Интервью

"Атомная сделка на полмиллиарда долларов"

Гендиректор российского уранового холдинга ОАО "Атомредметзолото" Вадим Живов рассказал о создании стратегического альянса с канадской компании Uranium One, которая ведет добычу урана на территории Казахстана, Австралии, США и ЮАР

"Атомная сделка на полмиллиарда долларов"
Фото: ИТАР-ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российский урановый холдинг ОАО "Атомредметзолото" в понедельник объявил о создании стратегического альянса с канадской компании Uranium One, которая ведет добычу урана на территории Казахстана, Австралии, США и ЮАР.

Обменяв на акции U1 свою долю в одном из казахстанских месторождений урана, АРМЗ станет одним из крупнейших акционеров этой компании. Детали сделки в интервью "Интерфаксу" раскрыл гендиректор холдинга Вадим Живов.

Вадим Львович, как вы оцениваете сделку, какова ее структура?

Я чрезвычайно рад тому, что нам удалось создать стратегическое партнерство с Uranium One и выйти на сделку по обмену урановыми активами. В условиях, когда на мировой арене активизировалось соперничество за доступ к месторождениям урана, когда усиливаются тенденции концентрации рынка добычи урана, когда вызванное мировым финансово-экономическим кризисом снижение котировок акций уранодобывающих компаний сменилось за последние месяцы восстановлением их роста, урановый холдинг АРМЗ по поручению госкорпорации "Росатом" начал проводить активную политику в области слияний и поглощений. Мы уверены, что действовать необходимо именно сейчас, пока существуют благоприятные условия для приобретения перспективных урановых активов.

Что касается структуры сделки, то она такова. Во-первых, АРМЗ продает 50%-ную долю в ТОО "Каратау" в обмен на 117 млн дополнительно эмитируемых акций Uranium One и денежную компенсацию в $90 млн.

Предусмотрена также дополнительная денежная компенсация до $60 млн в случае, если "Каратау" достигнет определенных финансовых результатов в течение 3-х лет. Принадлежащая АРМЗ доля в U1 составит в итоге 16,6% с возможностью увеличения до 19,95%.

Во-вторых, АРМЗ получает право на приобретение доли продукции Uranium One.

В-третьих, АРМЗ и U1 создают стратегическое партнерство, в рамках которого осуществляют дальнейшее развитие, приобретения и консолидацию в урановой индустрии.

Как была определена цена доли в ТОО "Каратау"? Какова ее стоимость?

Цена "Каратау" была определена в ходе переговоров на основе взаимной сопоставимой фундаментальной оценки этого актива и U1.

По нашему мнению, справедливая стоимость нашей доли в "Каратау" составляет не менее $486 млн. Соответственно, справедливая стоимость U1 составляет не менее $2 млрд.

В какой пропорции вы сможете распоряжаться добываемым Uranium One сырьем? Будет ли между компаниями заключено соглашение о закупках?

Сторонами уже заключено соглашение о приобретении продукции (контракт off-take). Урановый холдинг АРМЗ будет иметь право на приобретение 20% продукции, производимой U1, но не менее объема продукции "Каратау", в отношении которой U1 получил маркетинговые права.

Такой механизм обусловлен тем, что в первые годы 50% объема производства "Каратау" будет превышать 20% производства U1. Таким образом, АРМЗ сохраняет, а в последующем увеличивает свои объемы производства.

На какие рынки предполагается поставлять эту продукцию? Кто будет основными потребителями?

Мы не ограничиваем будущие рынки сбыта своей продукции, но приоритетным направлением деятельности уранового холдинга АРМЗ было, есть и будет удовлетворение растущих потребностей российской ядерной энергетики в урановом сырье.

Почему было принято решение внести именно долю в ТОО "Каратау"?

Внесение в СП доли в "Каратау" позволило реализовать партнерство с компанией Uranium Оne уже в текущем году. Мы диверсифицировали источники урана, получив пакет в компании, уже добывающей уран еще на трех месторождениях Казахстана, и осваивающей месторождения в США, Австралии и ЮАР. В перспективе с 2014 года, по мере развития предприятий, входящих в Uranium One, партнерство позволит увеличить объемы добычи урана как с СП "Каратау", так и с других предприятий U1 с более низкой себестоимостью добычи, чем в России.

Какие регулирующие органы должны согласовать сделку?

Эта сделка потребует согласования с министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, агентством Казахстана по защите конкуренции, комитетом по иностранным инвестициям США (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS), комиссией по регулированию иностранных инвестиций Австралии (Foregn Investment Review Board, FIRB) и фондовой биржей Торонто (Toronto Stock Exchange).

Каковы сроки закрытия сделки?

Закрытие сделки запланировано на IV квартал 2009 года.

Есть ли ограничения на возможность увеличения доли АРМЗ в Uranium One?

АРМЗ имеет право увеличить долю владения в U1 до 19,95%. А дальнейшее наращивание пакета - более 19,95%, - может быть осуществлено по согласованию с U1. Такое ограничение (так называемый standstill) является рыночной практикой и действует на срок 5 лет, либо 1 год с момента падения доли АРМЗ в U1 менее 10%.

Планируете в дальнейшем наращивать свой пакет?

Если совет директоров и акционеры АРМЗ и Uranium One сочтут это целесообразным.

А участвовать в оперативном управлении Uranium One?

Два представителя АРМЗ войдут в менеджмент Uranium One, один из которых будет базироваться в Казахстане. Мы постараемся максимально эффективно применить свой многолетний опыт работы в Казахстане.

Кроме того, АРМЗ получает 2 места в совете директоров Uranium One.

Один из номинированных АРМЗ директоров будет назначен сразу после совершения сделки, другой - не позднее следующего годового общего собрания U1.

Вы обмениваете свою долю в казахстанских активах на пакет Uranium One. Возможна ли ситуация, при которой вы используете пакет Uranium One для дальнейшей деятельности в области M&A?

Сделка носит для нас стратегический характер. Результатом сделки является создание стратегического партнерства между АРМЗ и Uranium One, предполагающего реализацию совместной стратегии развития. У нас нет планов по продаже своего пакета в Uranium One.

/Интерфакс/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Интервью

Фотогалереи

Тренировка сборной России по футболу6 фото

Тренировка сборной России по футболу

Фотохроника 25 мая6 фото

Фотохроника 25 мая

Фотохроника 24 мая6 фото

Фотохроника 24 мая

Цветочное шоу в Челси9 фото

Цветочное шоу в Челси

Фотохроника 23 мая6 фото

Фотохроника 23 мая

Обыски в "Гоголь-центре"5 фото

Обыски в "Гоголь-центре"

Ушел из жизни Роджер Мур8 фото

Ушел из жизни Роджер Мур

Теракт в Манчестере7 фото

Теракт в Манчестере

Фотохроника 22 мая6 фото

Фотохроника 22 мая

Очередь к мощам Николая Чудотворца6 фото

Очередь к мощам Николая Чудотворца

Гости 70-го Каннского кинофестиваля12 фото

Гости 70-го Каннского кинофестиваля

Billboard Music Awards8 фото

Billboard Music Awards

Открытие Парка Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге7 фото

Открытие Парка Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге

Как награждали "Спартак"9 фото

Как награждали "Спартак"

Открытие 70-го Каннского кинофестиваля12 фото

Открытие 70-го Каннского кинофестиваля

Фотохроника 16 мая6 фото

Фотохроника 16 мая

Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото

Митинг по вопросу реновации в Москве

57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото

57-я Венецианская биеннале современного искусства

Парад Победы в Москве14 фото

Парад Победы в Москве

Гуд-бай, "Брюсов"!12 фото

Гуд-бай, "Брюсов"!

Генеральная репетиция Парада Победы в Москве15 фото

Генеральная репетиция Парада Победы в Москве

День "Звездных войн" в московском метро6 фото

День "Звездных войн" в московском метро

Шанхайский автосалон8 фото

Шанхайский автосалон

"Зимний горнолужник" в Красноярске6 фото

"Зимний горнолужник" в Красноярске

Карьера Евгения Плющенко9 фото

Карьера Евгения Плющенко

Товарищеский матч Россия - Бельгия9 фото

Товарищеский матч Россия - Бельгия

Презентация новинок Apple8 фото

Презентация новинок Apple

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes10 фото

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-216 фото

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-21

Фотохроника 21 апреля9 фото

Фотохроника 21 апреля

Стартовали продажи нового iPhone9 фото

Стартовали продажи нового iPhone

Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи