно, будут еще выходить на рынок, если позволит конъюнктура.

- Какие у Societe Generale планы в отношении российского бизнеса? Есть ли намерения сократить бизнес РФ, как это делают Raiffeisen Bank International и Nordea?

- Мы сократили в прошлом году часть сотрудников, в этом году рассчитываем на сокращение еще порядка 15% персонала. Также мы сокращаем сеть - в основном за счет укрупнения офисов. За последние полтора года мы закрыли порядка 120 офисов - с 620 до порядка 500 офисов сейчас. Но это никак не связано с нашим желанием уйти из какого-то региона. Это связано с тем, что мы хотим сделать себестоимость нашего бизнеса более управляемой. Понятно, что в условиях инфляции и снижения рентабельности усилия по сокращению затрат должны быть удвоены. В целом наша задача минимум - не увеличивать расходы на горизонте ближайших трех лет с учетом инфляции. При этом, несмотря на кризис, расходы на оплату труда мы в этом году увеличиваем на порядка 7%. Мы сокращаем численность, зато повышаем мотивацию нашего ключевого розничного персонала.

- Планируется ли пересмотр стратегии развития российского бизнеса Societe Generale на 2014-2017 годы?

- Мы обновили и переподтвердили нашу стратегию развития в этом году. Естественно, некоторые траектории движения уточнены с учетом изменения динамики банковского рынка. Но ключевые стратегические цели сохранены как в розничном, так и в корпоративном бизнесе. Банк продолжает и даже увеличивает инвестиции в IT-инфраструктуру. В этом году общий объем вложений в IT-инфраструктуру у нас составит порядка 3 млрд рублей. Мы запустили несколько проектов, связанных с переоснащением колл-центров, созданием корпоративного хранилища данных, внедрением на базе решений компании Siebel нового CRM и ритейлового кредитного фронта. Это все абсолютно новые инвестиции, которые мы запускаем в этом году, стараясь быть контрцикличными и воспользоваться периодом сложностей на рынке, чтобы максимально подготовиться к тому моменту, когда рынок перейдет в стадию активного роста.

Кроме этого, все наши коммерческие усилия сегодня направлены на расширение работы с российскими компаниями и физлицами. Мы запустили новые решения в рознице, такие как мобильный банк, полностью обновили линейку наших пакетов услуг, запустили индивидуальный зарплатный проект, предодобренные предложения по кредитным картам и потребительским кредитам. Если говорить о корпоративном бизнесе, то основной акцент сделан, с одной стороны, на продолжение расширения сотрудничества с крупнейшими российскими компаниями, с другой стороны - на укрепление бизнес-модели в малом бизнесе.

- А что конкретно вы в стратегии скорректировали?

- Все ключевые параметры нашей стратегии остались в неизменном виде - это ограниченный аппетит к риску и работа с наиболее надежными заемщиками, акцент на транзакционном бизнесе, увеличение эффективности и качества обслуживания, расширение клиентской базы, сохранение универсального продуктового ряда и федерального охвата. Мы скорректировали объемы целевых показателей в первую очередь. Например, по сокращению затрат мы взяли на себя более амбициозные задачи, как я уже говорил.

- Вы назвали работу с крупными компаниями одной из ключевых целей стратегии. Как вы оцениваете конкуренцию с государственными банками в нынешних условиях?

- Она всегда была сильной, поэтому мы не видим какого-то кардинального изменения конкурентной среды в текущий момент.

- За счет чего пытаетесь выиграть?

- С одной стороны, мы можем конкурировать по цене с госбанками. С другой стороны, мы способны предлагать индивидуальное обслуживание, учитывая, что количество крупных клиентов у нас все-таки меньше, чем в госбанках, мы можем быть быстрее и сочетать возможности международной финансовой группы с локальным присутствием и гибким продуктовым предложением. Мы активно используем рейтинговое консультирование и возможности группы, это дает нам серьезное конкурентное преимущество в отношениях с крупными клиентами.

А по базовым продуктам расчетно-кассового обслуживания мы не уступаем крупнейшим российским банкам, что показывает примеры наших успехов в области cash-management и cash pooling. Мы начали проекты с "Зарубежнефтью" по cash pooling, работаем в этом направлении с "Полюс золото" и "Норильским никелем".

- Как повлияли санкции против РФ на взаимоотношения Росбанка, его французских акционеров и российских компаний, оказавшихся под разного рода ограничениями?

- Мы учитываем как международные требования, так и российское законодательство в полном объеме, и строим свой бизнес так, чтобы им соответствовать одновременно. Не могу сказать, что более сложные в этой части условия работы банков, сложившиеся после 2014 года, оказывали значительное воздействие на наш бизнес.

- Какие у Росбанка планы в отношении "Объединенной расчетной системы" (ОРС)?

- Наши планы - развивать ОРС. Действительно, ОРС исторически занималась бизнесом, который сейчас находится под вопросом - это бизнес расчетов между банкоматами и объединение банкоматов в единую доступную всем участникам сеть. Более 250 банков-партнеров сегодня входят в ОРС, причем их число продолжает расти и в этом году. Несмотря на сложные перспективы, ОРС остается весьма привлекательным и удобным. В чем? Мы даем банкам-партнерам возможность пользоваться объединенной сетью. Что это значит? Они платят по тарифам не платежных систем Visa и MasterCard, а по тарифам ОРС, которые ниже.

Сегодня ОРС предлагает недоступные в рамках международных платежных систем операции, например, снятие наличной валюты в "чужих" банкоматах или совершенно новый сервис - снятие наличных со счетов операторов сотовой связи. Объединение банкоматной сети позволяет малым банкам использовать банкоматы других банков-партнеров для того, чтобы их клиенты могли гасить кредиты, снимать наличные без ограничений как в банкоматах своего банка и не платить при этом комиссию. А для больших банков это возможность получать с малых банков interchange (комиссия, которую кредитные организации, участвующие в обслуживании банковских карт, выплачивают друг другу в процессе совершения операций - ИФ), который повышает эффективность их банкоматной сети. То есть если ОРС прекратит деятельность в этой части, то, во-первых, сократится набор услуг, а во-вторых, снизится доходность банкоматной сети, что снизит способность банков поддерживать банкоматную сеть и, вероятно, приведет к уменьшению количества банкоматов.

Мы находимся в диалоге с Центральным банком, объясняем ему, что ОРС может быть хорошим дополнением к Национальной системе платежных карт (НСПК). Этот диалог пока идет непросто, но конструктивно.

- Внесла ли ОРС обеспечительный взнос в ЦБ в соответствии с требованиями нового закона?

- Обеспечительный взнос мы внесли 30 апреля. В соответствии с требованиями законодательства ОРС как оператор платежной системы, не являющейся значимой, разместил на специальном счете в ЦБ обеспечительный взнос. Сумма первого транша обеспечительного взноса была рассчитана в строгом соответствии с методологией ЦБ. С точки зрения привлекательности бизнес-модели даже наличие обеспечительного взноса не делает этот бизнес для нас неинтересным. Он только делает его несколько менее выгодным.

Для нас ОРС - это и инструментарий развития передовых расчетных сервисов, ориентированных на будущее. И мы в этот бизнес будем инвестировать, так как видим в ОРС перспективное направление развития. Да, есть проблематика, связанная с теми требованиями, которые Банк России ввел для участников рынка международных платежных карт. Закон "О национальной платежной системе" позволяет ОРС работать и быть полноценным участником национальной платежной системы. Однако ЦБ выпустил указание, где определил - все расчеты по банковским картам должны идти через НСПК, чего в законе нет. Мы продолжаем диалог с регулятором.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Интервью
Гендиректор АО "МОСГАЗ": Денег не просили даже в кризис<span class="green">Гендиректор АО "МОСГАЗ":</span>  Денег не просили даже в кризис
Гасан Гасангаджиев рассказал о том, как компания работает над повышением надежности газового хозяйства МосквыПодробнее
Премьер-министр Турции: судьба этнических групп в Сирии важнее судьбы Асада<span class="green">Премьер-министр Турции:</span>  судьба этнических групп в Сирии важнее судьбы Асада
Бинали Йылдырым рассказал о взглядах Турции на урегулирование кризиса в Сирии и новой эре в отношениях Москвы и АнкарыПодробнее
Сергей Карякин: не думаю, что после матча с Карлсеном шахматный бум стихнет<span class="green">Сергей Карякин:</span>  не думаю, что после матча с Карлсеном шахматный бум стихнет
Гроссмейстер рассказал о том, что помешало ему победить норвежца Карлсена в матче за мировую шахматную корону, и о перспективах заняться политикойПодробнее
Глава делегации Красного Креста в РФ: Мы осуждаем обстрел российского госпиталя в Алеппо<span class="green">Глава делегации Красного Креста в РФ:</span>  Мы осуждаем обстрел российского госпиталя в Алеппо
Магне Барт разъяснил позицию МККК относительно взаимодействия с российскими военными в СирииПодробнее

Фотогалереи

Фотохроника 7 декабря6 фото

Фотохроника 7 декабря

Уволенные тренеры клубов РФПЛ сезона-2016/178 фото

Уволенные тренеры клубов РФПЛ сезона-2016/17

Землетрясение в Индонезии6 фото

Землетрясение в Индонезии

Фотохроника 6 декабря5 фото

Фотохроника 6 декабря

Фотохроника 5 декабря6 фото

Фотохроника 5 декабря

Фотохроника 2 декабря6 фото

Фотохроника 2 декабря

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Алексей Улюкаев в Басманном суде6 фото

Алексей Улюкаев в Басманном суде

Прощание с Олегом Поповым6 фото

Прощание с Олегом Поповым

Марш на Красной площади в честь парада 1941 года8 фото

Марш на Красной площади в честь парада 1941 года

MTV Europe Music Awards8 фото

MTV Europe Music Awards

Взрыв бытового газа в жилом доме в Иваново8 фото

Взрыв бытового газа в жилом доме в Иваново

Прощание с Владимиром Зельдиным7 фото

Прощание с Владимиром Зельдиным

Ушел из жизни Олег Попов9 фото

Ушел из жизни Олег Попов

Скончался Владимир Зельдин13 фото

Скончался Владимир Зельдин

Приватные апартаменты папского дворца8 фото

Приватные апартаменты папского дворца

Установка памятника князю Владимиру в Москве5 фото

Установка памятника князю Владимиру в Москве

Прощание с Людмилой Ивановой7 фото

Прощание с Людмилой Ивановой

Под Можайском открыт новый сафари-парк14 фото

Под Можайском открыт новый сафари-парк

Россия - Финляндия8 фото

Россия - Финляндия

Россия - Северная Америка8 фото

Россия - Северная Америка

Презентация новинок Apple8 фото

Презентация новинок Apple

Фотохроника 22 августа7 фото

Фотохроника 22 августа

Чемпионы российской сборной19 фото

Чемпионы российской сборной

Церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр13 фото

Церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes10 фото

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-216 фото

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-21

Фотохроника 21 апреля9 фото

Фотохроника 21 апреля

Стартовали продажи нового iPhone9 фото

Стартовали продажи нового iPhone

Apple представила свои новинки12 фото

Apple представила свои новинки

Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи