Ориентир ставки 1-го купона облигаций ВЭБа на $500 млн снижен до 5,25-5,5%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) в ходе сбора книги заявок на пятилетние облигации объемом $500 млн снизил ориентир ставки первого купона с 5,5-5,75% годовых до 5,25-5,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 5,32-5,58% годовых.

Book building данных бондов проходит в среду, 13 июля, с 10:00 до 16:00 по Москве. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку первого купона в размер 5,5-5,75% годовых.

Ранее в ходе сбора книги эмитент скорректировал объем размещения с $300 млн до $500 млн.

Номинальная стоимость облигаций - одна тыс., купонный период - полгода.

Техническое размещение бумаг серии ПБО-001Р-03 состоится 21 июля.

Особенность данного выпуска в том, что расчеты по долларовым бумагам будут проходить в рублях по официальному курсу ЦБ, предшествующему дню выплаты купонов или погашения.

Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Совкомбанк.

ВЭБ в последний раз выходил на рынок облигаций в мае. Тогда он привлек 15 млрд рублей на 3 года по ставке 10,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 344,7 млрд рублей, семь выпусков биржевых бондов на 70 млрд рублей и валютные бонды на $500 млн.

Теги: ВЭБ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
АФК "Система" подала иск к "Роснефти" и "Башнефти" на 330 млрд рублейАФК "Система" подала иск к "Роснефти" и "Башнефти" на 330 млрд рублей
Это больше, чем сумма двух исков "Роснефти" и "Башнефти" к "Системе" (около 300 млрд рублей)Подробнее
Власть женщин, крах биткойна и зависимая ФРС. "Шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2018 годВласть женщин, крах биткойна и зависимая ФРС. "Шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2018 год
Saxo Bank выбрал десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем годуПодробнее
"Башнефть" и "Роснефть" подали иск к АФК "Система" на 131,6 млрд рублей"Башнефть" и "Роснефть" подали иск к АФК "Система" на 131,6 млрд рублей
Сумма иска соответствует сумме дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти" с 2009 по 2014 годПодробнее
Курс биткойна превысил $15 тысячКурс биткойна превысил $15 тысяч
Капитализация рынка этой криптовалюты сейчас составляет более $257 млрдПодробнее
ЦБ докапитализирует группу "Открытие" на 456,2 млрд рублейЦБ докапитализирует группу "Открытие" на 456,2 млрд рублей
Из них 189 млрд рублей уйдет на закрытие "дыры" в капитале банкаПодробнее
Олег Дерипаска отказался от иска к агентству Associated PressОлег Дерипаска отказался от иска к агентству Associated Press
Предприниматель без объяснения причин отозвал апелляцию на решение окружного суда США, отклонившего его предыдущий иск о клеветеПодробнее
Недвижимость
Последние новости